Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

BourgenBresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la fiscalité et de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) à Bourg en Bresse (01).

Rejoignez une équipe dynamique, où chaque jour offre de nouveaux défis et où votre expertise est mise à profit pour accompagner une clientèle exigeante. Vous aurez l'opportunité de transformer votre passion pour le conseil en patrimoine en un service personnalisé, tout en cultivant des relations de confiance.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.


Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à lexcellence du service.


Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Cest une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.


Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.


Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire, et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local burgien et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.


Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.




Rejoignez l'équipe et devenez le pilote de votre carrière

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 4 jours

    Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 5 jours

    Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps plein

    Opportunité ProfessionnelleNous sommes à la recherche de professionnels dynamiques et engagés pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. En tant que consultant au sein de notre structure, vous aurez pour mission d'accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine et de leur proposer des solutions sur mesure.Ce que nous proposons...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Bourg-en-Bresse (01), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 17 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France Fiderim Temps plein

    Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 18 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être **Responsibilities**: - Évaluer les besoins...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps plein

    Opportunité ProfessionnelleNous sommes à la recherche de professionnels dynamiques et engagés pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. En tant que membre de notre réseau, vous aurez pour mission d'accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine et de leur proposer des solutions sur mesure.Ce que nous proposons :Un portefeuille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France e-Consulting RH, Outsourcing & Recrutements de Profils Pénuriques Temps plein

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e): **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F** Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France TALEXIM Temps plein

    TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l’aventure de son client: - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant**, spécialisé dans l'**ingénierie patrimoniale**, la **gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France TALEXIM Temps plein

    À propos de nous#jobtalexim #Conseiller #Patrimoine #cdi #LyonTALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire !L'équipe de #Lyon vous propose de :-> Etre indépendant mais disposer d'un accompagnement personnalisé et facilitant-> Rejoindre une structure spécialiste de la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France TALEXIM Temps plein

    TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l’aventure de son client: - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant**, spécialisé dans l'**ingénierie patrimoniale**, la **gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps plein

    Opportunité ProfessionnelleNous sommes à la recherche de professionnels engagés et passionnés pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine. En tant que consultant, vous aurez pour mission d'accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine et de leur proposer des solutions sur mesure.Ce que nous proposons :Accès à un portefeuille...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 3 mois

    Bourg-en-Bresse, France e-Consulting RH Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e) : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...

  • Expert en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France e-Consulting RH Temps plein

    Expert en Gestion de Patrimoine H/FNotre client, une entité d'un groupe d'assurances, est à la recherche d'un expert en gestion de patrimoine pour renforcer son équipe. En tant que professionnel du patrimoine, vous aurez pour mission de développer et de fidéliser un portefeuille client diversifié, comprenant des particuliers ainsi que des entreprises....