Conseiller en Patrimoine

Il y a 6 mois


LoiresurRhône, France MBway Temps plein

Offre pourvue

MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 42.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :

Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribué Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d'investissement Conseils ciblés liés à la valorisation d'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données Instruction des dossiers de crédits immobiliers Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale

Profil

Intérêt pour la veille économique et juridique Excellent relationnel et discours commercial Rigueur, réactivité et organisation Goût du challenge Maitrise de l’anglais appréciée

  • Villefranche-sur-Mer, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • La Roche-sur-Yon, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Neuilly-sur-Marne, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Découvrez l'opportunité d'une carrière riche et stimulante chez Gan PatrimoineEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé.e de proposer des solutions personnalisées aux clients du secteur de Chelles. Cette fonction est parfaitement adaptée pour les individus possédant un esprit entrepreneurial, une grande capacité...


  • Vigneux-sur-Seine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : ndépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité -Accompagner vos prospects et clients en proposant les...


  • Saint-Ouen-sur-Iton, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial David MONOT recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de l'Aigle. Vos...


  • La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos de nousGan Patrimoine, une filiale expérimentée de Groupama, a plus de 100 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées qui allient l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance à nos clients...


  • Épinay-sur-Seine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Denis. Vos missions : ...


  • Centre-Val de Loire, France Parangon Patrimoine Temps plein

    _Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants._ **Qui sommes-nous**: Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 23 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par L’intermédiaire de notre réseau. **Pourquoi nous rejoindre**: Chez Parangon Patrimoine...


  • Sainte-Luce-sur-Loire, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller Commercial

    Il y a 6 mois


    Sainte-Luce-sur-Loire, France Préservation du Patrimoine Temps plein

    **Conseiller Commercial H/F**: Commerciaux CDI temps complet | Siège PPF (44) Sainte-Luce-Sur-Loire (44) **LE GROUPE ATHOME**: Le Groupe ATHOME bénéficie d’une forte réputation de qualité grâce à l’expertise de ses différentes filiales dans le domaine de l’Habitat, de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables. Fort d’une...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 6 mois


    Rhône, France MBway Temps plein

    MBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 69. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


  • Rhône, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT...


  • Rhône, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Villefranche-sur-Saône H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération...


  • Rhône, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F Description de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon. Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous...


  • Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ST ETIENNE H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...


  • Loire, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Loire (42) H/F Description de la mission Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le département de la Loire. Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager,...


  • NANTES (Loire-Atlantique), France myJob.company Temps plein

    Leader de la gestion de patrimoineNotre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires


  • NANTES (Loire-Atlantique), Loire-Atlantique, France myJob.company Temps plein

    Leader de la gestion de patrimoineNotre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.L’expertise et le conseil de nos conseillers partenaires


  • Châtillon-sur-Seine, France SBSF SARL Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine.Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe.En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsabled'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier.Vos principales responsabilités incluront...

  • Conseiller en Patrimoine

    Il y a 6 mois


    Loire, France MBway Temps plein

    Offre pourvue , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 42. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...