Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 3 jours

Besançon, France Lynx Rh Temps plein

Dans le cadre de notre expansion au sein d'une banque privée renommée, Lynx RH recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé(e) pour rejoindre notre équipe. Ce poste en CDI offre une opportunité unique de contribuer au développement et à la satisfaction des clients fortunés. Vos missions - Accompagner et conseiller les clients sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier - Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées en matière d'investissements et de placements - Assurer le suivi et la fidélisation de la clientèle en apportant un service personnalisé et de qualité - Participer activement à la prospection de nouveaux clients et au développement commercial de l'agence - Veiller à la conformité des opérations et au respect des réglementations en vigueur Pré-requis - Maîtrise parfaite du français et de l'anglais, toute autre langue serait un atout - Certification professionnelle en cours de validité (ex: CIF, CFP, CGP) - Connaissances avancées en informatique et outils de gestion de la relation client Notre engagement pour la diversité et l'inclusion se reflète dans notre processus de recrutement. Nous accueillons les candidatures des personnes de tout genre, âge, ethnie, nationalité, religion, orientation sexuelle et handicap. Profil recherché Niveau d'études: Bac +5 gestion de patrimoine impératif - Expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, idéalement en banque privée - Excellentes connaissances en produits financiers, fiscalité et législation patrimoniale - Capacités d'écoute, de négociation et de conseil développées - Sens commercial aiguisé et aptitude à travailler en équipe - Diplôme en finance, gestion de patrimoine ou domaine connexe Informations complémentaires Type de contrat : CDI Temps de travail : Temps plein Salaire : Négociable selon profil

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Besançon H/F

    il y a 4 semaines

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F

    il y a 4 jours

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant | Télétravail Partiel

    il y a 4 jours

    Besançon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable d'accompagner vos clients avec des stratégies adaptées et de maintenir une qualité de conseil. Ce poste demande un esprit commercial et une expérience en développement commercial. Un accompagnement et une formation solide sont...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Besançon, France Humanis Partners Temps plein

    Description du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de BesançonNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Besançon, France UPTOO Temps plein

    Poste Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : Préparation retraite Succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier Fiscalité Votre métier Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en place...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 5 jours

    Besançon, France IFB France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F IFB France•Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, France Description de poste Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Besançon, France 21Bis Recrutement Temps plein

    Entreprise : 21Bis Recrutement est un cabinet de recrutement indépendant qui se veut proche de ses clients et candidats tout en plaçant la confiance au centre de son fonctionnement. Description du poste : 21Bis Recrutement accompagne son client, cabinet indépendant innovant et dynamique, en gestion de patrimoine, dans le cadre de ses recrutements. Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Besançon, France 21Bis Recrutement Temps plein

    Entreprise : 21Bis Recrutement est un cabinet de recrutement indépendant qui se veut proche de ses clients et candidats tout en plaçant la confiance au centre de son fonctionnement. Description du poste : 21Bis Recrutement accompagne son client, cabinet indépendant innovant et dynamique, en gestion de patrimoine, dans le cadre de ses recrutements. Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Besançon, France Capfinances Temps plein

    CAPFINANCES , cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine recherche un/une conseiller(ère). Nous sommes attachés à vous donner les clefs qui font notre REUSSITE depuis 18 ans, vous pourrez compter sur notre accompagnement et sur une alliance bienveillante, solidaire et humaine. La gestion de patrimoine vous intéresse mais vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VesoulBesançon

    il y a 4 jours

    Besançon, France UFF Temps plein

    Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement dans un environnement basé sur lécoute le partage et la convivialitéAu sein de lUFF vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.Sous la supervision directe du Manager Patrimonial le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour...