Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois


Libourne, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F).

Implantée à Libourne (33), elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque profil.

Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.

Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.


Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.


Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.


C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.


Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.


Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.


Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local libournais et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.


Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.



  • Libourne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Libourne.Vos missions : ...


  • Libourne, 33500, Libourne, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Libourne, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un expert en gestion de patrimoine qui partagera notre passion pour l'excellence et la croissance durable. Si vous êtes prêt à relever des défis ambitieux et à construire une carrière riche en perspectives, nous souhaitons rencontrer vous.


  • Libourne, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...


  • Libourne, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance à destination de clients particuliers et...


  • Libourne, France transicia Pessac Temps plein

    **POSTE ET ENTREPRISE**: Suivi de travaux, relation clients et gestion des réclamations techniques associées à des connaissances dans l'immobilier..... Transicia Pessac recherche pour son client, acteur dans le secteur du logement, **un gestionnaire de patrimoine logements (h/f) **en intérim pour un remplacement sur le site de Libourne dès que...


  • Libourne, France LA CALI Temps plein

    La Communauté d'Agglomération du Libournais (La Cali) a pour objet d'associer, au sein d'un espace de solidarité, des communes qui souhaitent agir, ensemble, sur des projets partagés de développement et d'aménagement de l'espace, mais aussi sur la mise en place de services de proximité. Composée de 45 communes (92 000 habitants), elle porte des...

  • Conseiller Viticulteur

    Il y a 6 mois


    Libourne, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche en contrat à durée indéterminée un(e) conseiller(e) Viticulture sur le secteur de Grave entre deux mers, libournais et Haut de Gironde. Vos missions: Développer, gérer et suivre un portefeuille de clients en menant notamment des actions de prospection ciblées sur son secteur Pour le...

  • Conseiller de Vente

    Il y a 6 mois


    Libourne, France ORCHESTRA Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDD 35H pour notre magasin de LIBOURNE (33). Rattaché(e) à la directrice du Magasin, vous avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. - Vous contribuez activement au développement du chiffre d'affaires...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 1 mois


    Libourne, France AGUR Temps plein

    AGUR est une entreprise régionale gérant les services d’eau et d’assainissement de près de 300 collectivités en Nouvelle-Aquitaine. Entreprise **alternative** positionnée entre les grands groupes et les régies, AGUR propose un service transparent et performant aux collectivités qui lui font confiance. Par conséquent, les abonnés que nous...


  • Libourne, France GAN Assurances - Libourne Temps plein

    5ème réseau d’Agents généraux en France, Gan Assurances s’appuie exclusivement sur ses 900 agents indépendants et un collectif de 2 500 collaborateurs d’agences ancrés et engagés dans leurs territoires. Aujourd’hui, au travers de cette offre, nous souhaitons avant toute chose, vous présenter plus particulièrement l’environnement de...

  • Vendeur Conseil en Magasin

    il y a 4 semaines


    Libourne, France ORCHESTRA Temps plein

    Nous recrutons un conseiller de vente (H/F) dans le cadre d'un CDD 30H pour notre magasin de Libourne **(33).** Rattaché(e) au Responsable du Magasin, vous avez pour mission de vendre les produits et services de la marque, tout en assurant la bonne tenue du magasin et l'accueil des clients. - Vous contribuez activement au développement du chiffre...

  • Conseiller en Clientèle

    Il y a 3 mois


    Libourne, France Groupe Covéa Temps plein

    **Conseiller en Clientèle F/H** **Rejoignez une équipe de 4 collaborateurs au sein de l’agence MAAF de Libourne (33), **et participez au développement du portefeuille clients et de l’entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite de l’équipe. **Votre mission ?** **Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre !**...


  • Libourne, France AGUR Temps plein

    DescriptionAGUR est une entreprise régionale gérant les services d’eau et d’assainissement de près de 300 collectivités en Nouvelle-Aquitaine. Entreprise alternative positionnée entre les grands groupes et les régies, AGUR propose un service transparent et performant aux collectivités qui lui font confiance. Par conséquent, les abonnés que nous...


  • Libourne, France AGUR Temps plein

    AGUR est une entreprise régionale gérant les services d’eau et d’assainissement de près de 300 collectivités en Nouvelle-Aquitaine. Entreprise alternative positionnée entre les grands groupes et les régies, AGUR propose un service transparent et performant aux collectivités qui lui font confiance. Par conséquent, les abonnés que nous desservons...

  • Conseiller Service

    Il y a 6 mois


    Libourne, France IHL Intérim Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, un Conseiller Service H/F. Vos missions sont: - d'assurer l'accueil physique et téléphonique - de gérer la prise de rendez-vous via les appels, le site en ligne - de gérer les plannings de l'atelier - de collecte les documents pour la constitution d'un dossier client - de saisir et rattacher les factures, tout en...

  • 1 Gestionnaire de Sites

    il y a 3 semaines


    Libourne, France Gironde Habitat Temps plein

    Entreprise **Avantages**: Possibilité de télétravail sous conditions, Nombre de jours ouvrés de congés payés supérieur au nombre légal, Prime annuelle, Accord d’intéressement, Possibilité de prise en charge à 100% de l’abonnement transport en commun, carte ticket restaurant, CSE dynamique (Participation aux chèques vacances, arbre de noël,...


  • Libourne, France Prelys Courtage Temps plein

    Description de l'entreprise Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l’assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation. Le réseau s’appuie sur des outils à la pointe de l’innovation, mais aussi sur un réseau de 30 agences physiques et...

  • Conseiller(E) de Vente

    Il y a 3 mois


    Libourne, France Yves Thuriès Temps plein

    **Description offre **:**À propos de nous**: La maison Yves Thuriès, deux fois meilleur Ouvrier de France, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de créations chocolatées premium. Chocolatier-Récoltant, notre maison élabore ses recettes principalement à partir de fèves de notre plantation de cacao de San Fernando en Equateur et...

  • Maçon F/H

    Il y a 2 mois


    Libourne, France Synergie Libourne Temps plein

    A propos de l'entreprise : Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis...