Emplois actuels liés à Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine confirmé(e) H/F - RadinghemenWeppes - Cerfrance Nord - Pas de Calais

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F

    il y a 2 semaines

    Radinghem-en-Weppes, France CER FRANCE NORD PAS DE CALAIS Temps plein

    Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers. Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social). Pourquoi nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 15 heures

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Les missions que vous mènerez : - Conseiller les clients en matière de gestion de patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers et personnels - Fournir des solutions d'investissement adaptées pour atteindre les objectifs financiers des clients - Établir une relation de confiance avec les clients et les aider à suivre l'évolution de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 7 jours

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être **Responsibilities**: - Évaluer les besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/F

    il y a 21 heures

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/FDescription de la missionIndépendant.e, et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-En-Bresse H/F

    il y a 3 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Châlons-En-Champagne H/F

    il y a 3 semaines

    Châlons-en-Champagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Bourg-en-Bresse, France DLSI FRANCE Temps plein

    Entreprise : Le Groupe DLSI et son agence d'Annecy recrutent pour un de leurs clients, un cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés, sur Bourg-en-Bresse, un : Conseiller en gestion de patrimoine (h/f) Description du poste : Cabinet en pleine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine confirmé(e) H/F

il y a 3 semaines

RadinghemenWeppes, France Cerfrance Nord - Pas de Calais Temps plein

Pourquoi rejoindre Cerfrance Nord-Pas-de-Calais ? Entreprise associative de conseil et d'expertise comptable, nous plaçons l'humain au cœur de notre réussite. Chez nous la proximité n'est pas seulement une notion géographique (19 agences), c'est la base de relations authentiques entre collègues (650 collaborateurs). Au-delà de notre mission première, nous nous engageons également dans une démarche RSE, conscient de notre impact sur la société et l'environnement. En collaborant avec nous, vous contribuez à des projets porteurs de sens. Nous croyons en une qualité de vie au travail, offrant un équilibre entre vie pro et perso. Bienvenue dans une entreprise où votre talent est reconnu Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers. Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social…). Pourquoi nous rejoindre ? - Conseil 100 % indépendant (Facturation aux honoraires uniquement) - Des dossiers à forte valeur ajoutée (dirigeants, familles, transmission, immobilier, retraite…) - Une vision patrimoniale globale : juridique, fiscale, financière et humaine - Un cadre structuré, mais laissant place à l'expertise et à l'initiative Vos missions principales - Conduire en autonomie les rendez-vous clients (découverte, analyse, restitution, suivi) - Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et identifier les enjeux clés - Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales argumentées - Coordonner la mise en œuvre avec les partenaires du client (notaire, avocat, expert-comptable…) - Contribuer au développement et à la structuration de l'offre patrimoniale - Bac +5 (gestion de patrimoine, droit patrimonial, finance, école de commerce…) - 3 à 5 ans minimum d'expérience en conseil patrimonial (cabinet CGP, banque privée, notariat, expertise comptable…) - Solides compétences en droit patrimonial, fiscalité, stratégie financière - Posture de conseil indépendant, sens du relationnel et pédagogie - Aisance rédactionnelle et goût pour le travail en équipe En nous rejoignant, vous bénéficierez : - d'un cadre de travail bienveillant et d'équipements adaptés pour mener à bien votre mission, - du support d'une équipe motivée, - d'un parcours d'intégration vous permettant de prendre en main le poste de façon optimale, - d'un poste enrichissant tant au niveau des qualités des missions que des responsabilités données, - de formations en corrélation avec vos attentes et celles du groupe, - d'une mutuelle d'entreprise avantageuse, - des tickets restaurants - avantages CSE ( tarifs préférentiels; voyages, sorties culturelles, cartes cadeaux ) Vous vous reconnaissez dans le profil et souhaitez vous lancer un nouveau challenge ? Nous attendons votre candidature