Conseiller successions H/F

il y a 3 semaines


Aurillac, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Back Office des opérations bancaires

Titre du poste

Conseiller successions H/F

Description du poste

Au sein de l'unité Successions du Credit Agricole Centre France, voici vos missions:

Assurer le suivi et l’accompagnement des héritiers de la successions en appliquant la démarche conseil patrimoine: 
- Entretenir et développer la relation avec l’héritier contact, et/ou les bénéficiaires

- Assurer le suivi des successions, de l'ouverture à la clôture du dossier

- Etablir un diagnostic juridique, financier permettant d’aborder les possibilités de réemplois

- Proposer les solutions d’epargne Crédit Agricole Centre France en collaborations avec les reseaux de CACF et passer le relais aux agences

 Assurer la relation avec les acteurs externes (notaires, héritiers, administration,...)

Profil

• Bonnes connaissances des produits de collecte, d’assurance et des services bancaires 
• Capacité à analyser et faire preuve initiative
• Capacite à formuler des propositions
• Capacité à travailler en équipe
• Rigueur et sens de l’organisation

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Auvergne-Rhône-Alpes, Cantal (15)

Géolocalisation de l'offre

Aurillac

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3



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