Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.
Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.
Afin de développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour notre bureau situé à Lyon. Un portefeuille y sera dédié avec un encours de 40-50 millions d’euros, comprenant entre 500 et 600 clients dès l’embauche.
Avantages :
- RTT
- Mutuelle
- Tickets restaurants
- Chèques cadeaux
- Téléphone de fonction
- Remboursement des transports à 50%
- chèques vacances
- CE
Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié,
Réaliser des bilans patrimoniaux complets (sur les plans civil, social et fiscal),
Proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle, telles que le PER, l'assurance vie et l'investissement
immobilier via l’étendue de nos solutions d’investissement élaborée en architecture ouverte,
Contrôler la concordance entre l’allocation financière et le profil de risque,
Participer activement aux campagnes d'arbitrage, y compris les appels et les relances auprès des clients,
Participer aux réunions et relever divers défis commerciaux.
CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Intégrer un groupe en perpétuelle croissance ;
Un parcours d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.
Un soutien quotidien de votre Manager en plus d’une expertise de nos services supports (service Gestion, back et middle office, finance…).
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5.
Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans le poste.
Expérience minimum de 2 ans en gestion de patrimoine.
Certification CIF et AMF seraient un plus.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Lyon 5e, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior
il y a 1 mois
Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps pleinSociété de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France Ifb France Temps pleinIfb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France Primonial Holding Temps plein**Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. **Primonial Gestion Privée** du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France AUDIANE Temps pleinDescriptif du poste Les atouts de ce poste résident dans l’expertise métier, la fourniture d’un portefeuille clients ; et vous bénéficiez d’un important réseau national de prescripteurs internes. Reportant au directeur régional, vous conseillez les clients du réseau d’agences en matière d’organisation patrimoniale, d’optimisation de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France Ifb France Temps pleinAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en gestion de patrimoine. Vos missions Développer et...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Lyon, France Theseis Temps pleinÀ propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France FIDUCIAL Temps pleinFIDUCIAL CONSEIL, filiale du Groupe FIDUCIAL, accompagne particuliers et chefs d'Entreprise tout au long de leur vie professionnelle et familiale. Notre approche sur-mesure est déclinée au travers de prestations de conseil patrimonial ainsi que de solutions financières personnalisées. Le Département FIDUCIAL CONSEIL présente l'agilité d'une Start-Up...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 jour
Lyon 6e, France Predictis Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine indépendant PAS D'ALTERNANCE / SALARIAT Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et...
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Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein**Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Lyon, France Ifb France Temps pleinIFB France, une entreprise de conseil en investissement reconnue, cherche actuellement à embaucher un Conseiller en gestion de patrimoine sur la région de Chambéry. Avec une équipe de 250 conseillers diplomés dévouées, nous sommes fiers de fournir des conseils d'investissement de haut niveau à nos clients. Si vous êtes passionné par la gestion...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 1 mois
Lyon, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 semaines
Lyon, France PREDICTIS Temps pleinCréé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l’épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014. PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinQuelles sont les missions ?Vous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France TALEXIM Temps pleinÀ propos de nous#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #LyonTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France LHH Recruitment Solutions Temps plein**Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine basé à St-Etienne. De vous créer votre propre rémunération grâce à votre travail fourni ? De vous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9,1 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé
il y a 4 semaines
Lyon 9e, France Karpos Temps pleinLe cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine sénior qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 mois
Lyon, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...