Conseiller en Gestion de Patrimoine

MissionConstruire et piloter votre business planEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de construire et de piloter votre business plan. Vous devrez développer votre activité en gestion de patrimoine, en proposant des solutions personnalisées et diversifiées à vos clients.

Missions clésVous serez chargé de construire et de piloter votre business plan et votre activité, en accompagnant vos prospects et clients pour proposer des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectif.Vos missions incluent également le développement du portefeuille client existant, ainsi que la mise en place et l'animation de...

Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine !→ L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement !Vos missions→ Votre mission :Analyser la situation patrimoniale des...

Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

Dans le cadre de notre développement, je recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...

À propos de nousVous rejoignez un groupe à la renommée historique, spécialisé dans la gestion patrimoniale depuis plus de 100 ans. En tant qu'acteur majeur du secteur, l'entreprise se distingue par son expertise en matière de solutions d'assurance-vie, de prévoyance, de retraite et d'épargne. Ce réseau accompagne à la fois les particuliers et les...

Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de conseiller en patrimoine. En tant que mandataire exclusif d'un grand réseau : · Vous conseillerez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc. · Vous ferez...

À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

Dans le cadre de notre développement, nos partenaires, Cabinets de gestion de patrimoine, recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: Un responsable de secteur et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! Vos missions **→ Votre...

**Overview** Le CHIHC recherche un(e) stagiaire ou un(e) apprenti(e) en gestion de patrimoine. Déplacements fréquents entres les différents sites de la direction commune (Pontarlier, Ornans, Morteau et Flangebouche). **Responsabilités**: - Réaliser un état des lieux actualisé du patrimoine bâti et non bâti - Analyser les baux et fermage sur le...

Assurer le traitement et le classement des fonds ;  Mettre en œuvre une politique de conservation préventive et curative des fonds ;  Organiser l’accueil et l’accompagnement des lecteurs dans leurs recherches et répondre aux besoins de consultation des services versants ;  Conduire des projets de valorisation et de médiation des fonds ;...

A propos du secteur : Le secteur des solutions de filtration et de séparation est un domaine dynamique qui répond aux besoins croissants d'industries diverses. Notre client, spécialisé dans ce domaine, est connu pour ses produits innovants qui aident à améliorer l'efficacité des processus industriels. Salaire estimé Pour ce poste, nous...

**Vos missions au quotidien**: - Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

Découvrez notre offre professionnelle Nous sommes une banque de détail du groupe Société Générale, avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France. Chez nous, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance. Vos missions au quotidien ...

Vous intégrez l’équipe et participez à la vie de l’agence. Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur/l’interlocutrice privilégié(e) de vos propriétaires bailleurs afin de sécuriser leur(s) revenu(s) locatif(s), pérenniser leur(s) bien(s) mais aussi optimiser et valoriser leur patrimoine. Vous êtes également au contact permanent de leurs...

Conseiller Clientèle Alternance|Pontarlier|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller Clientèle Pontarlier, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider...

Présentation du Rôle : Nous recherchons un Conseiller en Assurance qui sera chargé de renforcer notre équipe commerciale. En tant que Conseiller en Assurance, vous serez responsable de l'accueil et de l'information des sociétaires, ainsi que de la vente des contrats d'assurance. Vous devrez également vous assurer que les sociétaires sont équipés...

Ce poste vous offre l'opportunité de rejoindre l'équipe de la Ville de Pontarlier et de contribuer à la gestion financière de l'établissement public.Missions clés :Concevoir et mettre en œuvre une politique de gestion budgétaire efficace pour l'ensemble de l'établissement public ;Mettre en place des outils de gestion pour...

**Descriptif et missions**: Sous l’autorité du Directeur du CCAS, vous concevez et proposez une politique de gestion budgétaire pour l’ensemble de l’établissement public. Missions principales: - Préparer et suivre les différentes étapes budgétaires de l’ensemble de la structure ; - Mettre en œuvre des outils et planifications permettant...