Conseiller Patrimonial
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- MIA
- Auvergne-Rhône-Alpes H/F Secteur : Auvergne-Rhône-Alpes
- Démarrage dès que possible CM Recrutement accompagne dans son développement, un Groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine et l'assurance de personnes, des MIA. Le Groupe met à votre disposition :
- un parcours d'intégration et de formation adapté à votre expérience ;
- un accompagnement métier, commercial et réglementaire dans la durée ;
- des outils digitaux pour préparer les rendez-vous, suivre les clients et piloter l'activité ;
- une offre diversifiée permettant de construire des solutions cohérentes avec les projets des clients ;
- une rémunération déplafonnée. Votre rôle : Vous accompagnez une clientèle de professionnels et de particuliers sur des sujets patrimoniaux. À ce titre, vous :
- développez et fidélisez votre propre portefeuille.
- analysez la situation, les objectifs des clients.
- réalisez des bilans patrimoniaux.
- proposez des solutions adaptées en matière d'épargne, retraite, prévoyance, immobilier, fiscalité et transmission ;
- développez votre réseau de prescripteurs. Le profil que nous recherchons : Deux types de parcours :
- vous êtes déjà issu(e) de la banque, de l'assurance, de l'immobilier, du financement, du commerce BtoC/BtoB ou de la gestion de patrimoine ;
- ou vous êtes en reconversion, avec une véritable fibre commerciale et l'envie de construire votre réussite. Une appétence commerciale est recommandée Ce projet est-il fait pour vous ? Chaque candidature sera étudiée avec attention, même si vous ne cochez toutes les cases postulez
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Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial
Il y a 22 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel du Sud-Est Temps plein 42 000 € - 66 000 € ContratQui sommes nous Le Crédit Mutuel du Sud-Est est l’une des 14 fédérations régionales du Crédit Mutuel. Il regroupe et représente l’ensemble des caisses locales des départements du Rhône, de la Loire, la Haute-Loire, le Nord-Isère, l’Ain et le Sud Saône-et Loire. Bancassureur mutualiste, il accompagne aujourd’hui près de 650 000...
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Conseiller patrimonial
Il y a 5 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capfinances Temps pleinEntreprise :Vivez l'expérience Capfinances ! En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine. Créé en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 25% en 2024 grâce à son réseau de 890 mandataires et ses 18 centres d'affaires.Description du poste : Les missions du...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 22 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bruce.work Temps plein 33 000 € - 56 000 € ContratVous avez l'âme d'un entrepreneur, le goût du contact humain, et vous cherchez une opportunité où vos revenus sont à la hauteur de votre investissement ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance, ou que vous soyez en pleine reconversion, nous recherchons des profils ambitieux pour représenter le 1er cabinet de courtage en France. Rejoignez...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Theseis Temps plein 40 000 € - 75 000 € ContratIFB France - Créateur de Patrimoine recherche un Responsable de Secteur / Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine à Lyon. Vous développerez et fidéliserez votre portefeuille clients, proposerez des solutions patrimoniales sur mesure et collaborerez avec les acteurs de notre écosystème.Vous accompagnerez une équipe, bénéficierez d’une formation...
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Conseiller Patrimonial expert
Il y a 13 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargneBénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...
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Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clientèle Haut de Gamme
Il y a 22 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Allianz Temps pleinAllianz recrute un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, fort d'une expérience significative dans le domaine et d'une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.Vous intervenez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, développez et gérez un portefeuille Haut de Gamme, fidélisez et proposez des...
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Conseiller Patrimonial|Stratégies sur mesure, Impact local
Il y a 22 heures
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel du Sud-Est Temps plein 42 000 € - 66 000 € ContratCrédit Mutuel du Sud‑Est à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner nos clients dans la gestion et le développement de leur patrimoine. Vous proposerez des stratégies sur-mesure couvrant l’investissement, l’assurance et la transmission, en collaboration avec Banque Privée et les équipes spécialisées, tout en garantissant la...
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Conseiller Patrimonial Expert – Lyon, Développement Client
Il y a 2 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Abeille Assurances Temps plein 35 000 € - 45 000 € ContratUne entreprise de courtage à Lyon recherche un Conseiller Patrimonial expert pour développer son portefeuille clients et fournir des conseils financiers. Vous contribuerez à la croissance de l'agence en fidélisant et en conquérant de nouveaux clients. Un diplôme en Gestion du Patrimoine et une première expérience dans le conseil financier sont...
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Conseiller Patrimonial Indépendant
Il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bruce.work Temps pleinBruce.work recherche des profils ambitieux pour représenter le 1er cabinet de courtage en France, indépendant mais soutenu par un grand groupe. Vous évoluez en mandataire indépendant avec un tuteur et une formation certifiante de 5 semaines, tout en bénéficiant d’outils performants et d’un réseau de 1 300 indépendants.Lieu possible à Lyon, avec...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 jours
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Capfinances Temps plein 42 000 € - 68 000 € ContratQue vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers...