Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 3 mois
**À propos de nous**
Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile.
Points clés de notre environnement de travail:
- Bureaux modernes
- Journées de télétravail
- Opportunités d'évolution
- Programmes de bien-être
**Responsibilities**:
- Évaluer les besoins financiers des clients et leur fournir des conseils sur la gestion de leur patrimoine.;Élaborer des plans de placement à court et à long terme pour les clients.
- Surveiller les performances des portefeuilles et faire des ajustements en fonction des objectifs du client.;Évaluer les risques et les opportunités liés aux investissements.
- Analyser et interpréter les données financières.
- Gérer le portefeuille de clients existants et en acquérir de nouveaux.
- Fournir des conseils sur la planification successorale et fiscale.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre
Salaire : 34 000,00€ à 38 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- Prime annuelle
Formation:
- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : In person
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 4 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinMissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre nos cabinets membres. Votre mission sera de développer un portefeuille de clients et de leur offrir des conseils en gestion de patrimoine personnalisés.Compétences requisesVous êtes ambitieux et tenace.Vous avez l'esprit d'équipe.Vous aimez les défis et vous...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinA propos de l'offreClub AKTIF+ recherche des talents commerciaux pour rejoindre ses cabinets membres en gestion de patrimoine.Nos cabinets membres sont des entreprises référencées regroupant des cabinets en gestion de patrimoine indépendants.MissionVotre mission consiste à analyser la situation patrimoniale des clients, réaliser un relevé...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 3 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinA propos de l'entrepriseClub AKTIF+ est une entreprise de référence regroupant des cabinets en gestion de patrimoine indépendants.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux besoins de nos clients particuliers.MissionVotre mission consiste à :Analyser la situation patrimoniale de nos clients.Réaliser un relevé d'information...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinÀ propos de Club AKTIF+Club AKTIF+ est une entreprise de référence regroupant des cabinets en gestion de patrimoine indépendants.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux besoins de nos clients particuliers.MissionVotre mission consiste à analyser la situation patrimoniale de nos clients, à réaliser un relevé d'informations...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinA propos de l'offreClub AKTIF+ est une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers.MissionVotre mission consiste à :Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser un relevé...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 13 heures
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club AKTIF+ Temps pleinA propos de l'offreClub AKTIF+ est une entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons des talents commerciaux pour répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers.MissionVotre mission consiste à analyser la situation patrimoniale des clients, à réaliser un relevé...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 3 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinMissionVous êtes chargé de:Analyser la situation patrimoniale des clients.Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.Suivre les investissements...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Il y a 4 mois
Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Theseis Temps pleinA propos de l'offreLa société Theseis recherche des talents commerciaux pour rejoindre ses cabinets membres en gestion de patrimoine. Nous sommes à la recherche de conseillers en gestion de patrimoine dynamiques et motivés pour rejoindre notre équipe.MissionVotre mission consiste à analyser la situation patrimoniale de nos clients, à réaliser un...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps pleinQui sommes-nous?Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED, vous propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.Quel est le poste?Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Saint-Étienne, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Étienne. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Saint-Denis, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Laurent MARGOTTON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Denis. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Saint-Denis, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Laurent MARGOTTON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Denis. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Saint-Étienne, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Étienne. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Bourg-en-Bresse, Ain, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Bourg-en-Bresse. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Club Aktif + Temps pleinMissionVotre rôle consiste à analyser la situation patrimoniale des clients et à élaborer un plan de gestion personnalisé pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Compétences requisesVous êtes capable d'analyser les besoins financiers des clients et de proposer des solutions adaptées.Vous avez une excellente compréhension...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps pleinQui sommes-nous?Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED, vous propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.Quel est le poste?Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, Aisne, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de SAINT-QUENTIN. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de...
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Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)
il y a 3 semaines
Saint-Quentin, Aisne, France Gan Patrimoine Temps pleinIndépendant et jamais seul ! Bénéficier d’un accompagnement financier et d’un système de rémunération sans plafond ? Notre Inspecteur commercial Hervé MOUQUET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de SAINT-QUENTIN. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de...