DRP - Conseiller Référent - LA SUITE - H/F

L'agence La-Suite de la DRP recherche son futur Conseiller Référent.

Le contexte :

L’évolution des usages et l’irruption de nouveaux acteurs redéfinissent le secteur bancaire. Pour répondre à ces transformations, aux contraintes, au rythme de vie de nos clients patrimoniaux franciliens et aux spécificités de leurs projets, le Crédit Agricole d’Ile-de-France crée une expérience d’accompagnement innovante.

Comment ?

Grâce à La-Suite, un nouveau modèle d’agence et de services qui répond à leur souhait d’une relation principalement à distance, avec davantage de réactivité, de disponibilité et d’expertise, tout en conservant la qualité humaine du conseil. Un nouveau modèle d’agence qui vient compléter notre réseau d’agences traditionnelles.

Envie de rejoindre l’aventure La-Suite ?

Située au cœur de Paris, dans le 2ᵉ arrondissement, cette agence bénéficie d’un emplacement dynamique, proche des transports (métros 8 et 9), des commerces ainsi que de l’une de nos agences traditionnelles, l’agence Richelieu-Drouot. Elle est ouverte de 8h à 20h, 6 jours sur 7, avec une réactivité garantie sous 24h. Deux équipes se relaient pour assurer un service continu.

Et si c’était toi ?

Nous recherchons des talents experts et engagés pour constituer l’équipe et incarner cette nouvelle promesse client Alors, si tu es à l'aise avec le digital et la relation client à distance et que tu souhaites donner un nouvel élan à ta carrière : rejoins l’aventure La-Suite et sa première agence  Elle est composée de 14 collaborateurs :

Tes missions seront les suivantes :

• Maîtriser et mettre en œuvre ses compétences professionnelles au service de la vente approfondie de produits et services de bancassurance et de crédits, dans le cadre de ses délégations
• Organiser le développement et la gestion du portefeuille de clients patrimoniaux en synergie, notamment avec les Experts Immobilier, Epargne et Assurance au sein de l’Agence La-Suite
• Détecter les besoins, les analyser avec le souci de la bonne adéquation de l'offre vendue et de la qualité du service apporté
• Participer activement à la fidélisation des clients et à la conquête de prospects
• Transmettre son savoir et son savoir-faire commercial à l'équipe
• Accompagner les clients dans l'utilisation des nouvelles technologies
• Négocier les conditions bancaires dans le cadre de ses délégations
• Entretenir et développer des relations avec les prescripteurs
• Maîtriser les risques pour prendre des décisions adaptées
• Mettre en œuvre la réglementation AMF (Autorité des Marchés Financiers) dans le cadre de ses activités

Expérience réussie en tant que Conseiller expérimenté ou Conseiller Patrimonial.

Compétences clés :

Relation client multi canal

Synergie

Autonomie

Gestion de portefeuilles Clients

Fiscalité des particuliers

Transmission de patrimoine

Vente assurances des personnes

Vente crédit Habitat

Vente assurances vie

Vente épargne non réglementée

Trajectoire Patrimoine