Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 19 heures
Description de l'entreprise La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous épanouir dans une agence à taille humaine, tout en profitant des forces de notre grand groupe. C'est auprès d'une clientèle choisie que vous pourrez poursuivre votre carrière. Forts d'un ancrage régional historique en Savoie, nous sommes solidement implantés sur ce territoire avec lequel nous partageons nos valeurs d'humilité, d'entraide et de solidarité. Si vous souhaitez vous engager aux côtés d'un acteur local avec des valeurs fortes, notre agence saura répondre à vos attentes. Poste et missions Vous accompagnez les particuliers et professionnels du territoire Montagne dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire. En fonction de leur situation, vous apportez des conseils sur mesure et pilotez leur stratégie patrimonial Vos missions principales : - Proposer et orienter les clients vers des solutions d'optimisation fiscale ou d'ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux (clients particuliers possédant plus de 150K€ d'épargne monétaire et/ou financière) - Développer et gérer un portefeuille « miroir », dans son champ d'intervention (produits financiers, immobilier de défiscalisation) et dans le cadre des objectifs fixés par la Banque, en lien avec le gestionnaire de la relation bancaire. - Assurer le relai pour l'information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine (réunions, formations) et transmettre son savoir faire. - Veiller au respect des lois et des règlements professionnels, notamment en ce qui concerne les provenances douteuses de fonds, la séparation des patrimoines gérés et l'information à donner au client. Le poste est basé à Albertville mais nécessite des déplacements fréquents sur le territoire Montagne (Vallée de la Tarentaise, Vallée de la Maurienne, Beaufortin) Véhicule de service attribué. Profil et compétences requises Pour tenir ce poste, vous devrez posséder de bonnes connaissances fiscales et juridiques patrimoniales et une maîtrise des différents marché et produits financiers. De formation Master 2 spécialisation Banque/Fiscalité, vous avez une première expérience en gestion de clientèle patrimoniale. Vous avez le sens de l'analyse, une forte capacité d'anticipation. Vous êtes force de proposition et doté d'un bon relationnel. Rigoureux et organisé, vous avez l'esprit d'équipe. Une connaissance de l'écosystème Montagne et de ses enjeux financiers est souhaitée
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F
il y a 2 jours
Albertville, France Allianz France Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Albertville (73) Rejoignez-nous pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Albertville (73) chez Allianz France. Aperçu Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté recherché pour intervenir auprès d’une clientèle privée, avec une expertise en gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Albertville, France In Extenso Temps pleinIn Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité. Tout comme la...
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Chargé de patrimoine
il y a 2 jours
Albertville, France SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION Temps pleinOffre n° 202GWCDChargé de patrimoine (H/F)Les responsabilités principales :1. Suivi technique du patrimoine- Assure le suivi technique du patrimoine existant et assiste la Direction dans la gestion technique du patrimoine de la SEM4V.- Analyse et audite les désordres techniques sur le patrimoine :Aide à l'élaboration des budgets.Demande les devis...
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Gestionnaire du patrimoine
il y a 2 jours
Albertville, France SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION Temps pleinUne société de gestion immobilière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes recherche un Chargé de patrimoine pour suivre la gestion technique de son patrimoine. Le candidat idéal doit assurer la coordination des chantiers, gérer les budgets de gros travaux, et communiquer efficacement avec les locataires. Ce poste en CDD de 12 mois offre un environnement...
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Conseiller Patrimonial F/H
il y a 5 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque de Savoie Temps pleinde l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de vous...
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Assistant(E) Patrimoine
il y a 1 jour
Albertville, France SEM4V Temps pleinLa SEM 4V (parc locatif de plus de 4 000 logements) gérant des activités de construction, de réhabilitation et la gestion de logements sociaux recrute un(e) assistant(e) pour son service patrimoine. Les missions confiées seront notamment: - Accueil téléphonique, assistance des chargés de patrimoine. - Traitement des courriers et documents divers,...
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Chargé(e) de patrimoine H/F
il y a 4 jours
Albertville, Auvergne-Rhône-Alpes, France SEM4V Temps pleinA propos de nousLa SEM4V, bailleur social présent sur l'agglomération Arlysere, se distingue en garantissant un service de proximité à ses locataires. En postulant à la SEM4V, vous contribuez au développement du logement social sur notre territoire et au renforcement de la qualité du service rendu auprès de nos locataires. Nous proposons à nos...
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Conseiller de Vente
il y a 1 semaine
Albertville, France Bleu Libellule Temps pleinAller au contenu principal Type de contrat Notre culture La team BL Nos engagements Nous rejoindre Conseiller de vente F/H/N - CDD 35h Albertville Albertville (73) CDI Il y a 2 heures Soyez parmi les premiers à postuler Partager l'offre - Conseiller de vente F/H/N - CDD 35h Postuler A Critères de l'offre Description du poste Previous Next Et si vous...
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Conseiller Clientèle
il y a 1 semaine
Albertville, France Kalisy Temps pleinKALISY Intérim & Recrutement recherche pour une entreprise mutualiste spécialisée dans la commercialisation de produits IARD, bancaires et de services financiers, un Conseiller Clientèle en Assurances pour intégrer une de leur nombreuses agences située à environ 10 kilomètres d'Albertville. **Missions**: Encouragé par un responsable de secteur,...
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Conseiller / Conseillère immobilier (H/F)
il y a 2 jours
Albertville, France CIMM FRANCHISE Temps pleinOffre n° 202JLRJConseiller / Conseillère immobilier (H/F) Devenez Conseiller Immobilier Indépendant (H/F) - Hautes CommissionsL'opportunitéVous êtes passionné(e) par l'immobilier et souhaitez exercer en toute autonomie, avec le soutien d'un réseau solide ? Rejoignez Cimm Immobilier, un réseau national reconnu pour son accompagnement et ses outils...
