Emplois actuels liés à Assistant(e) patrimonial(e) - Lyon - Astoria Finance

  • Assistant(E) Patrimonial(E)

    Il y a 5 mois

    Lyon, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous appréciez le travail en équipe et vous avez le sens client, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Basé en...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Adsearch Temps plein

    **En bref** : Assistant Patrimonial F/H | CDI | Lyon | 32-34 K€ + Participation | Clientèle et environnement Haut de gamme - Premium - Luxe. Adsearch recherche pour un de ses clients un Assistant patrimonial F/H. **_Quelques mots sur notre client :_** Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, cest un groupe, une histoire, une marque forte, des...

  • Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial

    il y a 2 jours

    Lyon, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial Immobilier CDI Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Référence 24000PRX Date de début Immediately Date de publication 05/11/2024 Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l’investissement immobilier...

  • Assistant Patrimonial

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Cyrus Conseil Temps plein

    Plus qu’une société en gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes. Nous sommes un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 34 ans d’expérience, 9.5 milliards d’actifs financiers et 340 collaborateurs. Cyrus Conseil accompagne ses clients en toute objectivité et avec...

  • Conseiller juridique

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E Play Temps plein

    Missions clés : L'assistant juridique sera chargé de la gestion administrative des dossiers, de la réalisation et du suivi des formalités juridiques, ainsi que de la gestion du RPVA et de l'accueil physique des clients. Compétences requises : Maîtrise du Pack Office et capacité à travailler en équipe. Poste en CDI à temps plein à pourvoir...

  • Assistant Juridique CDI Temps Plein H/F

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E Play Temps plein

    Offre d'emploi : Assistant(e) JuridiqueLe cabinet JUMP AVOCATS, spécialisé en droit des affaires et droit du travail, recherche un(e) assistant(e) juridique pour rejoindre son équipe.Compétences requisesMaîtrise du Pack OfficeCapacité à gérer des dossiers papiers et informatiquesRéalisation et suivi des formalités juridiquesGestion du...

  • Assistant Juridique CDI Temps Plein H/F

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E Play Temps plein

    Assistant JuridiqueL'équipe de JUMP AVOCATS, avocats spécialisés en droit des affaires et droit du travail, recherche un(e) assistant(e) juridique pour soutenir nos avocats dans leurs missions.ResponsabilitésGestion administrative des dossiers papiers et informatiquesClassement et archivage des dossiersRéalisation et suivi des formalités...

  • Assistante Dentaire Qualifiée

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Assistante dentaire qualifiée H/F - CDI - 9e arrondissement - Lyon 69 Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69 Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France e-Consulting RH Temps plein

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoine H/FNous recherchons un(e) Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe à e-Consulting RH. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de conseiller et de vendre des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang à une clientèle de particuliers et de...

  • Assistante Dentaire Qualifiée

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Emploi Assistant(e) dentaire Lyon 69 | JoberGroup Temps plein

    Emploi Assistante dentaire H/F - Lyon 69 Vous êtes assistante dentaire qualifiée ? Vous souhaitez débuter une nouvelle aventure professionnelle à Lyon ? Une structure dentaire, située dans le 9ème arrondissement près de la Saône, recrute un(e) assistant(e) dentaire H/F. Dans le cadre d’un CDI à temps plein (35h), vous rejoindrez une équipe...

  • Assistant administratif et pédagogique F/H

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France e-artsup Temps plein

    Poste : Assistant administratif et pédagogique F/HDescription du posteL'école e-artsup, leader de l'enseignement supérieur privé en France, recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) et pédagogique pour rejoindre son équipe.MissionsOrganisation des plannings, des attributions de salles et des interventions pédagogiquesOrganisation de la...

  • Stage Chargé(E) de Développement

    Il y a 5 mois

    Lyon, France E-XPLORE Temps plein

    Les missions commerciales: En tant que Commercial/Négociateur, vous aurez pour mission de prospecter et développer votre clientèle. Véritable ambassadeur, vous saurez présenter les différents services, adapter les offres en fonction des besoins et convaincre les clients de l'importance de proposer notre service. - Identifier les prospects qui...

  • Assistant(E) Prospective Patrimoniales

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Au sein de la SDH, le Pôle Prospective Patrimoniale contribue à la définition de la stratégie patrimoniale et au pilotage de sa mise en œuvre. Il assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH, pilote le suivi et l’exploitation des données techniques liées au patrimoine et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de...

  • Assistant(E) Prospective Patrimoniale

    Il y a 5 mois

    Lyon, France Société Dauphinoise pour l'Habitat Temps plein

    Le Pôle Prospective Patrimoniale assure la connaissance du patrimoine bâti de la SDH et œuvre à l’établissement de la programmation de travaux de réhabilitation et d’amélioration, au montage des études préalables aux opérations de réhabilitations et à la valorisation des Certificats d’Économies d’Energie (CEE) et des dégrèvements de...

  • Un(E) Assistant

    Il y a 5 mois

    Lyon, France MALSH Realty & Property Temps plein

    **MALSH Realty & Property** Chez MALSH Property, les activités syndic et administration de biens sont nées de la volonté d’assurer un suivi complet des actifs patrimoniaux de nos clients. Nous offrons un accompagnement au quotidien dans l'ensemble des démarches de gestion au nom du Syndicat des copropriétaires. En tant que Syndic professionnel, nous...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (F/H)

    Il y a 5 mois

    Lyon, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Assistant Pédagogique Et Administratif

    Il y a 2 mois

    Lyon, France e-artsup Temps plein

    **Description de l'entreprise** L’ÉCOLE DE LA PASSION CRÉATIVE** Créée en 2001, e-artsup l’école de la passion créative, forme des créatifs et des designers dans les domaines de la direction artistique, du motion design, du cinéma d’animation et du jeu vidéo. Présente dans dix villes en France : Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier,...

  • Chargé-e d'opération pour le signalement et le catalogage des fonds patrimoniaux

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture Temps plein

    Mission Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture recrute un-e chargé-e d'opération pour le diagnostic et les opérations de signalement et de catalogage des manuscrits et des fonds patrimoniaux de la région. Responsabilités Diagnostic des fonds patrimoniaux des bibliothèques territoriales : déplacements dans les bibliothèques ciblées, identification...

  • Assistant(E) Administratif(Ve)

    Il y a 4 mois

    Lyon, France Pyramide Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons les entrepreneurs de la région lyonnaise dans toutes les étapes de la vie de leur entreprise (comptabilité, gestion sociale, juridique, gestion patrimoniale). Notre rôle est de les accompagner, les conseiller et les aider à améliorer leur performance. Soucieux à la fois du bien-être de nos clients et de nos...

  • Assistant juridique F/H

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France E Play Temps plein

    Fonctions clés : L'assistant juridique sera chargé de l'ouverture et de la gestion administrative des dossiers papiers et informatiques. Il devra également réaliser et suivre les formalités juridiques, ainsi que gérer le RPVA et l'accueil physique des clients. Compétences requises : Maîtrise du Pack Office et capacité à travailler en équipe....

Assistant(e) patrimonial(e)

Il y a 2 mois

Lyon, France Astoria Finance Temps plein

Implanté à Issy-les-Moulineaux, Lyon et Chambéry, le cabinet de gestion de patrimoine indépendant, Action Patrimoine Conseil (APC), a été créé en 2002 par son gérant Pascal BLAMOUTIER. Disposant d’une forte expérience de la gestion privée, le cabinet accompagne près de 650 familles et gère plus de 200 millions d’euros d’actifs. Racheté par Le Groupe Astoria en fin d’année 2023.

Fort de son expertise des marchés financiers et de la gestion de patrimoine, le cabinet Action Patrimoine Conseil apporte des conseils dans les domaines financier, immobilier, fiscal, juridique et patrimonial, et se charge de la gestion des actifs financiers.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) patrimonial(e) - Gestion privée. Le poste est à pourvoir dès que possible.

Avantages :

  • Tickets restaurants
  • Mutuelle
  • Chèques cadeaux
  • 50% Transports


VOS MISSIONS:

COLLECTE ET SUIVI DES COMMISSIONS:

Ceci représente la partie la plus importante du poste en termes de temps de travail ; il est donc indispensable d’aimer travailler sur des chiffres.

  • Récupération, vérification et ventilation des bordereaux des compagnies d’assurance et établissements financiers,

  • Factures de Commissions : Saisie facture, saisie tableau de suivi, Suivi règlements,

  • Relation avec le cabinet comptable pour la comptabilité courante,

  • Organisation et archivage des documents.

BACK-OFFICE:

  • Suivi des opérations courantes des clients (versement, rachats, arbitrages, etc.),

  • Relation avec les partenaires financiers dans le cadre du suivi des opérations,

  • Gestion administrative des dossiers clients.

REGLEMENTATION CABINET:

  • Préparation des rendez-vous clients à la demande des conseillers (documents règlementaires, reporting financier, etc.),

  • Mise à jour des bases de données clients.



Qualifications requises :

  • Excellentes compétences organisationnelles et capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.

  • Maîtrise des outils informatiques, y compris la suite Microsoft Office dont Excel.

  • Excellentes compétences en communication écrite et verbale.

Qualités recherchées :

  • Souci du détail et rigueur.

  • Capacité à travailler de manière autonome.

  • Esprit d'équipe et excellentes compétences relationnelles.

CARACTERISTIQUES DU POSTE:

  • Contrat CDI temps plein

  • Rémunération annuelle brute à partir de 30k

  • Lieu : Lyon 9e