Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.
Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.
Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.
Description du poste
Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite). Vos missions :
- Organiser son activité commerciale
- Prospecter
- Rencontrer ses clients
- Découvrir les besoins des clients et les conseiller
- Proposer et vendre des solutions adaptées
- Pratiquer la recommandation
- Suivre son activité commerciale
- Statut d'indépendant
- Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire (Article 83)
- Rémunération sans plafonnement
- Un portefeuille de 100 à 150 clients
- Un mix produit
- Un Accompagnement terrain, marketing et juridique
- Une tablette avec signature électronique
Profil recherché
Savoir-faire :
- Développer un réseaux
- Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins
- Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées
- Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées
- Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles
- Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements
- Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur
- Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies
- Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur
- Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession
- Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées
- Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements
- Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance
- Négociateur(trice)
- Persuasif(ve)
- Entreprenant(e)
- Organisé(e)
- Autonome
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Troyes (10). A l'issue d'une période de formation...
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Conseiller en gestion de patrimoine financier F/H
il y a 4 semaines
Troyes, Aube, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Troyes (10). A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la zone,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 3 semaines
Troyes, France BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Troyes (10), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 4 semaines
Troyes, Aube, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de Patrimoine Indépendant H/F pour couvrir l'agglomération de Troyes (10). A l'issue d'une période de...
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Gestionnaire de patrimoine indépendant
il y a 2 jours
Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant (h/f) basé à TroyesEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions...
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Gestionnaire de patrimoine indépendant
il y a 2 jours
Troyes, France LHH Recruitment Solutions- Temps pleinQuelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de patrimoine indépendant (h/f) basé à TroyesEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions...
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Responsable Gestion intérim
il y a 4 semaines
Troyes, Aube, France LHH Temps pleinLHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10) . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et accompagné par l'inspecteur présent sur la zone, vous aurez pour...
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Assistant de gestion administrative et documentaire
il y a 2 jours
Troyes, France Ville de Troyes Temps pleinÀ propos de nousCapitale historique de la Champagne, Troyes, au cœur de la région Grand Est, est reconnue pour son dynamisme économique, son patrimoine architectural et culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle. Avec une localisation stratégique aux portes de l'Île-de-France, Troyes se distingue par son ADN industriel diversifié...
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Gestionnaire de patrimoine indépendant
il y a 4 semaines
Troyes, Aube, France LHH Temps pleinVotre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10) . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...
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Chargé d'opérations et de gestion foncière et locative
il y a 4 jours
Troyes, France Département de l'Aube Temps pleinA propos Vous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et gastronomiques. ...
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Chargé d'opérations et de gestion foncière et locative
il y a 3 jours
Troyes, France Département de l'Aube Temps pleinÀ propos de nousVous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et gastronomiques....
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Troyes, France Département de l'Aube Temps pleinA propos Vous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et gastronomiques. ...
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Troyes, France Département de l'Aube Temps pleinÀ propos de nousVous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et gastronomiques....
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Conseiller Locatif
il y a 1 mois
Troyes, France ACTION LOGEMENT SERVICES Temps plein**Vouloir améliorer le logementET LE FAIRE !** Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français. Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus...
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Apprentissage chef de projet transition écologique
il y a 4 jours
Troyes, France Département de l'Aube Temps pleinA propos Vous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et gastronomiques. ...
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Stagiaire Mobilités durables
il y a 2 semaines
Troyes, France Département de l'Aube Temps pleinA propos Vous souhaitez effectuer un stage dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et...
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Conseillé en Développement de Projets
il y a 2 jours
Troyes, France Caisse d'Allocations Familiales de l'Aube Temps plein**Conseillé en Développement de Projets (H/F)** **Dès que possible - CDI** **Rémunération brute mensuelle de 2 204.46€ - Niveau 5B** **Permis B demandé** Située au cœur de la **ville de** **Troyes**, la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aube œuvre pour le versement des prestations légales à 62 430 allocataires, au côté de 149...
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Régisseur des œuvres à la Cité du vitrail
il y a 4 semaines
Troyes, France Département de l'Aube Temps pleinÀ propos de nousVous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et gastronomiques....
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Assistant Projet Informatique
il y a 2 jours
Troyes, France Département de l'Aube Temps plein**À propos de nous**: Vous souhaitez travailler dans une collectivité dynamique, à taille humaine où l’engagement professionnel est reconnu ? Rejoignez-nous ! Idéalement situé au cœur de la Champagne et aux portes de Paris, l’Aube est un territoire rural offrant de grandes richesses en termes d’activités culturelles, sportives et...
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Conseiller Vendeur
il y a 1 mois
Troyes, France Générale de Téléphone Temps pleinRéférence: 2023-4014 #gdtboost **Description du poste** - **Contrat**: CDI - **Localisation du poste**: Troyes (10) **Mission et Profil** **Vous avez votre place chez nous !** Nous sommes déjà plus de 2000 conseillers(ères) de vente à proposer dans nos 200 magasins l’ensemble des produits et services de téléphonie Grand Public et...