Conseiller en Gestion de Patrimoine et Entreprises

il y a 2 jours

Grenoble, France Uff Temps plein

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu'à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales). Votre mission consistera à mettre en oeuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.

Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d'expertise. Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située en dans votre région. En tant que Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprise, vos missions seront : - Prospecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société, développer l'activité commerciale et le réseau clientèle Personnes Physiques et Personnes Morales confiée par la société ; - Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment : - Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise ; - Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients ; - Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestions personnels des clients ; - Proposer une stratégie patrimoniale (ou sociale) afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients ; - Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires, ) ; - Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et/ou le Directeur d'Agence.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Grenoble, France Conseils Patrimoine Services Temps plein

    Conseils Patrimoine Services (CPS) est un cabinet de conseil qui dispose de deux branches d’activité : le conseil en gestion de patrimoine et le courtage en assurance de personnes. Implantés à Grenoble depuis 22 ans, nous souhaitons agrandir notre équipe de 11 personnes afin d’accompagner notre développement. **Missions : Assurer un suivi du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Entreprises

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France UFF Temps plein

    Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au coeur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation. Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Solutions Temps plein

    Qui sommes-nous ?Kereis Expertises, plus de 70 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Aix-les-Bains & Grenoble, est spécialisée en protection sociale individuelle et collective, gestion de patrimoine (épargne, retraite, immobilier), et assurance dommage pour les entreprises.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mbway Grenoble Temps plein

    MBway, école internationale de management à Grenoble du Bac+3 au Bac+5 recherche pour un de ses partenaires, un conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5, En Gestion de Patrimoine VOS...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein

    Qui sommes-nous ?Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Solutions Temps plein

    Qui sommes-nous ?Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.Kereis Expertises est en plein essor avec des projets...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 3 semaines

    Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes, France Kereis Expertises Temps plein

    Qui sommes-nous ? Kereis Expertises, près de 90 collaborateurs avec des sites à Lille (siège), Paris, Marseille, Sainte-Maxime, Fréjus, Lyon, Aix-les-Bains & Grenoble est spécialisée dans le courtage en protection sociale individuelle et collective, épargne, retraite, IARD et gestion de patrimoine.Kereis Expertises est en plein essor avec des...

  • Responsable de Secteur Indépendant(e) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Grenoble, France IFB France Temps plein

    Responsable de secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine – Une opportunité à fort potentiel !Tu es passionné(e) par la relation client , motivé(e) par les défis et tu veux construire une carrière solide dans un environnement stimulant et bienveillant ?Rejoins une aventure humaine où la performance rime avec accompagnement , au cœur d’un...