Conseiller en gestion de patrimoine
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missions:
middle et back-office, service juridique, ingénieurs patrimoniaux, etc. Le cabinet gère aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros d'encours et dispose de plusieurs expertises : un pôle de gestion privée, un pôle de gestion de fortune ainsi qu'une société de gestion. Vous aurez pour objectif de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en adéquation avec les exigences et le positionnement du cabinet. Aucun portefeuille ne vous sera confié à votre arrivée. Nous recherchons donc un(e) candidat(e) disposant d'une véritable fibre commerciale, capable de développer son activité, de mobiliser son réseau et de mener des actions de prospection afin de constituer son propre portefeuille. Après plusieurs mois, certains clients pourront progressivement vous être confiés, notamment dans le cadre des acquisitions de structures réalisées par le cabinet ou grâce aux leads générés par celui-ci. Au quotidien, vos principales missions seront les suivantes :
- Démarcher et prospecter de nouveaux clients afin de constituer et développer votre portefeuille ;
- Assurer le suivi, le conseil et la fidélisation de vos clients dans une relation de long terme ;
- Réaliser des rendez-vous clients, effectuer des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées aux objectifs, aux besoins et à la situation de chaque client ;
- Développer les encours de votre portefeuille grâce à une approche de conseil à forte valeur ajoutée ;
- Commercialiser l'ensemble des solutions proposées par le cabinet : assurance-vie, PER, SCPI, Private Equity, produits structurés, immobilier, contrats de capitalisation, comptes-titres, etc. Le cabinet accompagne une clientèle composée de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, en leur proposant une approche patrimoniale globale, sur mesure et en architecture ouverte.
Experience:
3 An(s)
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseCheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 3 jours
Paris, Ile-de-France Bethel Capital Temps pleinVous avez la fibre commerciale ? Vous savez convaincre, créer une relation de confiance et conclure une vente ? Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre carrière et évoluer dans un secteur à forte valeur ajoutée ? Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine. Bethel Capital recherche des profils commerciaux ambitieux souhaitant se former...
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Conseiller En Gestion De Patrimoine H/F
Il y a 11 heures
Paris (75), Ile-de-France Macsf Temps plein 50 000 € - 52 000 € ContratEntité de rattachement Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France UFF Temps plein 27 000 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Achil Temps pleinÀ propos de AchilEn quête d'une nouvelle aventure professionnelle ? ACHIL a une mission passionnante pour vous ! 👋Missionné par l'un de nos partenaires, je recherche un profil de CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F sur tout la FrancePourquoi les rejoindre ?En intégrant cette entreprise, vous contribuez à une dynamique commerciale.Ils sommes en...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Humanis-Partners Temps plein 45 000 € - 60 000 € CDDDescription de l'offre d'emploiNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la famille ainsi que la préparation à la retraite.Son organisation commerciale permet des relations de proximité avec la clientèle, et un...
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Conseiller en gestion de patrimoine sénior H/F
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Groupe CF Temps pleinÀ propos de Groupe CF📢Nous ne recherchons pas un simple Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior. Nous recherchons le futur visage de CF Gestion Privée à Paris.👋 CF Gestion Privée en quelques mots :CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise H/F
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France UFF Temps plein 32 400 € ContratDescription de l'entrepriseA l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France Achil Temps pleinÀ propos de Achil👋 Achil recherche pour le compte d'un Cabinet spécialisé en gestion de Patrimoine basé à Paris (75016), un profil Conseiller en gestion de Patrimoine indépendant (H/F).Vous disposez d’une expérience commerciale réussie dans des réseaux similaires (banque, finance, assurance, gestion de patrimoine) et souhaitez faire évoluer...
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Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine
Il y a 11 heures
Paris, Île-de-France SELEXIUM Temps pleinDescription de l'entrepriseSelexium regroupe de nombreux métiers autour de l'immobilier. Selexium Patrimoine Finance et Conseil est spécialisé dans l'accompagnement des particuliers pour valoriser leur épargne et leur offrir des solutions d'optimisation fiscale.Rejoints notre entreprise qui vise l'excellence, dans des locaux somptueux et une ambiance...
