Conseiller(e) en gestion de patrimoine
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Descriptif du poste
En tant que Conseiller/e en Gestion de Patrimoine, vous rejoindrez la direction commerciale de la Clientèle Privée et accompagnerez cette dernière dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine financier et immobilier. Vous interviendrez de manière autonome sur l’analyse patrimoniale, la définition de stratégies adaptées et le suivi des clients.
Vos missions seront les suivantes :
Analyse et conseil patrimonial
Réaliser un diagnostic complet de la situation patrimoniale des clients : aspects civils, juridiques, fiscaux, immobiliers, financiers, retraite et transmission.
Analyser les objectifs et besoins des clients afin de proposer des solutions personnalisées.
Élaborer des bilans patrimoniaux et accompagner les clients dans leurs prises de décision.
Élaboration de stratégies patrimoniales
Proposer des solutions adaptées en matière de placements financiers, investissements immobiliers et optimisation fiscale.
Conseiller les clients sur les stratégies de valorisation, de protection et de transmission du patrimoine.
Accompagner la mise en place des solutions retenues.
Développement et suivi de la clientèle
Développer et fidéliser un portefeuille clients.
Traiter et qualifier les nouveaux prospects issu d’un vivier de clients, déjà sensibilisés à l’épargne, au sein d’entreprises qui font confiance au groupe.
Assurer un suivi régulier des clients afin d’adapter les stratégies patrimoniales à l’évolution de leur situation et des marchés.
Veille et expertise
Assurer une veille économique, fiscale, juridique et financière.
Suivre les évolutions réglementaires impactant la gestion de patrimoine.
Participer à la valorisation de l’expertise patrimoniale auprès des clients et partenaires.
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Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)
Il y a 3 heures
Paris, Paris, France Theseis Temps plein 35 000 € - 70 000 € ContratRejoignez le Club AKTIF+ et donnez une nouvelle dimension à votre activité !Depuis plus de 20 ans, le Club AKTIF+ - Groupe THESEIS , fédère un groupement national de cabinets indépendants engagés dans les métiers du patrimoine.Notre mission ? Accompagner les professionnels dans leur développement tout en préservant leur indépendance.Aujourd’hui,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 heures
Paris 17e Arrondissement, Paris, France Trouve moi un job Temps plein 26 000 € - 42 000 € ContratConseiller en Gestion de Patrimoine - Trouve moi un job Trouve moi un job recrute ! Consultez toutes nos offres d'emploi et postulez en ligne. À propos du posteTrouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Paris (17). 💒 L’entreprise : cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le PER et...
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Paris, Paris, France Theseis Temps plein 45 000 € - 140 000 € ContratAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de lacréation de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Secteur en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F]...
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Mandataire en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 heures
Paris 08 Élysée, Paris, France Trouve moi un job Temps plein 32 000 € - 65 000 € ContratMandataire en Gestion de Patrimoine - Trouve moi un job Trouve moi un job recrute ! Consultez toutes nos offres d'emploi et postulez en ligne. À propos du posteTrouve Moi un Job recherche un(e) Mandataire en Gestion de Patrimoine à Paris (75008). 🏬 L'entreprise : cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant. L'entreprise guide les...
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Gestionnaire de Patrimoine
Il y a 3 heures
Paris, Paris, France Trouve moi un job Temps plein 45 000 € - 70 000 € ContratGestionnaire de Patrimoine - Trouve moi un job Trouve moi un job recrute ! Consultez toutes nos offres d'emploi et postulez en ligne. À propos du posteTrouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI. 🏨 L’entreprise : Un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale....
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Conseiller(ère) Patrimonial(e) Immobilier
Il y a 3 heures
Paris 16e Arrondissement, Paris, France Trouve moi un job Temps plein 25 000 € - 75 000 € ContratConseiller(ère) Patrimonial(e) Immobilier - Trouve moi un job Trouve moi un job recrute ! Consultez toutes nos offres d'emploi et postulez en ligne. À propos du posteTrouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) en Immobilier VEFA. Le poste est à pourvoir en CDI à Paris (16). 🏪 L’entreprise = entreprise spécialisée dans les...
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Conseiller(ère) Patrimonial(e) Middle-Office
Il y a 3 heures
Paris, Paris, France Trouve moi un job Temps plein 28 000 € - 60 000 € ContratConseiller(ère) Patrimonial(e) Middle-Office - Trouve moi un job Trouve moi un job recrute ! Consultez toutes nos offres d'emploi et postulez en ligne. À propos du posteTrouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) Middle-Office en CDI à Paris (17). 💒 L’entreprise : cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le PER et...
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Paris, Paris, France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinQui sommes nousSite Internet : www.cic.frBanque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère...
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Chef de projet sénior
Il y a 4 jours
Paris, Paris, France Fair Echo Advisory Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Chef(fe) de projet sénior – référent(e) pour renforcer le pôle Patrimoine.Ton rôle sera de conseiller, structurer et piloter l’accompagnement de nos clients sur l’ensemble de leurs enjeux environnementaux, énergétiques et réglementaires. Tu interviendras principalement sur des actifs...
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Manager Gestion des Risques Technologiques
Il y a 3 heures
Paris, Paris, France BDO France Temps plein 70 000 € - 78 000 € Contrat5ème réseau mondial d’audit et de conseil, BDO accompagne le développement de ses clients, de la start-up aux grands comptes, en France et à l'international. Bien plus qu'un cabinet, BDO est une entreprise à mission : nous prenons des engagements forts pour faire grandir professionnellement nos collaborateurs, dans un environnement et des valeurs...
