Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
PARTNAIRE, chercheur de talents en CDI, CDD, Intérim, recherche dans le cadre d'un CDI, à la suite d'une réorganisation de service, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F) pour le compte d'un de nos clients, association de gestion et de comptabilité à taille humaine.
Sous la direction du chef de service et au sein de l'équipe juridique, vous prenez en charge le conseil en gestion de patrimoine des adhérents de l'association.
Dans le détail, vous avez pour missions de:
- Rechercher et analyser les situations personnelles des adhérents
- Proposer un plan d'action adapté
- Maitriser l'ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne,)
- Collaborer avec les conseillers prescripteurs et les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, assureurs,)
- Réaliser les déclarations IFI et IRPP
- Animer des réunions d'informations et de formation auprès des adhérents et des collaborateurs**Profil souhaité**:
Vous possédez un BAC +5 en gestion de patrimoine ainsi qu'une expérience significative et vous disposez d'un sens du résultat affirmé.
Doté(e) d'un fort esprit d'équipe, vous maitrisez la gamme de produits et services patrimoniaux à destination des adhérents.
Vous faites preuve de rigueur, de capacité d'analyse et d'organisation. Vous possédez d'excellentes qualités relationnelles ainsi que des qualités rédactionnelles et de synthèse.
Le poste est à pourvoir en CDI à Blois ou Orléans avec déplacements fréquents sur le Loir et Cher et le Loiret.
Rejoindre le Groupe Partnaire c'est avant tout découvrir une entreprise familiale à taille humaine, plaçant l'humain au cœur de ses actions en faveur de la sécurité, de la diversité et du développement durable.
en savoir plus
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Blois, France HAYS Temps pleinDonnez un nouvel élan à votre carrière en rejoignant un Groupe d’envergure. Notre client est une banque française qui existe depuis plus de 160 ans. Réparti sur tout le territoire national, il compte plus de 5 millions de clients. Il recherche actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine sur le secteur de Blois, dans le Loir-et-Cher, pour un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Blois, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Blois, France BEHIVE Temps pleinA propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...
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Conseiller.ère en gestion de patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Blois, France CERFRANCE VAL DE LOIRE Temps pleinÀ propos de nousCerfrance Val de Loire c’est la force d’une association de gestion et de comptabilité fortement implantée dans les départements du 37 et 41 depuis plus de 60 ans ! La proximité géographie ça vous parle ? et bien nous aussi ! Avec nos 14 agences et nos 340 collaborateurs, nous accompagnons plus de 6 000 adhérents...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 1 mois
Blois, France FAB GROUP Temps pleinA propos de l'entreprise :Fondé en 2007, présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés), Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité), Carrières Assurances (Assurance),FAB Real...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Blois, France CELTIUM Temps pleinDescriptif du poste Référence historique de la gestion patrimoniale, notre groupe connaît une forte croissance. La confiance de nos clients, la performance de nos produits sont à l’origine du succès de nos équipes. Si les domaines de l'assurance vie, de la bourse, de la retraite, de la prévoyance, de l'immobilier vous intéressent et vous sont...
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Assistant.e Patrimoine Et Politiques Publiques
il y a 1 mois
Blois, France Région Centre-Val de Loire Temps pleinVous êtes chargé.e: - **d'assurer la gestion et le suivi administratif et financier des travaux dans les 11 établissements en lien avec le chargé de Patrimoine bâti (**70 %)** 1 - Dans le cadre des accords-cadres de la Région: - Préparer et suivre les bons de commande et dossiers MAPA en lien avec le chargé de patrimoine - Notifier les marchés...
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Chargé.e du patrimoine bâti pour le département du Cher
il y a 3 jours
Blois, Centre-Val de Loire, France REGION CENTRE VAL DE LOIRE Temps pleinPrésentation de la direction / contexte Afin de renforcer ces effectifs dans le département du Cher et réaliser les travaux d'entretien et de maintenance nécessaires dans les lycées Cher, la Région Centre-Val de Loire recrute un.e chargé.e de patrimoine pour la Maison de la Région de Bourges. MissionsSe charger du maintien du patrimoine immobilier et...
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Conseiller en banque privée
il y a 1 mois
Blois, France MBway Temps pleinMBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours :un Conseiller banque privée H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une...
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Responsable Du Patrimoine Sportif
il y a 1 mois
Blois, France blois 41 Temps pleinFilière: **Sportive** ou Technique Métier: **Bâtiment - patrimoine bâti, Sports** Catégorie: **A** **Ingénieur territorial** CDD ou titulaire **BLOIS** **(Loir-et-Cher 41)** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **2 à 3 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date limite: **19/08/2023** **Descriptif et...
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Conseiller en banque privée
il y a 3 semaines
Blois, France MBway Temps pleinDescription de l’entreprise : La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole....
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)
Il y a 2 mois
Blois, France BANQUE CIC OUEST Temps pleinDescriptif du poste **Mission principale** Vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial. Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant l'optimisation de leur équipement bancassurance, de leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant...
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Business analyst F/H
Il y a 2 mois
Blois, France PROCESSUS DE GESTION COURTEE ET DELEGUEE Temps pleinDescription du poste Métier ANALYSE METIER - ANALYSTE METIER Intitulé du poste Business analyst F/H - Gestion courtée et déléguée Contrat Contrat à durée indéterminée Finalité du poste Vous avez envie d’un nouveau challenge et rejoindre un groupe solide et engagé ? Tentez l’aventure MALAKOFF HUMANIS! Qui...
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Conseiller Clientèle à Distance
il y a 1 mois
Blois, France BEHIVE Temps plein**Notre client**: BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance et de la Finance. Notre client, groupe bancaire majeur sur la région Bourgogne-Franche-Comté, reconnu pour son investissement auprès des territoires, recherche un Conseiller Clientèle à Distance (F/H) à...
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Analyste métier SI Gestion Directe
Il y a 2 mois
Blois, France CONTRATS GESTION COLLECTIVE Temps pleinDescription du poste Métier ANALYSE METIER - ANALYSTE METIER Intitulé du poste Analyste métier SI Gestion Directe - Contrats Collectifs F/H Contrat Contrat à durée indéterminée Finalité du poste Qui sommes nous: Protéger, accompagner, innover : découvrez en plus sur notre raison d’être Pourquoi...
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Chargé.e de Gestion Budgétaire Et Financière
il y a 1 mois
Blois, France MAIRIE DE BLOIS Temps pleinFilière: **Administrative** Métier: **Ressources humaines** Catégorie: **A** **Attaché territorial** CDD ou titulaire **BLOIS** **(Centre-Val de Loire)** *** **Titulaire ou contractuel** Expérience: **2 à 3 ans** Rémunération statutaire + régime indemnitaire Date limite: **18/03/2023** **Descriptif et missions**: CHARGÉ.E DE GESTION...
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Conseiller(E) de Clientèle Premium
il y a 1 mois
Blois, France Société Générale Temps plein**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. - Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en...
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Apprenti Contrôleur de Gestion Financier
il y a 1 semaine
Blois, France 3F Temps plein3F Centre-Val de Loire, bailleur social sur l'ensemble de la région Centre cherche un Apprenti Contrôleur de Gestion Financier (H/F) pour épauler le Directeur Financier et l'équipe comptable dans le traitement des missions quotidiennes. Vos missions seront notamment les suivantes: - Participer à la conception et à l'optimisation des tableaux de bord...
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Chargé(E) de Clientèle Assurance
il y a 4 semaines
Blois, France MULLIER ASSURANCES - MMA Temps pleinNous recherchons pour notre agence d'assurances de BLOIS : Un ou une Chargé(e) de clientèle Assurance Vie et retraite, gestion de patrimoine. Votre Mission : Consiste principalement à développer et entretenir une relation commerciale avec les clients actuels et potentiels du Cabinet, ainsi que: - l’accueil des clients et des prospects ; - la recherche...
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Conseiller Clientèle
il y a 4 semaines
Blois, France CPAM de Loir et Cher Temps plein**Prise de fonction **:dès que possible La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher assure l’ouverture et la gestion des droits, le remboursement des frais de santé et le versement des revenus de remplacement de 298 000 bénéficiaires du département notamment. Elle met également en œuvre à l’attention de ses publics des...