Conseiller Patrimonial

Dans le cadre de son MBA Management Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire.VOS MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l’activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des...

Dans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement bancaire partenaire. VOS MISSIONS  Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour :  Gérer l’activité commerciale de son portefeuille  Préparer puis mener des entretiens clients  Réaliser...

Dans le cadre de son , l'école de management , recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire. MISSIONS Accompagner votre clientèle dans ses projets à tous les moments clés de sa vie Initier des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan...

À propos de nousEmbarquez pour l'aventure patrimoniale!Vous êtes un expert dans l'art de la gestion du patrimoine, prêt à repousser les limites de l'excellence?Vous aspirez à rejoindre une entreprise solide qui met l'accent sur les relations humaines autant que sur la performance opérationnelle, une entreprise où le conseil et la satisfaction du...

Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions bancaires -...

Descriptif du poste Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

Poste : Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

Descriptif du poste - Basé(e) à Annecy (74), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

MISSIONS : Répondre aux sollicitations des clients Développer une collaboration étroite avec vos homologues pour améliorer la prise en charge des clients et prospects Analyser la structure et l'évolution de votre portefeuille de clientèle Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects Réaliser le suivi des...

​Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours.​​Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...

​Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours.​​Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients,...

MISSIONS : Répondre aux sollicitations des clients Développer une collaboration étroite avec vos homologues pour améliorer la prise en charge des clients et prospects Analyser la structure et l'évolution de votre portefeuille de clientèle Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects Réaliser le suivi des résultats...

Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...

Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...

**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée - ANNECY H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé**. Vous proposez et...

Rejoindre le Crédit Agricole des Savoie, c’est intégrer un groupe performant ainsi que la première banque du territoire. Aujourd'hui, ce sont près de 2400 salariés qui travaillent ensemble, dans un cadre de vie privilégié, afin d'accompagner au mieux nos 700 000 clients. Fier de notre identité coopérative et mutualiste, nous nous engageons sur...

Fidérim Consulting est une équipe impliquée, professionnelle et experte des recrutements tertiaires depuis plus de 17 ans sur les deux Savoie. Nous recrutons les meilleurs talents et les accompagnons pour intégrer les entreprises dans lesquelles ils vont s'épanouir. Votre mission Nous recrutons notre futur talent : un Conseiller en gestion de...

Dans le cadre de son , l'école de management , recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire. MISSIONS Vous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour :  Gérer l’activité commerciale de son portefeuille Préparer puis mener des entretiens clients Réaliser des bilans...

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, l'école de management, MBway Annecy recherche un Gestionnaire de Patrimoine (H/F) en stage pour un établissement bancaire partenaire.MISSIONSVous serez en binôme avec un Conseiller Patrimonial confirmé pour : Gérer l’activité commerciale de son portefeuillePréparer puis mener des entretiens...

Conseiller Clientèle Professions Libérales CDD|Annecy|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller Clientèle Professions Libérales Annecy, France CDD Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Commercial : • Préparer les visites prospects et clients • Connaître la situation de ses clients et...