Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)
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Description du poste
En tant que Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F), vous accompagnez une clientèle de particuliers et de dirigeant·e·s dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales. Au quotidien, vous réalisez des bilans patrimoniaux, analysez la situation financière et les objectifs de vos client·e·s, puis proposez des solutions personnalisées en matière de défiscalisation, d’épargne, de prévoyance et de transmission. Vous suivez la mise en place des dispositifs recommandés, assurez un accompagnement dans la durée et veillez à l’actualisation des stratégies en fonction des évolutions réglementaires et personnelles. Vous développez et animez votre portefeuille via la prospection, les recommandations et les partenariats locaux, en garantissant une qualité de conseil irréprochable. Ce poste à temps plein est basé sur site à Montpellier. Qualifications Compétences en planification financière : maîtrise de la Financial Planning, de la Finance et des analyses budgétaires pour élaborer des stratégies globales adaptées aux client·e·s. Compétences en préparation de la retraite : expérience en Retirement Planning, capacité à modéliser des scénarios de revenus futurs et à optimiser les dispositifs d’épargne retraite. Compétences en investissements : bonne connaissance des produits d’Investments (immobilier, financiers, assurance), compréhension des risques et des rendements, aptitude à diversifier les portefeuilles. Compétences en services de gestion de patrimoine : pratique des Wealth Management Services, approche conseil 360°, intégrant fiscalité, protection du conjoint, transmission et prévoyance. Autres qualifications appréciées : formation supérieure en finance, gestion de patrimoine ou droit (
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Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H/F
Il y a 20 heures
Montpellier, Occitania, France Allianz France Temps pleinVous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse...
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Montpellier, Occitania, France GROUPE ESPI Télétravail Temps plein 60 € - 80 € CDIÀ propos de nous Depuis 1972, l’École Supérieure des Professions Immobilières forme les futurs acteurs et décideurs du secteur à travers des programmes de Bac+2 à Bac+5, dispensés en formation initiale et executive. Elle accompagne plus de 3 000 apprenants répartis sur 9 campus en France (Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Lyon, Montpellier,...
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Gestionnaire paie
Il y a 12 heures
Montpellier, Occitania, France CATÉA : Cabinet Tonnon Et Associés Temps plein 28 000 € - 34 000 € ContratNous recherchons un gestionnaire de paie H/F expérimenté(e) avec grande connaissance en droit du travail Votre profil : Une expérience de 5 ans minimum en cabinet d'expertise comptable en service PAIE , portefeuille multi conventions est nécessaire pour prendre en main ce poste. - Vous êtes autonome sur la gestion de votre portefeuille (production...
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Chargé de gestion locative
Il y a 3 jours
Montpellier, Occitania, France Groupe FDI Temps pleinChargé de gestion locative (H/F)Montpellier - CDI S’engager Avec FDI Services Immobiliers C’est Pouvoir Bénéficier D’une Collaboration Privilégiée Avec Un Partenaire Local En Occitanie. Doté D’un Large Éventail De Compétences Et D’une Connaissance Parfaite Du Marché Immobilier Local, Le Savoir Faire De FDI Services Immobiliers...
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Gestionnaire Middle Office
Il y a 4 jours
Montpellier, Occitania, France carriere-crystal Temps pleinGestionnaire Middle Office - Montpellier H/F Le poste et son environnement Laplace s’affirme comme la référence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents en France et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnent une clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefs...
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Vendeur Véhicules d'Occasion Confirmé
Il y a 1 jour
Montpellier, Occitania, France DS Automobiles Narbonne Tressol-Chabrier Temps pleinDescriptif du poste Vous êtes un vrai challenger et personne ne vous résiste ? Vous êtes doté d’un fort tempérament commercial ? Nous recherchons au sein de notre concession MG située à Montpellier, notre futur(e) Vendeur Véhicules d'Occasion Confirmé (H/F) en CDI. Aux Côtés Du Chef Des Ventes Et En Collaboration Avec L'ensemble De...
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H/F Agent Administratif Polyvalent
Il y a 23 heures
Montpellier, Occitania, France Diadom - Spécialiste Urologie & Stomathérapie Temps plein 1 870 € - 2 070 € CDDH/F Agent Administratif Polyvalent en Neurostimulation Spécialiste de l’urologie et de la stomathérapie, Diadom SAS (CA : 54 M€, 150 salariés - labélisée Great Place To Work) est un PSAD (Prestataire de Santé à Domicile) qui compte parmi les leaders en France de la vente et de la livraison à domicile de matériel médical urinaire et digestif....
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Gestionnaire de sinistres H/F
Il y a 2 jours
Montpellier, Occitania, France CA-SILCA Temps plein 27 000 € - 31 000 € ContratAccueil Nos offres Gestionnaire de sinistres H/F Type De Contrat : CDI Gestionnaire de sinistres H/F Modifiée le 09/09/2026 Lieu : MONTPELLIER - France Secteur : Commercial / Relations Clients Numéro de l'offre : 2026-112729 Description du poste Aider nos assurés quand ils ont un aléa dans leur vie de tous les jours : c’est le rôle de nos...
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Testeur Automaticien confirmé
Il y a 2 jours
Montpellier, Occitania, France Klanik Temps pleinKLANIK est une société de conseil en Ingénierie IT qui accompagne ses clients dans leurs projets digitaux et technologiques. Le groupe KLANIK compte désormais plus de 750 talents, évoluant dans 16 agences en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Moyen-Orient. Des experts engagés, atypiques et passionnés, impliqués dans des projets stratégiques...
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VENDEUR AUTOMOBILE CONFIRME H/F
Il y a 19 heures
Montpellier, Occitania, France Groupe Grim Temps plein 2 600 € - 4 000 € CDDLe Groupe GRIM recrute un Vendeur automobile confirme H/F pour ses nouvelles marques OMODA JAECOO présente dans la concession de Montpellier. Et si vous pouviez contribuez à décarboner le monde à travers votre travail de tous les jours ? 🚗 TES MISSIONS : Tu seras le héros de nos clients en les aidant à trouver le véhicule de leurs rêves. Ta...
