Conseiller en gestion de patrimoine h/f F/H
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- Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d’investissement et d’épargne
- Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation,
- Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER, Épargne salariale, Accompagnement à la liquidation
- Protection sociale : Mise en place de couvertures collectives, Assurance, Indemnités de fin de carrière (IFC), Solutions de prévoyance
- Ingénierie patrimoniale : Audit patrimonial global, Stratégies de transmission, Structuration patrimoniale et optimisation fiscale Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2). Vous disposez idéalement d’une première expérience (3 ans minimum) en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet d’expertise ou structure de conseil patrimonial. Vous êtes reconnu pour :
* votre sens du conseil et de la relation client
* votre rigueur et votre capacité d’analyse
* votre autonomie et votre esprit d’initiative
* votre intérêt pour l’ingénierie patrimoniale et les solutions d’investissement À la recherche d'un emploi CDI ou CDD dans le domaine de la finance, des ressources humaines, du juridique ou de l’audit expertise comptable, TAC Recrutement est votre solution TAC Recrutement vous fera bénéficier de son expertise pour vous apporter des conseils pertinents Par ailleurs, nous nous tenons à votre disposition pour la création de votre CV ou préparer vos prochains entretiens. TAC Recrutement est là pour vous accompagner dans vos projets et construire votre avenir main dans la main.
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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Salon de Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Méditerranée Temps pleinVotre future entreprise en quelques mots Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe un service de qualité et de proximité au bénéfice de ses clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 18 heures
bourg en bresse - France, Auvergne-Rhône-Alpes, AIN (01), Auvergne-Rhône-Alpes Groupama Temps plein 40 000 € - 49 000 € ContratInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 18 heures
43000 Le Puy-en-Velay, France - France, Auvergne-Rhône-Alpes, HAUTE LOIRE (43), Auvergne-Rhône-Alpes Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 7 heures
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Fiducial Temps pleinDescription du poste :Fiducial (830 agences et 16 000 collaborateurs en Europe) est proche de ses 325 000 clients chefs d'entreprise, artisans, commerçants ou professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée Fiducial Conseil, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France TAC Recrutement Temps pleinEn lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous intervenez sur les thématiques suivantes : - Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d'investissement et d'épargne - Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation, - Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER,...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
Il y a 21 heures
Corbières-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA en France Temps pleinVotre rôle et vos missions Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous ! Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante " Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte...
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Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 3 jours
Salon-de-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps pleinAu sein du département des Hautes Alpes, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client. Vous êtes à même d'intervenir...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) – Gan PatrimoineGan Patrimoine, c’est 110 ans d’expertise, 124 000 clients, 400 mandataires indépendants, 27 agences commerciales et une offre de Gestion Privée déployée depuis 2026.Un objectif clair : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients, avec une offre premium...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Il y a 6 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LIINS Temps pleinDescription du poste En tant que Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F chez LIINS, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la définition et la mise en œuvre de sa stratégie patrimoniale globale. Au quotidien, vous réalisez des diagnostics patrimoniaux, élaborez des préconisations personnalisées et suivez la mise en place...
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Manager Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 2 jours
Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Méditerranée Temps plein 60 000 € - 90 000 € ContratVotre future entreprise en quelques mots Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe un service de qualité et de proximité au bénéfice de ses clients...
