Conseiller Épargne, Retraite

Il y a 6 jours

Lattes, Occitania, France MMA Assurances Temps plein

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CONSEILLER ÉPARGNE, RETRAITE & PROTECTION SOCIALE (H/F) CDI
- Temps plein Prise de poste : 01/01/2027 SARL TEREM
- Agent Général MMA Lattes / Saint-Jean-de-Vedas / Clermont L'Hérault Qui sommes-nous ? La SARL TEREM, Agent Général MMA, est une structure de proximité en développement composée d'une dizaine de collaborateurs répartis sur 3 points de vente. Nous accompagnons nos clients particuliers, professionnels et entreprises dans l'ensemble de leurs besoins en assurance, protection sociale et gestion patrimoniale. Afin de renforcer notre expertise et d'accélérer le développement de notre activité Épargne et Protection Sociale, nous recrutons un(e) Conseiller Épargne, Retraite & Protection Sociale. Votre mission Véritable spécialiste de l'assurance de personnes au sein de l'agence, vous accompagnez vos clients dans leurs projets de constitution de patrimoine, de préparation de la retraite et de protection financière. Vous intervenez auprès d'une clientèle de particuliers, de travailleurs non-salariés, de professions libérales et de dirigeants d'entreprise. Vos principales

responsabilités:
Développer l'activité Épargne et Protection Sociale Exploiter les opportunités générées par les équipes de l'agence. Développer votre portefeuille clients par recommandation et prospection. Identifier les besoins et réaliser des bilans de protection sociale et patrimoniaux. Participer activement à l'atteinte des objectifs de développement de l'agence. Conseiller et accompagner les clients Construire des stratégies adaptées aux besoins de chaque client. Assurer le suivi régulier des clients. Développer les encours et l'équipement du portefeuille. Présenter et commercialiser nos solutions en matière de : Assurance-vie Plan d'Épargne Retraite (PER) Prévoyance individuelle et collective Santé individuelle et collective Protection sociale du dirigeant Assurance emprunteur

Profil recherché
Formation supérieure en assurance, banque, commerce ou gestion de patrimoine. Expérience réussie d'au moins 5 ans dans la commercialisation de solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance. Sens développé du conseil et de la relation client. Goût du développement commercial. Capacité à travailler en équipe et à créer des synergies avec les collaborateurs de l'agence. Organisation, autonomie et rigueur. Ce que nous vous offrons : Une agence reconnue et en croissance. Une équipe dynamique d'une dizaine de collaborateurs. Un portefeuille de clients et un flux d'opportunités existants. Un environnement favorisant l'initiative et le développement commercial. Une rémunération composée d'un fixe et d'un variable attractif. Ordinateur portable professionnel. Plan d'épargne entreprise (PEE). Comité d'entreprise (CSE). Les qualités qui feront la différence : Esprit d'équipe. Écoute et sens du service. Fibre commerciale. Capacité à instaurer une relation de confiance durable. Appétence pour les sujets patrimoniaux et la protection sociale des particuliers et des dirigeants. Rejoignez un agent MMA à taille humaine, disposant de la solidité d'un grand groupe et de la réactivité d'une entreprise de proximité, où l'esprit d'équipe, l'expertise et la satisfaction client sont au cœur de notre développement.

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