Consultant en Gestion Patrimoniale H/F

Vous développez vos compétences en gestion patrimoniale et relation client dans un environnement professionnel stimulant. Nous recherchons un spécialiste de la gestion patrimoniale pour accompagner nos équipes. Vos missions principales Soutenir les conseillers patrimoniaux dans l'élaboration et le suivi des plans financiers clients Participer à la...

Vous aimez le contact client, vous êtes rigoureux·se et curieux·se, et le secteur financier vous passionne ? Vous rêvez d’une alternance où vous développerez vos compétences en gestion patrimoniale et relation client, au sein d’une équipe professionnelle et bienveillante ? Alors cette opportunité est faite pour vous ! Dans le cadre du Bachelor...

Raison d'être du poste Dans le cadre du renforcement de ses équipes à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e). Rattaché(e) à la Direction, vous apporterez un soutien technique et commercial aux consultants, élaborerez des solutions et préconisations patrimoniales complexes et participerez à la formation et l'information...

MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour un de ses grands groupes partenaires, un(e) chargé(e) de clientèle patrimmoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...

Le ou la Responsable de la SIG et GP a pour mission de piloter la cellule « SIG et GP » et garantir la qualité d’exécution des missions confiées à cette cellule. Les missions de cette cellule étant: - De maintenir à jour les référentiels patrimoniaux SIG de la Régie dans le domaine de l’eau potable, eau brute et de l’assainissement ; -...

Le métier au quotidien : · Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie...

Description du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un...

· Développer un portefeuille de clients patrimoniaux · Analyser les besoins des clients · Dresser un bilan patrimonial · Préconiser des solutions adaptées · Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place · Développer votre réseau de prescripteurs · Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d’un audit du patrimoine et à l’élaboration...