Conseiller(e) en gestion de patrimoine Indépendant(e)

Il y a 2 mois

SaintGermainenLaye, France Theseis Temps plein
À propos de nous

La société :

CLUB AKTIF+ Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants

Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance, constitution de capital, optimisation de la fiscalité et des revenus, transmission...)

Dans le cadre de notre développement, nos membres recherchent des conseiller(e)s en gestion de patrimoine

Mission

Votre mission :

  • Analyser la situation patrimoniale des clients.

  • Réaliser un relevé d'information patrimoniale afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

  • Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

  • Suivre les investissements réalisés.

  • Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

  • Développer votre portefeuille clients.

Ce que nous offrons :

  • Un statut salarié ou indépendant selon profil.

  • Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

  • Le développement d'un portefeuille de clients.

  • Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

  • Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

  • Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

  • Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.

Profil

Vos compétences :

  • Vous êtes ambitieux et tenace.

  • Vous souhaitez vous développer au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine exigeant et convivial.

  • Vous avez l'esprit d'équipe.

  • Vous aimez les challenges et vous dépasser.

  • Vous êtes exigeant et aimez apprendre

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Saint-Germain-en-Laye, France Easyhiring Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Saint-Germain-en-Laye, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, France OPERA BUREAU DE FAMILLE Temps plein

    **Opéra Bureau de Famille** est un cabinet de gestion de patrimoine basé à Aix-en-Provence. Depuis près de 20 ans, nous accompagnons dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine. Nos services s’articulent autour de quatre métiers : le conseil en organisation et gestion du patrimoine, le conseil en investissements financiers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, France Synergie Temps plein

    **Types de contrat**: - Libéral**Salaire**: - Salaire non renseigné**Secteur d'activité client**: - Banque / Finance / Assurance **Lieu de mission**: - Saint-Germain-en-Laye (78112) **Niveau d'études**: - Bac + 2**A propos de notre client**: Notre client est une filiale d’un grand groupe d’assurance et de mutuelle, elle est spécialisée dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    Predictis, 1er courtier assurance vie-épargne en France depuis 2015 et certifié ISO 9001 depuis 2014 ! Spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements immobiliers, nous intervenons auprès de particuliers et professionnels. Predictis c'est aujourd’hui plus de 300 conseillers en épargne, retraite et gestion de...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Aix-en-Provence, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e). Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Bourg-en-Bresse, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Votre mission, si vous l'aceptez : - Être le maestro de son emploi du temps, jonglant entre conseils avisés en assurance, immobilier et banque, et liberté totale dans sa façon de travailler. - Viser juste en identifiant les besoins de vos clients avec précision, leur proposant des solutions aussi uniques qu'une fleur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    BOURG EN BRESSE, France e-Consulting RH Temps plein

    e-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e) :Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/FNotre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Saint-Cloud, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    Il y a 2 mois

    Bourg-en-Bresse, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France Theseis Temps plein

    À propos de nousAvec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 2 mois

    Saint-Laurent-du-Var, France Predictis Temps plein

    **PREDICTIS** est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, m'amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F indépendant **pour venir renforcer mon...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Bourg-en-Bresse, France E-Consulting Nord Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e) : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, France e-Consulting RH Temps plein

    Description du poste et Missionse-Consulting RH, cabinet de recrutement Digital depuis 2005 (Lille - Paris - Lyon - Marseille), spécialisé dans le Sourcing et le recrutement de profils pénuriques recherche pour son client, un(e) : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans...