Gestionnaire services clients épargne F/H

RÉFÉRENCE : REQ3241

ENTITE : Direction des Services Clients

TYPE CONTRAT : CDI

RÉMUNÉRATION : Entre 27 et 30K.    AVANTAGES : TR/CE/Participation/Intéressement.

LOCALISATION DU POSTE : Tour Apicil à Lyon.

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 01/10/2026

FINALITÉS :

Assurer la gestion des contrats d’épargne en développant les services clients. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Traiter les opérations de gestion sur des contrats d’assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes :
- Etudier la recevabilité et la complétude des opérations, 
- Saisir et valider les opérations, 
- Emettre les documents contractuels, 

- Instruire, ordonnancer et émettre les paiements, 

- Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail), 

- Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités, 

- Garantir l’application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail, 

- Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation, 
- Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités, 
- Participer à différents projets d’amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, …), 
- Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux, 
- Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie, 
- Mettre en œuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..), 
- Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ….).

CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :

Avoir un niveau BAC + 2 type BTS banque/assurances, comptabilité ou gestion ou expérience minimum de 2 ans en épargne retraite.

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :

Rien de particulier.                    

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