Gestionnaire de Solutions Patrimoniales F/H
il y a 2 semaines
Description du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation jusqu'à la mise en oeuvre des solutions préconisées. A ce titre, vos principales responsabilités seront : Assurer le suivi et la fidélisation d'un portefeuille de clients existants ; Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et personnel ; Réaliser des bilans patrimoniaux complets (juridique, fiscal, social et financier) ; Conseiller les clients dans l'optimisation de leur fiscalité, notamment de leur déclaration de revenus ; Proposer des solutions d'investissement, de retraite, de prévoyance et d'assurance adaptées aux objectifs et au profil de chaque client ; Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux : préparation de la retraite, transmission, succession, optimisation des revenus ; Développer votre activité de manière proactive par la prospection et la recommandation, en valorisant votre expertise et vos services ; Construire et animer un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, etc.) ; Assurer une veille réglementaire, fiscale et financière afin de garantir un conseil conforme et actualisé. Avantages & rémunération : 32/35 * 13 mois * 39h + primes sur objectifs intéressement, TR, charte de télétravail, parking, CSE, journée corporate annuelle, évènements sportifs Des déplacements en clientèle ou sur les autres bureaux sont à prévoir
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Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps pleinGestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable chez DBF AUDIT Chartered Accountant and AuditorVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de...
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Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Temps pleinVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions. Vos principales...
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Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable
il y a 2 semaines
Saint-Maur-des-Fossés, France DBF Audit Temps pleinVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos principales...
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Gestionnaire Patrimonial – Conseil
il y a 2 jours
Saint-Maur-des-Fossés, France DBF Audit Temps pleinUn cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire de solutions patrimoniales pour suivre et fidéliser des clients professionnels ou particuliers. Vous guiderez vos clients dans l'élaboration de leur stratégie et mettrez en œuvre des solutions adaptées. Ce poste exige une formation Bac + 2 et une expérience d'au moins un an. Vous...
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Gestionnaire Patrimonial – Conseil
il y a 2 jours
Saint-Maur-des-Fossés, France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps pleinUn cabinet comptable à Saint-Maur-des-Fossés recherche un Gestionnaire de solutions patrimoniales pour gérer un portefeuille de clients. Vous accompagnerez les dirigeants dans la gestion de leur patrimoine et les aiderez à optimiser leur déclaration de revenus. Diplôme Bac + 2 en gestion de patrimoine exigé, ainsi qu'une expérience d'un an. Contrat...
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Gestionnaire de Solutions Patrimoniales en Cabinet Comptable H/F
il y a 2 semaines
Saint-Maur-des-Fossés, France BEHIVE Temps pleinDescription du poste : Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Au sein d'une approche de conseil globale et personnalisée, vous accompagnez vos clients à chaque étape de la construction, de l'optimisation et de la transmission de leur patrimoine, de l'analyse de leur situation...
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Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable
il y a 9 heures
Saint-Maur-des-Fossés, Île-de-France DBF AUDIT Chartered Accountant and Auditor Temps pleinVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.Vos Principales...
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Gestionnaire de patrimoine H/F en cabinet comptable
il y a 5 heures
Saint-Maur-des-Fossés, France Dbf Audit Temps pleinVous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers. Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions. Vos principales...
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Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F
il y a 5 jours
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Normandie, France CE Normandie Temps pleinDescriptif du posteIntégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires au service de plus d'un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités,...
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Gestionnaire Données Patrimoniales
il y a 7 jours
Mont-Saint-Aignan, France Université de Rouen Normandie Temps pleinL'Université de Rouen Normandie (URN) recherche un Gestionnaire de données patrimoniales F/H pour un CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible. Ce poste est basé à Mont-Saint-Aignan avec des déplacements fréquents sur l'ensemble des sites de l'URN. Le pilotage du patrimoine immobilier de l’Université, **70 bâtiments** répartis sur 5 communes et...
