Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Perpignan, France Uff Temps plein

Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ? Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en oeuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français. En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine, vos missions seront : - Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l'activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société ; - Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment : - Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ; - Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ; - Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ; - Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ; - Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires, ) ; - Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Perpignan H/F

    il y a 6 jours

    Perpignan, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Perpignan, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Vous êtes un(e) expert(e) en gestion de patrimoine et vous rêvez d'être indépendant(e) pour offrir à vos clients un service sur mesure ? Rejoignez une équipe de conseillers indépendants pour créer votre propre succès financier ! À propos de mon client: Société de conseil en gestion de patrimoine reconnue, spécialisée dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Perpignan, Occitanie, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Perpignan, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre client, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner la croissance de son activité. Il évolue dans un cadre digitalisé, offrant autonomie, portefeuille existant et solutions variées en assurance, retraite,...

  • [Urgent] Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Perpignan, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, à long terme. Expert dans son domaine, fort d'une solution unique en France, mon client accompagne ses nouveaux entrants pour les faire progresser et performer au quotidien. Des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 heures

    Perpignan, France Humanis Partners Temps plein

    Description du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Perpignan (66000)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Perpignan, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, groupe spécialisé en gestion de patrimoine, recrute un conseiller h/f. L'organisation est agile, entièrement digitalisée, et pensée pour accompagner les conseillers vers l'autonomie. Vous travaillez en équipe, avec un portefeuille actif, une large gamme de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PERPIGNAN

    il y a 4 semaines

    Perpignan, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Perpignan, France LEA Recrutement Temps plein

    Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, groupe spécialisé en gestion de patrimoine, recrute un conseiller h/f. L'organisation est agile, entièrement digitalisée, et pensée pour accompagner les conseillers vers l'autonomie....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 heures

    Perpignan, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre...