Alternance -Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
En partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son/sa futur(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Vos missions seront les suivantes : - Constituer un patrimoine : - Assister dans l'analyse de la situation financière des clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs en termes de constitution de patrimoine. - Participer à la recherche d'opportunités d'investissement en aidant à l'identification de produits et d'outils financiers adaptés, en fonction du profil de risque du client. - Contribuer à la mise en place de plans d'épargne et de placement en aidant à la préparation des dossiers et à la gestion des formalités administratives. - Optimiser sa situation financière : - Collaborer à la réalisation de bilans patrimoniaux en collectant et en analysant les informations financières des clients. - Participer à l'identification des leviers d'optimisation fiscale en contribuant à la recherche de solutions telles que les dispositifs de défiscalisation immobilière ou les produits d'épargne défiscalisés. - Assister dans la mise en oeuvre des stratégies d'optimisation financière en contribuant à la gestion des comptes, des assurances et des crédits des clients. - Céder son entreprise : - Participer à l'évaluation de la valeur de l'entreprise en aidant à la collecte et à l'analyse des données financières et opérationnelles. - Contribuer à la recherche de potentiels acquéreurs en participant à la prospection et à la préparation des dossiers de présentation de l'entreprise. - Assister dans la gestion administrative de la transaction en contribuant à la rédaction des contrats et des actes juridiques nécessaires à la cession. - Préparer sa retraite : - Collaborer à l'évaluation des besoins de revenus à la retraite en aidant à la collecte des informations sur les revenus actuels, les projets de vie et les charges futures des clients. - Participer à la recherche de solutions d'épargne-retraite en contribuant à l'analyse des différents produits disponibles sur le marché. - Assister dans la mise en place de stratégies de planification de retraite en contribuant à la gestion des contrats d'assurance-vie et des plans d'épargne retraite individuels (PER). - Transmettre son patrimoine à ses proches : - Contribuer à la recherche de solutions de transmission adaptées en analysant les différentes options disponibles. - Assister dans la préparation des actes de donation et de testament en aidant à la rédaction des documents et à la gestion des formalités administratives.
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Alternance - Conseiller Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps pleinEn partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée dans le secteur de la banque et de l'assurance recherche son futur Conseiller Gestion de Patrimoine F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions En binôme avec les...
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Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 22 heures
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance
il y a 1 semaine
Rennes, France Aftec Temps pleinLe campus AFTEC de Rennes, propose des formations de BTS à Bac+5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires. Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 2800 étudiants.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en...
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Alternance - Conseiller Gestion Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France Ecofac Business School Rennes Temps pleinEn partenariat avec ECOFAC, une entreprise spécialisée Une entreprise spécialisée dans le domaine bancaire recherche son/sa futur Conseiller en gestion de patrimoine F/H La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert en Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026. Les missions : Relations...
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
Rennes, France Parangon Patrimoine Temps pleinCette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi nous rejoindre : Chez Parangon Patrimoine vous...
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Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H
il y a 22 heures
Rennes, France Parangon Patrimoine Temps pleinCette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi nous rejoindre : Chez Parangon Patrimoine vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H/F
il y a 3 semaines
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes H
il y a 19 heures
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)
il y a 3 jours
Rennes, France Studi CFA Temps pleinStudi, l’école n°1 de la formation 100 % en ligne, recherche pour son entreprise partenaire,** un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)** **en contrat d’apprentissage.** **Cette offre d'alternance est à pourvoir dès que possible** Lancez votre **carrière**dès à présent en suivant l’une de nos formations diplômantes en **Immobilier**...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Formé et Autonome
il y a 22 heures
Rennes, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Rennes. Vous aurez l'opportunité de travailler de manière autonome tout en recevant une formation complète et un soutien financier. Le poste implique d'accompagner les clients avec des solutions personnalisées en matière d'épargne et de prévoyance....
