Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 mois
Cerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans
La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi
Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents artisans/commerçants/professions libérales et agricole dans la gestion quotidienne de leur activité.
🎯 ET SI NOUS PARLIONS DU POSTE ?
Véritable accompagnateur du chef d’entreprise dans la gestion de patrimoine, vous travaillerez en synergie avec votre client et avec les différents interlocuteurs du dossier (comptable, conseiller de gestion, juriste, gestionnaire paie…).
Vous effectuerez des bilans patrimoniaux, définirez une stratégie patrimoniale et fiscale personnalisée, et accompagnerez les clients sur leur projet à long terme.
Parallèlement, vous contribuerez à l’évolution de l’activité du service patrimoine par l’analyse des portefeuilles clients, la promotion de l’offre patrimoine au sein de l’entreprise, le développement de nouvelles prestations répondant aux besoins de nos clients et vous maintiendrez une veille permanente dans votre métier.
Intégrer les agences Cerfrance, c’est vivre avec des collaborateurs d’horizons différents dans des équipes solidaires où le travail d’équipe, la bonne ambiance et la cohésion sont les maîtres mots.
Le poste est à pourvoir dans le Loir-et-Cher dans l'agence la plus proche de chez vous. 🙂
Profil🫵 VOUS CONCERNANT ?
Très bonne qualité rédactionnelle,
Bon relationnel,
Capacité d’analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial,
Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier et de l’entreprise…).
QUE POUVONS-NOUS VOUS APPORTER EN PLUS ?
😄 Une intégration réussie (formation aux outils, journée d'intégration, présentation de l'association, etc.)
💰 Rémunération fixe + prime d’intéressement et de participation
🍽️ Des tickets restaurants
🔎 CSE : chèques cadeaux, activités sociales
🕶 Votre mutuelle prise en charge à 100%
☀️ 25 jours de congés payés + une 20ème de jours de RTT à prendre de façon flexible
🏠 Possibilité de télétravailler 1 jour par semaine
⏰ Flexibilité dans les horaires
🍵 Un cadre de travail et une équipe sympathique (salle de pause, café à disposition, etc)
📈 De nombreuses évolutions possibles en interne, un plan de développement de compétences de plus de 40 formations
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Blois, France Groupe Partnaire Temps pleinPARTNAIRE, chercheur de talents en CDI, CDD, Intérim, recherche dans le cadre d'un CDI, à la suite d'une réorganisation de service, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour le compte d'un de nos clients, association de gestion et de comptabilité à taille humaine. Sous la direction du chef de service et au sein de l'équipe juridique, vous...
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Gestionnaire Du Patrimoine
il y a 4 semaines
Blois, France CA de Blois - AGGLOPOLYS Temps pleinFilière **:Technique** Métier **:Environnement** Catégorie **:A ou B selon profil** **Technicien territorial** **ou Ingénieur territorial** CDD ou titulaire **BLOIS** **(Loir-et-Cher 41)** **Titulaire ou contractuel** Expérience **:3 à 5 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date limite **:20/03/2024** **Descriptif et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Blois, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Blois, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Blois, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Blois (41), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Blois, France LE CONSERVATEUR Temps pleinDevenir Agent Général Le Conservateur constitue une véritable opportunité d’exploiter vos qualités entrepreneuriales. L’Agent Général est un véritable chef d’entreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d’entreprise, par le biais d’un accompagnement patrimonial personnalisé, les...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 3 semaines
Blois, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance),FAB Real...
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Conseiller.e Clientèle Bancaire Des Professionnels
il y a 1 mois
Blois, France Bruce Temps pleinDans le cadre de l’expansion d’activité de notre client, une Banque Française renommée, nous recherchons un Conseiller.e Clientèle des Professionnels. **Vos missions**: - Accompagner, conseiller vos clients sur le développement de leur activité, et suivre leur rentabilité, - Proposer des produits et services adaptés (financement,...
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Technico-commercial
il y a 4 semaines
Blois, France ACR PATRIMOINE Temps pleinACR PATRIMOINE recrute des commerciaux (H/F) pour renforcer son équipe pour créer une agence sur le secteur du 41 Entreprise RGE spécialisée dans la rénovation de l'habitat Vos missions Rattaché(e) au Responsable Commercial, vous aurez pour mission d’assurer les opérations suivantes :· Gérer un portefeuille clients,· Commercialisation de nos...
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Technico-commercial
il y a 4 semaines
Blois, France ACR PATRIMOINE Temps pleinACR PATRIMOINE recrute des commerciaux (H/F) pour renforcer son équipe pour créer une agence sur le secteur du 41 Entreprise RGE spécialisée dans la rénovation de l'habitat Vos missions Rattaché(e) au Responsable Commercial, vous aurez pour mission d’assurer les opérations suivantes :· Gérer un portefeuille clients,· Commercialisation de nos...
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Technico-commercial
il y a 1 mois
Blois, France ACR PATRIMOINE Temps pleinACR PATRIMOINE recrute des commerciaux (H/F) pour renforcer son équipe pour créer une agence sur le secteur du 41Entreprise RGE spécialisée dans la rénovation de l'habitatVos missionsRattaché(e) au Responsable Commercial, vous aurez pour mission d’assurer les opérations suivantes :· Gérer un portefeuille clients,· Commercialisation de nos...
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Responsable Commercial Et de La Gestion Locative
il y a 1 mois
Blois, France AMP - Assurances Mutuelles de Picardie Temps pleinsa Regionale Hlm l c Logement Blois - 41, CDI Détail du poste Rattaché à la Direction générale adjointe, vous serez en charge d'encadrer et animer une équipe composée d'environ 20 collaborateurs. A ce titre, vous serez amené à: - Piloter, animer et apporter un soutien technique à une équipe répartie en 4 pôles (clientèle, commercial,...
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Archiviste (F/H)
il y a 4 semaines
Blois, France MAIRIE DE BLOIS Temps pleinFilière: **Administrative** ou Culturelle Métier: **Culture - Conserv patrimoine** Catégorie: **B** **Rédacteur territorial** **ou Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB** CDD ou titulaire **BLOIS** **(Loir-et-Cher 41)** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **2 à 3 ans** Rémunération statutaire +...
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Un Responsable de La Régie Bâtiment
il y a 4 semaines
Blois, France MAIRIE DE BLOIS Temps pleinFilière **:Technique** Métier **:Bâtiment - patrimoine bâti** Catégorie **:C** **Adjoint technique territorial-ATT** CDD ou titulaire **BLOIS** **(Loir-et-Cher 41)** **Titulaire ou contractuel** Expérience **:3 à 5 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date limite **:15/03/2024** **Descriptif et missions**: UN RESPONSABLE...
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Business analyst F/H
il y a 1 mois
Blois, France PROCESSUS DE GESTION COURTEE ET DELEGUEE Temps pleinDescription du poste Métier ANALYSE METIER - ANALYSTE METIER Intitulé du poste Business analyst F/H - Gestion courtée et déléguée Contrat Contrat à durée indéterminée Finalité du poste Vous avez envie d’un nouveau challenge et rejoindre un groupe solide et engagé ? Tentez l’aventure MALAKOFF HUMANIS! Qui...
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Gardien Des Installations Sportives
il y a 4 semaines
Blois, France MAIRIE DE BLOIS Temps pleinFilière: **Technique** Métier: **Sports** Catégorie: **C** **Adjoint technique territorial-ATT** CDD **BLOIS** **(Loir-et-Cher 41)** **Contractuel** Expérience: **Jeune diplômé** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date limite: **29/12/2023** **Descriptif et missions**: GARDIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES H/F **MAIRIE DE BLOIS...
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Analyste métier SI Gestion Directe
il y a 1 mois
Blois, France CONTRATS GESTION COLLECTIVE Temps pleinDescription du poste Métier ANALYSE METIER - ANALYSTE METIER Intitulé du poste Analyste métier SI Gestion Directe - Contrats Collectifs F/H Contrat Contrat à durée indéterminée Finalité du poste Qui sommes nous: Protéger, accompagner, innover : découvrez en plus sur notre raison d’être Pourquoi...
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Responsable Centre de La Résistance, de La
il y a 4 semaines
Blois, France MAIRIE DE BLOIS Temps pleinFilière **:Administrative** ou Culturelle Métier **:Culture - Conserv patrimoine** Catégorie **:A** **Attaché territorial** **ou Attaché territorial de conservation du patrimoine-ACP** CDD ou titulaire **BLOIS** **(Loir-et-Cher 41)** **Titulaire ou contractuel** Expérience **:2 à 3 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date...
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Conseiller de Vente
il y a 4 semaines
Blois, France H-CLEANER Temps pleinEntreprise Francaise, spécialisée dans le domaine de l habitat et également dans l’amélioration du confort de vie des particuliers, qui fait notre succès aujourd’hui. Notre fort développement nous amène à compléter notre équipe de ventes. Nous recherchons des Conseillers de Ventes - H / F - Débutants acceptés Pour completer son équipe...
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Conseiller de Vente
il y a 4 semaines
Blois, France H-CLEANER Temps pleinEntreprise Francaise, spécialisée dans le domaine de l habitat et également dans l’amélioration du confort de vie des particuliers, qui fait notre succès aujourd’hui. Notre fort développement nous amène à compléter notre équipe de ventes. Nous recherchons des Conseillers de Ventes - H / F - Débutants acceptés Pour completer son équipe...