Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Qui sommes-nous ?Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe Français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance.Nos agences qui couvrent la France entière (17 agences) vous offre un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d'équipe et bienveillance.Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ?Rejoignez vous aussi l'aventure GRESHAM Banque Privée Vous bénéficierez à votre intégration d'une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.Missions principales :En tant que Conseiller Patrimonial (salarié), vous allez créer et développer votre activité commerciale, et fidéliser votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de transparence, à long terme.Pour développer votre activité, vous mènerez des actions de prospections ciblées afin de rencontrer votre future clientèle, et bénéficierez de l'aide du service marketing ainsi que d'outils performants.Vous établirez un bilan patrimonial complet qui vous permettra ensuite de préconiser une stratégie d'investissement en adéquation avec leur profil investisseur, leurs objectifs et leurs projets (Assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, ...) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d'ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.Vous serez formé solidement sur les thématiques suivantes : juridique, fiscale & commerciale, vous serez accompagné en agence d'un tuteur.Votre rémunération sera composée d'un fixe, et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et encours sous gestion) indépendantes des produits commercialisés, pour un conseil ajusté, personnalisé & objectifs.Profil :De formation Bac+2 à Bac+5 (toutes filières), vous avez un véritable esprit de conquête et portez un réel intérêt au secteur de la Finance.Vous disposez idéalement d'une expérience en développement commercial réussie, et vous avez une connaissance des produits d'épargne financière.Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.
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Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps pleinRéférence 25000CAFVos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris 13e, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme et patrimonial de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre...
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Conseiller Patrimonial
il y a 21 heures
Paris 16e, France FINAÏA Temps pleinSous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits et...
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Conseiller Patrimonial 92
il y a 2 semaines
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la...
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Conseiller Patrimonial Bilingue H/F
il y a 2 semaines
Paris, France FAB Group Temps pleinNous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux anglophones à Paris.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 75 K€),- Commercialiser l'ensemble des...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Paris, France IFCV Temps pleinOffre à pourvoir pour notre partenaire **ALLIANZ**dans le cadre du diplôme **BAC+5 ECGP** (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine). Conseiller patrimonial H/F en alternance à Paris 16 **DESCRIPTION DU POSTE** **L’ENTREPRISE** Allianz Banque, filiale du Groupe Allianz en France, est un assur-banquier orienté vers le soutien du développement...
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Conseiller patrimonial
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France CCF Banque Temps pleinLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Paris 1er, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Afin d’accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75). L’équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l’accompagnement des épargnants. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous développez, animez et...
