Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Dinan, France Aftec Temps plein

Le campus AFTEC RENNES propose de multiples formations Post Bac à Bac +5, en alternance ou en initiale, dans les différents domaines : gestion des entreprises, communication, gestion immobilières, commerce, management, comptabilité, logistique…
L’ensemble des titres sont validés par un diplôme d’État. Grâce à notre réseau d’entreprises partenaires, découvre tes futures missions. 

Rejoignez un campus dynamique qui compte plus de 1600 étudiants.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante, dès septembre 2024, profitez des avantages d’un contrat d’alternance pour vous former et acquérir un Bac +2 - BTS Banque.

L’ENTREPRISE

En partenariat avec notre école, une entreprise située à Dinan, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en alternance.

VOS MISSIONS

Rattaché(e) à votre tuteur/tutrice, vous êtes en charge de :

Analyser la situation financière et patrimoniale des clients pour définir des stratégies d'investissement personnaliséesProposer des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine adaptées aux besoins et aux objectifs des clientsAssurer un suivi régulier des investissements et des performances des placementsContribuer au développement du portefeuille clients en fidélisant la clientèle existante et en prospectant de nouveaux clients

VOTRE PROFIL

Intérêt pour la gestion de patrimoine et les solutions d'investissementSens du service client et aptitude à conseillerDynamisme, rigueur et capacité à travailler en équipe

NIVEAU REQUIS

Pré-requis : être titulaire du Bac

PREPARATION

BTS Banque Bac +2 – rentrée 2024 (contrat 2 ans)

SELECTION

Dossier + tests + entretien de pré-sélection

Contact : Centre de formation AFTEC Rennes

Vous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N’attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences



  • Dinan, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC RENNES propose de multiples formations Post Bac à Bac +5, en alternance ou en initiale, dans les différents domaines : gestion des entreprises, communication, gestion immobilières, commerce, management, comptabilité, logistique… L’ensemble des titres sont validés par un diplôme d’État. Grâce à notre réseau d’entreprises...


  • Dinan, France Dinan Agglomération Temps plein

    **Filière** : Technique **Catégorie **(A, B, C) : B **Cadre d’emploi** : Technicien, technicien principal 2ème et 1èreclasse **Durée hebdomadaire**: 35 h **Poste à pourvoir le : Dès que possible** **Type de poste **:Contrat 3 ans renouvelable **Description**: Dinan Agglomération, 65 communes, près de 104 000 habitants, située entre Rennes...


  • Dinan, France Dinan Agglomération Temps plein

    **Filière** : Technique **Catégorie **(A, B, C) : B **Cadre d’emploi** : Technicien, technicien principal 2ème et 1èreclasse **Durée hebdomadaire**: 35 h **Poste à pourvoir le : Dès que possible** **Type de poste **:Contrat 3 ans renouvelable **Description**: Dinan Agglomération, 65 communes, près de 104 000 habitants, située entre Rennes...


  • Dinan, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - DINAN H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 01/04/2023 **Poste avec management**: Non **Cadre / Non Cadre**: Cadre **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_...


  • Dinan, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller clientèle professionnels DINAN H/F **Type de contrat**: CDI **Date prévue de prise de fonction**: 01/03/2023 **Missions**: Vous êtes l’interlocuteur privilégié dans les domaines de la banque et l’assurance pour nos...


  • Dinan, France Les Scop et Scic de l'Ouest Temps plein

    Assurer le développement du nombre de coopératives et de salarié-e-s - Proposer l’offre de l’UR aux Scop, Scic et porteurs de projets de votre secteur - Apporter des conseils en gouvernance coopérative, juridique, finances. - Aider à la formalisation du projet d’entreprise partagé : gestion, organisation et fonctionnement du collectif de...

  • Conseiller Clientèle-

    il y a 1 mois


    Dinan, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...


  • Dinan, France Les Scop et Scic de l'Ouest Temps plein

    Assurer le développement du nombre de coopératives et de salarié-e-s - Proposer l’offre de l’UR aux Scop, Scic et porteurs de projets de votre secteur - Apporter des conseils en gouvernance coopérative, juridique, finances. - Aider à la formalisation du projet d’entreprise partagé : gestion, organisation et fonctionnement du collectif de...

  • Conseiller Vendeur

    il y a 1 mois


    Dinan, France Générale de Téléphone Temps plein

    Référence: 2023-3842 #gdtboost **Description du poste** - **Contrat**: CDI - **Localisation du poste**: Dinan (22) **Mission et Profil** **Vous avez votre place chez nous !** Nous sommes déjà plus de 2000 conseillers(ères) de vente à proposer dans nos 200 magasins l’ensemble des produits et services de téléphonie Grand Public et...


  • Dinan, France VIRAGE CONSEIL Force de Vente Temps plein

    **Description de l'entreprise** Spécialiste du développement des ventes auprès des industriels, **Virage Conseil** accompagne de très nombreuses marques prestigieuses dans l'univers de la grande consommation par l'externalisation de leur force de vente. Nos 500 collaborateurs sont aujourd’hui au service de plus de 250 marques nationales et...


  • Dinan, France Job&Box Temps plein

    Secteur d'activité : Industrie / Fabrication - Durée du contrat : 15 mois - Niveau d'études : BAC+3 - Niveau d'expérience : 2-5 ans - Salaire : 11.65/HEURE **L'entreprise**: Vous cherchez Nous trouvons ! Notre agence d'intérim Job and Box de Dinan vous accompagne au quotidien dans votre recherche d'emploi en intérim, CDD ou CDI. Nous avons de...

  • Assistant Comptable

    il y a 1 mois


    Dinan, France Capeos Conseils Temps plein

    **L'entreprise** Bien plus qu’une valeur, **la dynamique collective des hommes et des femmes** qui constituent le cabinet est l’atout principal de **CAPEOS CONSEILS.** **Notre leitmotiv trouve son origine auprès de nos salariés et clients qui partagent notre ADN basé sur des valeurs de proximité, d’engagement et d’esprit...


  • DINAN, France S&A Associates Temps plein

    Votre future entreprise !Notre client est un cabinet spécialisé en conseil et expertise comptable implanté dans les Côtes d'Armor. La société accompagne ses adhérents, entreprises locales de tous secteurs d'activité, dans la gestion de leur activité (comptabilité, juridique, fiscalité, gestion de patrimoine).Dans le cadre de la croissance...

  • Vendeur Conseil

    Il y a 2 mois


    Dinan, France La Belle Iloise Temps plein

    **La Conserverie la Belle iloise** Entreprise familiale à forte notoriété, solidement implantée depuis plusieurs générations, nous sommes positionnés sur des produits qualitatifs liés à la mer. Nous fabriquons nos produits, des conserves de poisson haut de gamme et les distribuons au travers d’un réseau de 90 magasins de vente en direct et sur...


  • Dinan, France La Cave des Jacobins Dinan Temps plein

    **Offre d'emploi : CDI 35H : Conseiller/Vendeur en Vins et Spiritueux** La Cave des Jacobins de Dinan recherche un profil passionné par le monde du vin et des spiritueux pour occuper le poste de Vendeur-Conseil au sein de nos deux caves ! **Profil recherché**: - Passionné par le monde du vin et des spiritueux - Excellentes compétences relationnelles...


  • Dinan, France BNP Paribas Temps plein

    **Conseiller Bancaire Proximité Dinan H/F** « Garant de la satisfaction client et d’un service de proximité, notre agence comme nos clients s’appuieront sur votre expertise » **SUR LE TERRAIN, ÇA DONNE QUOI ?**: Au sein de l’organisation, vous intégrez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règnent entraide et...

  • Conseiller Accueil

    il y a 1 mois


    Dinan, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900...


  • Dinan, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Rennes, propose des formations de BAC +1 à Bac +5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant contrôleur de gestion h/f en alternance dans le cadre d’un Bachelor contrôle de gestion (BAC +3)....


  • Dinan, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Rennes, propose des formations de BAC +1 à Bac +5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant contrôleur de gestion h/f en alternance dans le cadre d’un Bachelor contrôle de gestion (BAC +3)....


  • Dinan, France Aftec Temps plein

    Le campus AFTEC Rennes, propose des formations de BAC +1 à Bac +5, en alternance ou en initiale, dans différents domaines tertiaires.Un emploi ? Une formation ? Pourquoi pas les deux ? Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un Assistant contrôleur de gestion h/f en alternance dans le cadre d’un Bachelor contrôle de gestion (BAC +3)....