Gestion de patrimoine
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missions:
Vous exercez un métier de conseil patrimonial, orienté accompagnement client :
- Prospecter et développer votre propre clientèle
- Réaliser des rendez-vous de découverte clients
- Accompagner vos clients sur des problématiques concrètes :
- Retraite
- Epargne -Immobilier -Fiscalité
- Suivre, fidéliser et faire évoluer votre portefeuille clients La prospection fait partie intégrante du métier. Le conseil est central. L'accompagnement client s'inscrit dans le long terme. En tant qu'apporteurs d'affaires, aucune connaissance n'est nécessaire. Débutant accepté. Les formations seront faites en interne.
Experience:
Débutant accepté
Compétences:
Développer et fidéliser la relation client,Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs,Gérer un portefeuille boursier,Organiser et développer son réseau professionnel,Respecter la confidentialité des informations Qualification: Cadre Secteur d'activité: Autres intermédiaires du commerce en produits divers
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Inspecteur Adjoint en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 16 heures
Caen, Normandie, France Humanis-Partners Télétravail Temps plein 70 000 € - 85 000 € ContratDescription de l'offre d'emploiHumanis Partners, cabinet de conseil RH 360° spécialisé dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des transformations organisationnelles, recrute pour son client : Inspecteur Adjoint - Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F)Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — CDI, Formation 150h
Il y a 2 jours
Caen, Normandie, France Valority Temps pleinValority Gestion de Patrimoine, acteur reconnu en investissement immobilier et en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour renforcer l'équipe et accompagner la croissance d'un portefeuille de 25 000 clients.Vous accompagnerez les investisseurs avec des solutions sur-mesure, préconiserez des stratégies d’investissement...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F
Il y a 4 jours
Caen, Normandie, France Golden Bees Temps pleinRejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante.Pour que votre candidature soit considérée pour un entretien, veuillez vous assurer qu'elle est en parfaite adéquation avec les spécifications du poste...
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Caen, Normandie, France Nicolas COUPLEZ - Mercato de l'Emploi Temps pleinL'entreprise Rejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Compagnie reconnue depuis des années pour son excellence et la qualité de son environnement. Parmi les signes qui ne trompent pas : ancienneté...
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Conseiller en Patrimoine | Stratégie
Il y a 2 jours
Caen, Normandie, France Ciscato Patrimoine Temps pleinCiscato Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dédié à l’accompagnement personnalisé des particuliers et des familles à Caen. En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez un portefeuille de client·es dans l’analyse de leur situation patrimoniale et la définition de leurs objectifs à court, moyen...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié H/F
Il y a 1 semaine
Caen, Basse-Normandie, France Le Mercato De L'Emploi Temps pleinRejoignez le 1er assureur mondial, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Compagnie reconnue depuis des années pour son excellence et la qualité de son environnement. Parmi les signes qui ne trompent pas : ancienneté moyenne des...
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Chargé de gestion locative
Il y a 16 heures
Caen, Normandie, France CDC Habitat Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat...
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Chargé de gestion locative
Il y a 2 jours
Caen, Normandie, France Réseau Partenaires Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat...
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Chargé de gestion locative et commerciale
Il y a 16 heures
Caen, Normandie, France Réseau Partenaires Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat...
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Chargé de gestion locative et commerciale
Il y a 16 heures
Caen, Normandie, France CDC Habitat Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Rejoindre le groupe CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat...
