Conseiller en patrimoine TOURS H/F

Il y a 2 mois

Indre, France LCL Temps plein

Missions

LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque Privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de leurs encours. Acteur de la gestion de patrimoine dès 1952, l'établissement est particulièrement renommé pour la compétence de ses collaborateurs et la qualité de son offre de produits et services. LCL Banque Privée a pour priorité affirmée la satisfaction de ses clients et s'engage résolument dans un modèle de banque privée digital et relationnel.

En tant que Conseiller en Patrimoine, vous accompagnez les clients du pôle LCL Banque Privée en vous positionnant en tant que véritable partenaire. Vous les aidez à définir une stratégie sur l'ensemble de leurs avoirs en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement. Vous pouvez conseiller différents types de placements : valeurs mobilières, titres, immobilier,, et commercialisez les produits de la gamme LCL (assurances, assurance-vie, OPC, FCP, etc.), en prenant en compte la politique de risques ainsi que les règles de conformité et de déontologie.

A ce titre, vous êtes amené à :
- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,
- Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales,
- Maintenir avec vos clients une relation de confiance en assurant un suivi régulier dans la relation commerciale,
- Négocier les marges et droits d'entrée en cohérence avec la réalité du marché,
- Vous assurer de la qualité des services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,
- Effectuer régulièrement une veille économique et financière.

Vous intégrez une équipe composée de Conseillers en Patrimoine (segment haut de gamme), de Conseillers Banque Privée (segment très haut de gamme) et de Gestionnaires de Clientèle, Banque Privée, et rattachée à l'un des 41 pôles LCL Banque Privée.
Vous bénéficiez de l'appui de spécialistes (Gestionnaires de Portefeuilles, Juristes Fiscalistes, Ingénieurs en Financements Patrimoniaux) et travaillez en synergie avec d'autres entités du Groupe Crédit Agricole S.A. telles que Crédit Agricole CIB, Predica ou Amundi.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation : Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université
Spécialisation : Gestion de patrimoine

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous devez justifier d'une expérience d'au moins trois ans en gestion de Patrimoine et d'une expertise en finance et en fiscalité.

Compétences recherchées

- réelles qualités relationnelles
- appétences commerciales
- aptitude à la négociation
- sens de l'objectif et du résultat
- capacité à travailler en équipe
- autonomie
- grande adaptabilité.

Vous maîtrisez les logiciels patrimoniaux (Big Harvest) et les outils bureautiques.

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F

    il y a 1 mois

    Indre-et-Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F Description de la mission Vous Voulez   Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux

    il y a 1 mois

    Indre, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Châteauroux (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Le Blanc H/F

    Il y a 2 mois

    Indre, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Le Blanc H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine La Châtre

    il y a 1 mois

    Indre, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine La Châtre (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Moise...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 semaines

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Châtre (36).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 3 jours

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de La Châtre (36).   Vous conseillez vos clients particuliers et...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 1 semaine

    Châteauroux, Indre, France ADECCO Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Adecco recrute pour son Client, une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen et haut de gamme auprès d'une clientèle de particuliers. Un réseau unique de 400 conseillers patrimoniaux, qui accompagnent leurs clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale,...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 1 semaine

    Châteauroux, Indre, France ADECCO Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Adecco recrute pour son Client, une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen et haut de gamme auprès d'une clientèle de particuliers. Un réseau unique de 400 conseillers patrimoniaux, qui accompagnent leurs clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Châteauroux, Indre, France ADECCO Temps plein

    Votre mission Indépendant et jamais seul ! Adecco recrute pour son Client, une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen et haut de gamme auprès d'une clientèle de particuliers. Sa force ? Un réseau unique de 400 conseillers patrimoniaux, qui accompagnent leurs clients sur le long terme, à travers une véritable...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Châteauroux, Indre, France ADECCO Temps plein

    Votre mission Indépendant et jamais seul ! Adecco recrute pour son Client, une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen et haut de gamme auprès d'une clientèle de particuliers. Sa force ? Un réseau unique de 400 conseillers patrimoniaux, qui accompagnent leurs clients sur le long terme, à travers une véritable...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    La Châtre, Indre, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Architecte d'applicatif F/H

    il y a 1 mois

    Indre-et-Loire, France CNAV Temps plein

    Au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI), laDirection du Patrimoine et de l’Expertise SI (DPESI) est structurée autour deLignes Métiers, constituées de salariés Cnav et Carsat et d’un Pôle Technique.Les équipes de la DPESI assurent la gestion du patrimoine SI de la Cnav ce quiimplique la réalisation de la maintenance préventive...

  • Alternance - Assistant Chargé de Gestion Locative et Commerciale - Tours H/F

    il y a 1 mois

    Indre-et-Loire, France CDC Habitat Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Alternance - Assistant Chargé de Gestion Locative et Commerciale - Tours H/F Type de contrat Contrat d'apprentissage Statut Employé % de temps de travail 100 Description de la mission En tant qu’Assistant(e) chargé de gestion locative et commerciale dans le secteur de...

  • Apprenti.e Chargé.e de patrimoine bâti

    il y a 2 semaines

    Indre, France Centre-Val de Loire Temps plein

    Economie, transition climatique, transports et solidarité territoriale sont au cœur des défis que relève au quotidien la Région Centre-Val de Loire. Lieu phare de la création, de l’innovation et de l’art de vivre, son territoire, situé à 1h de Paris, est, depuis la Renaissance, celui qui incarne le mieux l’alliance Nature-Culture et...

  • Conseiller clientèle particuliers

    il y a 4 semaines

    Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers - chambray les tours H/F New 26 avril Indre-et-Loire, CHAMBRAY LES TOURS CDI Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous...

  • Apprenti.e Chargé.e de patrimoine bâti

    il y a 4 jours

    Indre, France Centre-Val de Loire Temps plein

    Economie, transition climatique, transports et solidarité territoriale sont au cœur des défis que relève au quotidien la Région Centre-Val de Loire. Lieu phare de la création, de l’innovation et de l’art de vivre, son territoire, situé à 1h de Paris, est, depuis la Renaissance, celui qui incarne le mieux l’alliance Nature-Culture et...

  • Chauffeur Agricole Spl

    il y a 4 semaines

    Reignac-sur-Indre, France Avantage Tours Temps plein

    Acteur local et indépendant de l'intérim et du recrutement, **Avantage TOURS **intervient sur l'ensemble des secteurs d'activité hormis le médical. Basée sur des valeurs humaines c'est ainsi que nous pouvons établir une synergie entre nos clients et intérimaires. C'est pourquoi au quotidien nos équipes chargé de recrutement sont à votre...

  • PLOMBIER CHAUFFAGISTE EN GRAND DÉPLACEMENT

    il y a 1 mois

    Indre Et Loire, France Sim Tours Temps plein

    Spécialisé dans tous les secteurs d'activité depuis 2022; SIM vous accompagne dans la recherche de votre emploi !. Fiers de compter 8 agences dans la Région Centre, nous sollicitons tous les moyens nécessaires et indispensables pour répondre à vos attentes. Votre agence SIM TOURS recherche pour son client un(e) : Plombier chauffagiste en...

  • Electriciens bâtiments H/F

    Il y a 2 mois

    INDRE ET LOIRE, France Sim Tours Temps plein

    Fort de plus de 15 ans d'expérience, le groupe SIM constitué de 4 agences dans la Région Centre, recrute dans tous les secteurs d'activités et cela depuis 2002. Vos agences SIM accordent une grande importance au choix de ses candidats, c'est pour cette raison que nous mettons un point d'honneur à vous rencontrer et à comprendre vos besoins. Votre...