Développeur de portefeuille patrimonial

il y a 2 semaines

PuydeDôme, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

Développeur de portefeuille patrimonial (H/F) Poste basé à Clermont-Ferrand (63) Vous êtes animé(e) par la conquête commerciale, l'envie de bâtir un portefeuille ambitieux et de mettre votre expertise patrimoniale au service de vos clients ? Ce poste est conçu pour les profils chasseurs qui veulent entreprendre et performer. En tant que Développeur de portefeuille patrimonial (H/F), vous serez le moteur du développement commercial sur votre territoire. Votre objectif : créer, activer et fidéliser un portefeuille ambitieux. - Développer une clientèle nouvelle (objectif : 4 nouveaux clients par mois) grâce à votre réseau et votre capacité de prospection. - Accompagner vos clients dans leurs enjeux patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, transmission. - Atteindre une production annuelle de 2M de chiffre d'affaires. - Assurer une veille stratégique et saisir les opportunités du marché local. - Construire une relation de confiance durable avec vos clients. Un portefeuille initial de 30 clients vous sera confié pour démarrer, mais c'est votre esprit de conquête qui fera la différence. Les atouts qui font la différence - Un protocole d'accompagnement sur 30 mois pour sécuriser votre montée en puissance. - Un statut d' indépendant avec la protection sociale d'un salarié. - Une organisation flexible. - Un environnement stimulant, porté par une équipe engagée et des outils performants. Vous avez : - Expérience confirmée (6 à 10 ans) en gestion de patrimoine, banque privée, assurance ou immobilier. - Compétences techniques avancées et maîtrise des solutions patrimoniales. - Tempérament de chasseur(se), orienté(e) résultats et conquête. - Réseau local solide et capacité à l'activer rapidement. - Ambition entrepreneuriale, autonomie et sens du challenge. Plus qu'un poste, c'est l'opportunité de devenir acteur de votre réussite avec un accompagnement solide, la force d'une équipe à vos côtés et la liberté d'entreprendre sans être seul(e).

  • Futur courtier indépendant

    il y a 2 semaines

    Puy-de-Dôme, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Notre client est la filiale d'un groupe de référence dans l'assurance et la protection sociale, reconnu pour son expertise et la solidité de son modèle. Spécialisée dans l'accompagnement des professionnels et entrepreneurs (TNS, artisans, commerçants, professions libérales, TPE), cette structure développe un réseau d'experts en assurance B2B avec...

  • Conseiller patrimonial

    il y a 1 semaine

    Fort-de-France O'MORGAN Temps plein

    Offre n° 199PPJG - Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Missions Etablir un bilan patrimonial et une stratégie personnalisée Intérêt pour'investissement et la fiscalité Intérêt pour le marché boursier Gérer et développer un portefeuille client Prospecter et fidéliser Compétences clés (Savoir-Être) Proactivité Écoute...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Jean-de-Maurienne, France Banque De Savoie Temps plein

    Description de l'entreprise La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    ile-de-france, fr ADENINE HUMAN RESSOURCES Temps plein

    Description de l’entreprise Notre client, acteur majeur du secteur bancaire, recrute dans le cadre de son développement des :Conseillers Patrimoniaux (H/F). Description de la mission Au sein d'une équipe commerciale, vous occuperez le poste de Conseiller Patrimonial à dominante Banque Privée.Vous assurez le développement, la gestion et le suivi d'un...

  • Conseiller Patrimonial Senior — Développement Clientèle

    il y a 7 jours

    Arrondissement de Tours, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Un acteur de la gestion de patrimoine en France recherche des Conseillers en gestion patrimoine expérimentés. Vous développerez un portefeuille de clients et bénéficierez d'une rémunération motivate sous forme fixe et commissions. Ce poste nécessite au moins 3 ans d'expérience, une forte autonomie, et la capacité à créer un réseau. Une belle...

  • Ingénieur Patrimonial Senior H/F

    il y a 1 semaine

    Mûr-de-Bretagne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Retrouvez le sens de votre métier en rejoignant un écosystème centré sur l'expertise et la qualité de la relation client. Ici, pas de pression commerciale aveugle, pas de vente à tout prix. Vous intervenez en co-construction avec une trentaine de Conseillers en Gestion de Patrimoine salariés, auprès d'une clientèle haut de gamme, sur des dossiers à...

  • Conseiller Clientèle Particulier Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Provins - France, DCO, DS Plaine de Brie Brie Picardie Temps plein

    MétierRéseaux spécialisés - Filière patrimoniale Titre du posteConseiller Clientèle Particulier Patrimonial - Provins H/F ContratCDI Temps de travailTemps plein Description du poste Venez participer à la politique de développement ambitieuse de la filière patrimoniale Dans le cadre d'une politique particulière et conformément à la stratégie du...

  • Consultant en regroupement de crédits H/F

    il y a 2 semaines

    Puy-de-Dôme, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Notre client, société à taille humaine reconnue sur le marché national, est spécialisé dans le regroupement de crédits, les prêts immobiliers innovants, et les solutions de financement atypiques. Avec des partenariats solides avec les plus grandes banques spécialisées, il se distingue par une expertise unique. Dans le cadre de son développement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Portefeuille 200 clients | CDI

    il y a 1 semaine

    Arrondissement de Tours, France GROUPE CRÉDIT AGRICOLE Temps plein

    Une banque régionale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Tours pour gérer un portefeuille de clients. Le candidat doit avoir un Bac +4 et une expérience de 3 ans dans la clientèle patrimoniale. Vous serez responsable de l'animation et du développement du portefeuille, ainsi que de la promotion des services d'expertise. Un programme de...

  • Ingénieur Patrimonial Senior — Stratégie

    il y a 1 semaine

    Mûr-de-Bretagne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Une entreprise spécialisée en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre une équipe dynamique en Bretagne. Vous travaillerez auprès d'une clientèle haut de gamme et serez responsable d'analyses patrimoniales et de l'accompagnement des conseillers. Ce poste offre un bon équilibre entre autonomie et...