Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Description du poste
Intitulé du poste
Conseiller en Gestion de Patrimoine - Secteur Lyon (69) H/F
Description de la mission
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine intervenant sur le secteur de Lyon.
Au sein de notre Direction « Gestion de patrimoine et vie » et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», en synergie avec les réseaux commerciaux de votre secteur géographique.
Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients particuliers et professionnels dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.
Vos principales missions seront de :
- Animer et développer vos différents réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition par l'entreprise (réunions clients, chartes de partenariat, etc.) et par l'animation ponctuelle d'actions de formation auprès du réseau commercial
- Etablir des solutions patrimoniales dans le cadre d'une démarche spécifique :
- Recueillir toute information sur la situation patrimoniale du client, sur ses objectifs et son environnement
. Analyser ces éléments pour lui présenter un diagnostic personnalisé
. Vendre les produits et services financiers correspondants aux solutions patrimoniales préconisées Immobilier, FCPI, SCPI, Assurance Vie...
. Suivre un portefeuille de clients « patrimoniaux » pour veiller en permanence à la bonne adéquation des solutions aux objectifs et aux besoins.
- Suivre régulièrement les évolutions juridiques et fiscales en matière de gestion de patrimoine
Profil
Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.
Vous êtes idéalement titulaire d'un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine.
Vous avez idéalement une connaissance du tissu économique local du secteur.
Profil principal
Commercial - Conseil en gestion de patrimoine
Type de contrat
CDI
Télétravail
Occasionnel
Statut conventionnel appliqué/ Classe
CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5
Catégorie emploi
Cadre
Management d'équipe
Non
Localisation du poste
Localisation du poste à pourvoir
France, Auvergne-Rhône-Alpes, RHONE (69)
Ville
LYON
Critères candidat
Niveau d'études min. requis
Bac+5 et plus
Niveau d'expérience min. requis
6 à 10 ans
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Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F
Il y a 2 mois
Rhône, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT...
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Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F
il y a 2 semaines
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Rhône, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Villefranche-sur-Saône H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération...
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Conseiller en gestion de patrimoine Villefranche-sur-Saône H/F
il y a 2 semaines
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Auvergne-Rhône-Alpes, France Primonial Gestion privée Temps pleinPrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Auvergne-Rhône-Alpes, France Primonial Gestion privée Temps pleinPrimonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 1 semaine
Dardilly, Rhône, France Groupe Covéa Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine F/H Rejoindre un grand groupe d’assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière. Vous souhaitez apporter à l’entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit Vos rdv se font chez le client dans les départements 38, 73 et...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 1 mois
Rhône, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 69. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 2 semaines
Rhône, France MBway Temps pleinMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 69. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 1 semaine
Dardilly, Rhône, France Groupe Covéa Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine F/H Rejoindre un grand groupe d’assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière. e administrativement à l'agence de Dardilly, MAIS vous êtes au quotidien sur la route à la rencontre de vos clients. Commercialiser une gamme diversifiée de solutions d'épargne,...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 2 semaines
Auvergne-Rhône-Alpes, France MMA COVEA Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine F/H Rejoindre un grand groupe d'assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière. Vous souhaitez apporter à l'entreprise votre tempérament de chasseur et votre niaque commerciale ? Vous êtes au bon endroit Vos rdv se font chez le client dans les...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 2 semaines
Auvergne-Rhône-Alpes, France MMA COVEA Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine F/H Rejoindre un grand groupe d'assurance mutualiste engagé présente des avantages et de belles opportunités de carrière. e administrativement à l'agence de Valbonne, MAIS vous êtes au quotidien sur la route à la rencontre de vos clients. Commercialiser une gamme diversifiée de...
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Conseiller en Patrimoine
Il y a 2 mois
Loire-sur-Rhône, France MBway Temps pleinOffre pourvueMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 42.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 2 semaines
Loire-sur-Rhône, France MBway Temps pleinOffre pourvueMBway Lyon, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses grands comptes partenaires, un Conseiller en Patrimoine H/F, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, sur le département 42.Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Référent expert patrimoine H/F
Il y a 2 mois
Rhône, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionAu sein du département de stratégie et de valorisation immobilière, la direction du patrimoine porte la politique énergétique, la stratégie dinvestissement sur le parc immobilier (PSP de M sur 10 ans), lappui conseil auprès des agences de proximité, la maîtrise des risques techniques, et la gestion des logements...
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Responsable de patrimoine F/H H/F
Il y a 2 mois
Rhône, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionAssurer la Gestion Technique du PatrimoineGestion administrative :- Appliquer les procédures et modes opératoires dAXENTIA- Assurer le suivi des travaux (relations entreprises, commandes, suivi des travaux, ...)- Respecter les budgets et réajuster les données si nécessaires- Alimenter les tableaux de bord pour le suivi...
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Chargé de Maintenance Patrimoine Immobilier
Il y a 2 mois
Rhône, France CDC Habitat Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Chargé de Maintenance Patrimoine Immobilier - Marseille H/F Type de contrat Contrat à durée déterminée Statut Agent de Maitrise % de temps de travail 100 Description de la mission Nous vous proposons de rejoindre le pole technique de notre agence de Marseille pour intervenir...
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Chargé de Maintenance Patrimoine Immobilier
il y a 2 semaines
Rhône, France CDC Habitat Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Chargé de Maintenance Patrimoine Immobilier - Marseille H/F Type de contrat Contrat à durée déterminée Statut Agent de Maitrise % de temps de travail 100 Description de la mission Nous vous proposons de rejoindre le pole technique de notre agence de Marseille pour intervenir...
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Gestionnaire financier et administratif du patrimoine
Il y a 2 mois
Rhône, France CDC Habitat Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Gestionnaire financier et administratif du patrimoine - Alternance H/F Type de contrat Contrat d'apprentissage % de temps de travail 100 Description de la mission Filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le 1er bailleur français (494 000...
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Gestionnaire financier et administratif du patrimoine
il y a 2 semaines
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