Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Nantes (44).


Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque profil.


Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.


Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :


  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.


Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.


Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.


C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.


Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.


Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.


Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local nantais et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.


Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 5 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Nantes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonomique

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation de la fonctionGan Patrimoine recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.En tant que conseiller.ère en gestion de patrimoine, vous serez chargé.e de construire et de piloter votre business plan, d'accompagner vos prospects et clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées à leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Présentation du poste :Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Notre Inspecteur Commercial Pierre GUERRY recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Nantes.Vos missions :• Construire et piloter votre business plan et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANTES

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.Vos missions : Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à analyser le patrimoine de vos clients afin de proposer des stratégies d'optimisation patrimoniale personnalisées.Vos responsabilités incluent la gestion des actifs financiers et immobiliers, la proposition de solutions innovantes en matière de placements et de fiscalité,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de notre offreLE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert pour accompagner ses clients dans la gestion de leurs actifs et la sécurisation de leur patrimoine. Vous serez amené à analyser le patrimoine de vos clients, développer des stratégies pour optimiser leurs actifs et proposer des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Chez Gan Patrimoine, nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Missions et responsabilités Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies de gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leurs besoins et objectifs individuels. Vous devrez...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos du posteL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un Conseiller en Gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que professionnel aguerri, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, du courtage ou de l'assurance.Vous êtes passionné par...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 mois

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousMon client est un acteur incontournable et reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine, bénéficiant d'une expérience solide et d'une expertise inégalée sur le marché. Positionnée parmi les leaders historiques du secteur, cette entreprise se distingue par ses produits uniques performants. Son large éventail de solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France RHAPSODY Temps plein

    A propos de l'entreprise : Notre client est un réseau d'audit et d'expertise comptable, présent dans 167 pays, avec 45 bureaux et 1700 collaborateurs. Son coeur de métier est l'activité de commissariat aux comptes, l'expertise comptable et la gestion sociale. Le groupe est également constitué de plusieurs filiales, dont une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 1 mois

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Talents Croisés Temps plein

    Poste : Rattaché à 3 associés, vous prenez en charge un portefeuille de clients et vous développez ce dernier, en les conseillant dans la gestion de leur patrimoine.Missions : Effectuer une analyse globale du patrimoine privéÉvaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifsDévelopper votre portefeuille de clientsProfil : Vous justifiez d'au moins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France D.R.NANTES (44770) Temps plein

    Rejoignez notre équipe de professionnels pour une opportunité de carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein de notre groupe Fiducial à Nantes.Présentation du poste :Nous recherchons un professionnel de l'accompagnement patrimonial pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Vous serez chargé de définir...

  • Alternant Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Nantes, France CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE Temps plein

    CAYOLA CONSULTING PATRIMOINE est une entreprise dynamique en plein développement située à Nantes (44000). Nous accompagnons des chefs d'entreprises et professionnels libéraux autour d'une approche à 360° dans les métiers du conseils patrimonial avec des solutions juridiques, financières et immobilière. Nous apportons des solutions sur-mesure à nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France Fiducial Temps plein

    Poste : Le groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, d'artisans, de commerçants et de professions libérales.Développement et croissance : Le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Nantes, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de l'entrepriseLe MERCATO DE L'EMPLOI est un acteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine, bénéficiant d'une expérience solide et d'une expertise inégalée sur le marché. Positionnée parmi les leaders historiques du secteur, cette entreprise se distingue par ses produits uniques performants. Son large éventail de...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Nantes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine et participez à une aventure professionnelle enrichissante, qui met à lhonneur laccompagnement personnalisé et loptimisation patrimoniale. Dans un environnement stimulant et flexible, vous aurez la chance de travailler en freelance, avec la...