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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 semaines
Description du poste
Métier
Banque privée
Titre du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Description du poste
Dans le cadre de la stratégie de la région, conformément aux objectifs définis et aux délégations établies, il assure le développement, la gestion et le suivi d’un portefeuille de clients de son marché avec la volonté d’efficience commerciale, de qualité, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque.
- Diagnostiquer les besoins de la clientèle
- Proposer le (ou les) produit(s) adaptés à partir de la gamme correspondant à la clientèle
- Appliquer les procédures de traitement établies
- Participer au montage et au suivi technique d’opérations spécialisées
- Participer au recouvrement amiable, suivre le risque
- Participer à l’analyse des évolutions du marché
- Participer à des activités de coordination dans l’unité
- Participe à l'accueil des clients et prospects
- Mettre en œuvre les pratiques Relation Client (réception client, prise en charge téléphonique, des mails et des réclamations…)
Gestion et développement d’un portefeuille de clientèle par une relation personnalisée dans le cadre des délégations reçues
- Il gère le portefeuille de clientèle particulier haut de gamme sur la région et le développe
- Il intervient en appui des autres conseillers, sur la clientèle des différents marchés
- Il développe la vente de produits d’épargne, crédit, service et assurance
- Il négocie avec sa clientèle les conditions générales de banque dans le cadre de sa délégation en étant contributif en termes de PNB
- En fonction des besoins spécifiques des clients, il fait appel à l’expertise appropriée
- Il rend compte de son activité commerciale par l’utilisation des outils appropriés
- Il collecte, stocke et exploite les données clientèle
- Il entretient et développer ses compétences pour bien appréhender son marché
- Il assure le suivi du risque de sa clientèle et relance les clients selon nécessité
- Il apprécie le risque, prend position sur les décisions et assume la délégation reçue
- Il participe au recouvrement amiable
Objectifs
- Il rend compte par l’utilisation systématique des outils appropriés
- Il informe ses responsables sur les évolutions de son marché et de son portefeuille
- Il assure la collecte des informations et produits liés à son activité, se tient informé des produits développés par la concurrence et remonte les informations reçues
Profil
- Maîtrise de la fiscalité des particuliers
- Capacité de négociation
- Qualité de contact et sens relationnel
- Sens du risque
Contrat
CDI
Localisation du poste
Localisation du poste
Normandie, Manche (50)
Géolocalisation de l'offre
Les Pieux
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+2
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Les Mureaux, Île-de-France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul Vous Avez Envie DeDévelopper votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ?Bénéficier d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond ?Pouvoir être accompagné humainement quand vous en avez besoin ?Notre inspecteur commercial Lionel BRAKHA recherche un conseiller en gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise**A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Aix-les-Bains, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Magny-les-Hameaux, France MBway Temps pleinL'école de commercerecrute, pour le compte d'une entreprise partenaire issue du secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance, Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous préparez unau sein de notre école. Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Magny-les-Hameaux, France MBway Temps pleinL'école de commercerecrute, pour le compte d'une entreprise partenaire issue du secteur de la gestion de patrimoine et de l'assurance, Conseiller en Gestion de Patrimoine. Vous préparez unau sein de notre école. Nous recommandons à une clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
Il y a 2 mois
Les Herbiers, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Les Herbiers, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 4 semaines
Aix-les-Bains, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Montceau-les-Mines, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Six-Fours-les-Plages, France CAPITAL RESSOURCES Temps pleinDescriptif du poste Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes: - Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie - Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 jours
Les Pennes-Mirabeau, France Predictis Temps plein**PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Les Herbiers, Pays de la Loire, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._- N'attendez plus pour changer de vie _- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 2 mois
Six-Fours-les-Plages, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe des Alpes-Maritimes et du Var en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie :...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Aix-les-Bains, Auvergne-Rhône-Alpes, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Montceau-les-Mines, Bourgogne-Franche-Comté, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu'elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en gestion de patrimoine TOULON H/F
il y a 2 semaines
Six-Fours-les-Plages, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOULON H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Sylvain BERNARD recherche un...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Les Sables-d'Olonne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Les Sables-d'Olonne, France IFB Temps plein_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Les Mureaux, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste Basé(e) aux Mureaux (78), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Divonne-les-Bains, France Société Générale Temps pleinVos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière ou encore [ ]Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa...