Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Saumur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Saumur(49).


Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque profil.


Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.


Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :


  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.


Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.


Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.


C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.


Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.


Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu économique saumurois et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.


Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saumur

    il y a 3 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Missions clésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle consiste à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous serez chargé de:Construire et piloter votre propre business plan et activité;Accomplir vos prospects et clients en leur proposant des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    PrésentationGan Patrimoine, spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Saumur. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

    Il y a 2 mois

    Saumur, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saumur (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saumur

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Mission et responsabilitésAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saumur

    il y a 1 mois

    Saumur, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Opportunité de carrière en gestion de patrimoineLe Mercato de l'Emploi recherche un professionnel motivé pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que conseiller, vous serez responsable de l'expansion et de la fidélisation de votre portefeuille de clients en menant activement des actions de prospection.Vous analyserez le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saumur, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de nos clients.Proposer des solutions innovantes en matière de placements,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Saumur, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Entreprise :Opportunité exceptionnelle en Gestion de Patrimoine Indépendante !Vous êtes un professionnel de la finance ou du conseil en quête d'une nouvelle aventure professionnelle qui dynamisera votre carrière et vous donnera l'opportunité de créer et diriger votre propre centre de profit ?Vous aspirez à une reconversion professionnelle qui vous...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de conseiller en patrimoine. Compétences requises Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir une solide connaissance du marché immobilier et être capable de conseiller vos clients sur les meilleures stratégies d'investissement. Vous devez également être à...

  • Conseiller immobilier en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Ipac Bachelor Factory est une agence immobilière qui forme les étudiants en Bachelor IMMOBILIER pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser la gestion d'un patrimoine immobilier, la négociation et les transactions, le conseil en investissement et financement, la gestion locative et l'application des réglementations...

  • Conseiller en Immobilier

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    IPAC Bachelor Factory , une agence immobilière reconnue par l'État, vous propose un poste de Conseiller en Immobilier . La formation : Ce poste vise l'acquisition de l'ensemble des compétences permettant de maîtriser la gestion d'un patrimoine immobilier , la négociation et les transactions , le conseil en investissement et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Saumur, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Gestionnaire de Patrimoine Professionnel

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour gérer leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre client pour comprendre ses besoins et ses objectifs, et vous lui présenterez des options de placement financiers,...

  • Responsable D’unité Patrimoine Bâti

    Il y a 5 mois

    Saumur, France Saumur Val de Loire Temps plein

    **recrute pour sa Direction de l’Environnement et des Grands Équipements** **Un.e Responsable d’Unité Patrimoine Bâti **Cadre d'emploi des Techniciens ou grade d’Ingénieur** **(à défaut contractuel en CDD de 12 mois renouvelable)** **Poste à temps complet à pourvoir dès que possible** **- L’Agglomération Saumur Val de Loire est située...

  • Un.e Adjoint.e Du Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Saumur, France Saumur Val de Loire Temps plein

    **La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire** **recrute pour son réseau de Bibliothèque Saumur Val de Loire,** **à la médiathèque de MONTREUIL-BELLAY** **un.e Adjoint.e du patrimoine** **Poste à temps complet à pourvoir à partir du 02/07/24** **ouvert aux agents titulaires du cadre d’emploi des adjoints du patrimoine** **(à défaut...

  • Gestionnaire de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    MissionEn tant que Gestionnaire de patrimoine, vous serez chargé de la gestion d'un grand réseau.Compétences requises • Exclusivité sur le secteur de Saumur.• Proposition d'un mandat au sein d'un réseau important.Vous serez • Mandataire d'un grand réseau.

  • Spécialiste en Gestion Immobilière

    il y a 2 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Vous rejoignez IPAC Bachelor Factory, une agence immobilière en France, spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier. Vous accompagnez nos clients dans la négociation et les transactions, et vous contribuez à la croissance de notre réseau de 13 écoles de commerce.FORMATIONBachelor IMMOBILIERCe Bachelor vise à développer vos compétences en...

  • Adjoint Du Patrimoine Secteur Adulte Fonds

    Il y a 2 mois

    Saumur, France Saumur Val de Loire Temps plein

    **La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire** **recrute pour son réseau de bibliothèques l’imagin’R,** **2 adjoints du patrimoine au sein du secteur adulte** **fonds spécialisés de la médiathèque de Saumur (H/F)** **Poste à temps complet à pourvoir à partir du 02 janvier 2025** **ouvert aux agents titulaires du cadre d’emploi des...

  • Adjoint Du Patrimoine Au Sein Du Secteur Adulte

    Il y a 2 mois

    Saumur, France La ville de Saumur Temps plein

    **La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire** **recrute pour son réseau de bibliothèques l’imagin’R,** **un adjoint du patrimoine au sein du secteur adulte** **fonds spécialisés de la médiathèque de Saumur (H/F)** **Poste à temps complet à pourvoir à partir du 02 janvier 2025** **ouvert aux agents titulaires du cadre d’emploi...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Saumur, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH recruitement solutions, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Saumur(49) ! En qualité de mandataire exclusif, d’un grand réseau :Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des...