Conseiller(e) en gestion de patrimoine Indépendant(e)

**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

MissionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe au sein de Club Aktif +. Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale de nos clients, de réaliser des études patrimoniales et de mettre en place des stratégies globales pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.Compétences...

Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un.e conseiller.e en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Paris. Vos missions :-Construire et piloter votre business plan et votre activité-Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

À propos de notre offreNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion patrimoniale.Vous serez chargé de analyser la situation patrimoniale de nos clients, de réaliser un relevé d'informations patrimoniales et de préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur...

Mission principaleLe rôle de conseiller en gestion de patrimoine est de proposer des solutions patrimoniales adaptées à chaque client. Cela implique de comprendre les besoins et les objectifs de chaque client pour leur offrir des solutions personnalisées.Compétences requisesPour étre éfficace dans ce rôle, il faut ître en possession de certaines...

À propos de nousCabinet Mazarin est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et ses solutions innovantes.Nous collaborons étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des conseils de haute qualité à nos clients.Nos experts en gestion de patrimoine sont...

À propos de notre équipeNous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion de patrimoine travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des conseils personnalisés et des solutions sur mesure pour chacun...

À propos de notre équipeNous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion de patrimoine travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des solutions personnalisées et des conseils de haute...

Poste : Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/FVous serez directement rattaché(e) au Directeur de la gestion de patrimoine, qui est un des associés du cabinet. Un portefeuille de clients patrimoniaux vous sera confié (autour de 50 MEUR d'encours), sur lequel vous devrez capitaliser et faire du développement.Missions quotidiennesApporter des...

À propos de notre équipeCabinet Mazarin :Nous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion patrimoniale travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des solutions personnalisées à nos clients.Nous...

À propos de l'offreCabinet Mazarin est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et ses solutions innovantes.Nous recherchons des talents commerciaux pour rejoindre notre équipe et répondre aux préoccupations variées de notre clientèle, qu'il s'agisse de protection de la famille,...

À propos de l'offreCabinet Mazarin :Depuis plus de 10 ans, le Cabinet Mazarin se distingue en tant que cabinet indépendant en gestion de patrimoine. À taille humaine, nous collaborons étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale et sommes spécialisés dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nous...

À propos de notre équipeNous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos experts en gestion patrimoniale travaillent étroitement avec les principaux acteurs de l'ingénierie patrimoniale pour offrir des solutions personnalisées et des conseils de haute...

À propos de nousLa société :CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendantsNous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital,...

À propos de notre équipeCabinet Mazarin :Nous sommes un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, spécialisé dans le conseil en investissement auprès des particuliers.Nos objectifs : Développer et fidéliser une clientèle de particuliers sur le long terme. Effectuer des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées. Utiliser nos...

À propos de notre équipeCabinet Mazarin est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et humaine.Nous recherchons des talents commerciaux pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à protéger leur patrimoine.Vous serez chargé de développer et d'accompagner une clientèle de...

Mission et responsabilitésVous rejoindrez le Cabinet Mazarin, un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, comme Conseiller en gestion de patrimoine. Votre mission sera de développer, d'accompagner et de fidéliser une clientèle de particuliers sur le long terme.Compétences requises Développer des relations client solides et durables Effectuer des...

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

À propos de l'offreCabinet Mazarin est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine qui se distingue par son approche personnalisée et ses solutions innovantes.Nous recherchons des talents commerciaux pour accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs et la planification de leur avenir financier.MissionVotre mission consiste à :...