Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F
il y a 1 jour
Rejoignez une activité où vous êtes acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier. Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vie de vos clients. Vos principales missions Développement commercial Définir et piloter votre plan d'action commerciale.Constituer et développer votre portefeuille clients par la prospection et l'animation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).Participer à des événements, clubs d'affaires et réseaux professionnels.Obtenir des recommandations et identifier de nouvelles opportunités. Accompagnement patrimonial des clients Conseiller vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, immobilier.Assurer un suivi régulier et faire évoluer les solutions en fonction de leurs besoins.Proposer une offre diversifiée de solutions d'investissement et de placement. Gestion administrative et suivi d'activité Assurer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.Utiliser les outils digitaux mis à disposition (CRM, pilotage d'activité, suivi client).
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 semaine
45000 Orléans, France EPIE PATRIMOINE Temps pleinDans le cadre d’un remplacement d’un collaborateur, le cabinet indépendant de gestion de patrimoine EPIE PATRIMOINE recherche un conseiller en gestion de patrimoine junior pour un CDD jusqu’au 28 février 2025. Selon l’activité du cabinet, une offre en CDI pourra être formulée à l’issue de cette période. Sous la responsabilité d’un CGP...
-
Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
il y a 3 jours
Orléans, France IFB France Temps pleinOverview Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Orléans
il y a 2 semaines
Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Orléans, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Orléans
il y a 1 semaine
Orléans, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
-
Conseiller en gestion de patrimoine L'AIGLE(H/F)
il y a 2 semaines
Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
-
Conseiller en gestion de patrimoine Orléans
il y a 4 semaines
Orléans, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
-
Conseiller gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Orléans, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Orléans (45) , dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI. Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion...
-
Conseiller gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Orléans, France LHH Temps pleinVotre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Orléans (45), dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI.Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion...
-
Conseiller gestion de patrimoine
il y a 6 jours
Orléans, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement, recherche pour le compte de son client basé à Orléans (45) , dans le cadre d'un développement, plusieurs Conseillers en gestion de patrimoine expérimentés (H/F) en CDI. Avec une approche centrée sur l'innovation et la proximité client, notre client accompagne ses clients dans la gestion...
