Emplois actuels liés à Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine - Rodez - Cerfrance Aveyron
-
CONSEILLER SPECIALISE EN GESTION DE PATRIMOINE H/F
il y a 1 semaine
Rodez, France Cerfrance Temps plein• Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel. • Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Rodez, France Humanis Partners Temps pleinDescription du poste :Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Rodez (12000) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine,...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Rodez, France LEA Temps pleinPrésentation du client LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi Notre partenaire, spécialiste de la gestion de patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour accompagner le développement de son activité. Il évolue dans un cadre digital, structuré et autonome, avec un portefeuille existant et une gamme complète en...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Rodez, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: - Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la - gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel (gestion - financière de l'entreprise et du patrimoine privé, prévoyance, stratégie retraite, transmission... - )- Réaliser...
-
Conseiller en gestion de patrimoine RODEZ
il y a 1 semaine
Rodez, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Rodez, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: Sous la responsabilité du Responsable du Service de Gestion Financière & Patrimoniale, Il(Elle) exerce des fonctions de conseiller(e) selon les orientations définies dans le cadre du projet d’entreprise en privilégiant le travail d'équipe. - Missions: - Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute...
-
Conseillers en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Rodez, France AP Consulting Recrutement Temps plein**Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** Vous êtes à la recherche d'une **opportunité professionnelle stimulante** offrant une grande **autonomie **et des **défis enrichissants ?** Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine (H/F) pour notre Client, une des **Entreprises Leaders dans le domaine Epargne et Prévoyance **dans le cadre...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Rodez, France flowcpx Temps plein**Votre rôle** Vous aspirez à une carrière où vous êtes maître de votre destin, tout en faisant partie d'un collectif solide et dynamique ? Une entreprise, leader du secteur, est à la recherche de conseillers et conseillères motivés pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Si vous cherchez un équilibre parfait entre vie...
-
Etancheur (H/F)
il y a 7 jours
Rodez, France Asap.work Temps pleinNotre client, spécialisé dans l'étanchéité, est à la recherche d'un Étancheur (H/F) expérimenté pour enrichir leur équipe. En tant qu'Étancheur, ta mission principale sera de garantir l'étanchéité et la longévité des toitures chez les clients, à travers un travail précis et professionnel. Ce poste est crucial pour aider nos clients à...
-
1 Secretaire Pole Conseil
il y a 2 jours
Rodez, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: - Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Conseil, vous travaillez en collaboration avec l’ensemble des collaborateurs du Pôle Conseil (gestionnaires de paie, juristes, assistantes juridiques, conseillers spécialisés). - Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Conseil, vous travaillez en...
Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine
il y a 2 heures
Le Cerfrance Aveyron est un cabinet de conseil et d'expertise comptable, fort de 190 collaborateurs, basés dans 13 agences localisées en Aveyron, qui œuvrent dans des domaines variés tels que le conseil, l'expertise comptable, le droit et la fiscalité, le patrimoine. Avez-vous envie d'accompagner les dirigeants dans la gestion stratégique de leur patrimoine ? Au sein du service de Gestion Financière et Patrimoniale de Cerfrance Aveyron, vous conseillez les chefs d'entreprise sur l'organisation, la transmission et la valorisation de leurs biens professionnels et personnels. En lien avec le responsable du service et une équipe pluridisciplinaire, vous intervenez auprès d'adhérents issus de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat ou des services. Vos conseils s'appuient sur une analyse neutre et indépendante des situations patrimoniales. Vos principales missions : - Conseiller les clients sur la gestion et la transmission de leur patrimoine - Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des préconisations adaptées - Collaborer avec les juristes, les experts-comptables et les conseillers - Promouvoir et mettre en œuvre l'offre de service patrimoniale - Effectuer des déplacements réguliers sur le département Votre expertise contribue directement à la satisfaction et à la fidélité des adhérents. Vous aimez analyser, comprendre, proposer des solutions adaptées et argumentées. - Master en gestion financière ou diplôme équivalent - Débutant accepté, expérience en conseil patrimonial appréciée - Permis B indispensable pour les déplacements - Maîtrise des analyses financières, fiscales et juridiques - Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et à rédiger avec clarté - Sens de la discrétion, esprit de synthèse et jugement autonome - Rémunération selon profil et expérience. - Autres éléments variables de rémunération : prime d'intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances - Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l'employeur - 28 jours de congé/an - 35 H annualisées (6 mois en période haute à 5 jours/semaine & 6 mois en période basse à 4 jours/semaine) - Plan d'épargne retraite - Plan d'épargne entreprise - Accord télétravail - Poste basé à Rodez (12) au sein une équipe dynamique et conviviale
