Banquier Patrimonial CDDFixed term contractMontpellier, France

Il y a 4 mois

Montpellier, France Société Générale Assurances Temps plein

Banquier Patrimonial CDD

CDD|Montpellier|Réseau d'agences et banque en ligne

Banquier Patrimonial CDD

Montpellier, France CDD Réseau d'agences et banque en ligne

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.

Concrètement, vous serez amené à :

• Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)

• Maîtriser les risques liés aux opérations

• Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)

• Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)

• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire

• Contribuer au développement commercial de l’agence

Et si c’était vous ?

• Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients

• Rigoureux et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse

• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous

• Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)

Vous êtes diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF .

• Poste nécessitant la certification AMF

• Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Plus qu’un poste, un tremplin

Le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.

Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages : 

jours de télétravail selon le rythme de votre service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et/ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CE) ...

Comment nous rejoindre ? 

Vous candidatez et passez nos tests de sélection

Vous rencontrez lors d’un entretien un acteur RH et un manager opérationnel

Vous signez rapidement votre contrat de travail si votre profil est retenu

Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir.  Chez SG, faites grandir vos ambitions

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Référence: 24000HD5 Entité: Banque de détail France Date de début: immediat Date de publication: 27/06/2024 Partager Banquier Patrimonial CDD

  • Banquier Patrimonial CDD

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    **Mission du Banquier Patrimonial**En tant que Banquier Patrimonial, vous serez chargé de conseiller et d'accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous devrez proposer des services et produits adaptés à leurs besoins, en tenant compte de leur situation financière et de leurs objectifs.**Responsabilités**Conseiller...

  • Banquier Patrimonial CDD

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial CDD

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Banquier Patrimonial CDD

    Il y a 2 mois

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionEn tant que Banquier Patrimonial CDD, vous serez chargé de développer et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésConseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des services et produits adaptés à leurs...

  • Banquier Patrimonial CDD

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Banquier Patrimonial CDD Vous êtes diplômé d'un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD) Dans ce rôle, vous serez amené à : Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et...

  • Banquier Patrimonial CDD

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Évitez les compromis : construisez un avenir patrimonial équilibréAvec GRESHAM Banque Privée, vous bénéficierez d'un accompagnement personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez votre portefeuille de clients patrimoniaux que vous suivrez dans le cadre d'une relation de confiance et de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    À propos de l'offreGresham Banque Privée, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour rejoindre son équipe dynamique.Compétences requisesExpérience probante dans la gestion de patrimoineConnaissance des produits d'épargne financièreEsprit de conquête et fibre commercialeCapacité d'analyse et...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers PatrimoniauxGresham Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne, vous propose un poste de Conseiller Patrimonial H/F dans notre réseau de 17 agences à travers la France.MissionEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer votre portefeuille de clients patrimoniaux en les accompagnant dans...

  • Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...

  • Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Poste : Ingénieur Patrimonial chargé d'affairesVous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;Préparer, présenter, et mettre en...

  • Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...

  • Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Présentation du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale de MBway pour occuper le poste d'Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires. Vous serez rattaché(e) au Directeur et chargé(e) de la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en...

  • Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires

    il y a 4 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place des stratégies et solutions...

  • Ingénieur Patrimonial chargé d'affaires

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description du posteVous rejoignez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre en charge la clientèle « Gestion Privée » d'une de nos 25 agences en France.MissionsRendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les conseillers en charge du suivi.Préparer, présenter et mettre en place des stratégies et solutions...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 4 jours

    Montpellier, Occitanie, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Vous rejoignez Legal & General France, qui a rejoint le groupe APICIL en 2016 et est devenue GRESHAM Banque Privée, une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée dispose d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nos agences, qui couvrent la France entière, offrent un environnement de travail qui allie autonomie,...

  • Responsable régional en épargne patrimoniale

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    Description du posteL'objectif principal de ce poste est de développer et de mettre en œuvre des stratégies de vente de produits d'épargne patrimoniale auprès des clients et des partenaires commerciaux.Contenu du posteVous serez chargé de:Participer à l'élaboration du plan de développement de vente de produits d'épargne...

  • Responsable régional en épargne patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France AG2R LA MONDIALE Temps plein

    Description du posteVous rejoignez notre équipe commerciale en tant que responsable régional en épargne patrimoniale. Votre mission consiste à développer la montée en productivité dans l'encaissement épargne, à sécuriser et contrôler les pratiques commerciales, et à vous assurer du respect des process et procédures.Contenu du posteVous...