Conseiller Bancaire

il y a 4 semaines


Montauban TarnetGaronne, France Formaposte Sud-Est Temps plein
Pourquoi choisir cette formation?

Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.

Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers que vous recevrez de manière personnalisée dans le but de contractualiser l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Vous développerez vos connaissances de la fiscalité et de la pédagogie des marchés.

TITRE NIVEAU 6 CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EN BANQUE ET ASSURANCE - B2M MONTAUBAN

Ouverture des inscriptions le 26 février

Pendant 12 mois, préparez une Titre Niveau 6 Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance en partenariat avec B2M Montauban

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici .

1 poste de conseiller bancaire (H/F) en alternance est à pourvoir en septembre 2024 à Montauban**.

**Postes donnés à titre indicatif

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1007,14 à 1794,42€* brut en fonction de votre âge

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS
  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)

  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2

  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client

  • Permis B souhaité

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

MÉTIER VISÉ

CONSEILLER BANCAIRE (H/F) Le contexte :

Au sein d’une agence postale, le conseiller bancaire (H/F) accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale et de la réglementation bancaire et financière.

Les missions :
  • GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

    • Vous répondez aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)

    • Vous développez une collaboration étroite avec vos homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects

    • Vous analysez régulièrement la structure et l’évolution de votre portefeuille

  • DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

    • Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille

    • Vous réalisez le suivi des résultats commerciaux et mettez en place des actions correctrices appropriées

    • Vous déclinez le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)

  • GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

    • Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées

    • Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information

    • Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)

    • Vous assurez une veille sur les tendances de votre secteur d’activité (produits, services, réglementation)

  • ÉLABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :

    • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients

    • Vous définissez les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé

    • Vous proposez et vendez aux clients les produits et services les plus adaptés

    • Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)



  • Montauban, Tarn-et-Garonne, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers montauban H/F Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 1 semaine


    Montauban, France Formaposte Sud-Est Careers Temps plein

    Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...

  • Conseiller Bancaire

    il y a 1 mois


    Montauban, France Formaposte Sud-Est Temps plein

    Pourquoi choisir cette formation?Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de...


  • Montauban, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...


  • Montauban, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller Clientèle de Professionnels Alternance|Montauban|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller Clientèle de Professionnels Montauban, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à...

  • Comptable F/H

    il y a 1 mois


    Montauban, France Synergie Montauban Temps plein

    A propos de l'entreprise :Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présencedans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 000 collaborateurs,le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en RessourcesHumaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle :recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis...


  • Ille-et-Vilaine, France Crédit Mutuel de Bretagne Temps plein

    Votre mission d’accueil et d’écoute de nos clients et prospects vous permettra d’analyser leurs besoins et de les accompagner dans toutes les étapes de leur vie (premier emploi, achat d’un véhicule, naissance, achat immobilier, préparation de la retraite….). Un accompagnement fort de l’Entreprise vous permettra d'acquérir les...


  • Montauban, France Astek Temps plein

    Ce que nous allons accomplir ensemble : Rejoignez un acteur majeur du secteur bancaire !  Vous aurez l’opportunité de contribuer à l’étude, la conception, la réalisation et les tests dans le cadre d’une refonte et d’une migration de multiples applications.  Astek Créé en France en , Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et...


  • Maine-et-Loire, France MBway Temps plein

    MBway Angers, école de management du Bac+3 au Bac+5 recherche pour l’un de ses grands groupes partenaires dont les agences sont situées à Angers et alentours :un Conseiller Clientèle Professionnels H/F dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers...

  • Conseiller Retraite

    il y a 4 semaines


    Caluire-et-Cuire, France Excelliance Temps plein

    Secteur : Tertiaire - Ville : Caluire-et-Cuire- Département : 69 - RhôneCDD - Description du poste: La relation client est votre coeur de métier, votre expérience est issue du domaine bancaire ou assurance/ mutuelle. Envoyez - nous votre CV nous avons un poste pour vous. Vous serez en charge d'accompagner les clients lors de leur passage à la retraite...

  • Responsable de dossiers H/F

    il y a 1 semaine


    Montauban, France Groupe Fed Temps plein

    Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, comptabilité et paie. Basé à Toulouse depuis 2015, notre équipe de consultants gère la région Occitanie. Je m'appelle Charline Terki et je suis spécialisée sur tous les recrutements en audit, conseil et expertise. Je recherche un responsable de dossiers comptable...

  • Conseiller clientèle

    il y a 1 mois


    Maine-et-Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Ipac Bachelor Factory, réseau de 13 écoles de commerce en France, forme les étudiants de Bac à Bac dans le domaine tertiaire (10 spécialités en 3ème année). Ipac Bachelor Factory Angers, implantée sur le Campus de l’ESPL, compte plus de étudiants et propose des cursus en alternance dès la 3ème année de Bachelor. Les formations que nous...

  • Conseiller clientèle

    il y a 2 semaines


    Maine-et-Loire, France Ipac Bachelor Factory Temps plein

    Accueil Offres Conseiller clientèle Conseiller clientèle Référence : Etablissement : Angers Domaine : Bachelor Banque & Assurance Type de poste : Type de contrat : Alternance Secteur : Localisation : Maine-et-Loire Ipac Bachelor Factory, réseau de 13 écoles de commerce en France, forme les...


  • Caluire-et-Cuire, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller de Clientèle CDI|Caluire-Et-Cuire|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller de Clientèle Caluire-Et-Cuire, France CDI Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider...

  • Conseiller Financier H/F

    il y a 1 mois


    Meurthe-et-Moselle, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des entreprises Titre du poste Conseiller Financier H/F Description du poste Rattaché(e) au Directeur d’Agence Principale, vous gérez un portefeuille de clients particuliers relevant de la catégorie patrimoniale et intermédiaire. Vous exercerez principalement les activités...

  • Assistant de Clientèle

    il y a 5 jours


    Lot-et-Garonne, France Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes Temps plein

    Description de l'entreprise Depuis 1818, la Caisse d’Epargne est pionnière dans les transitions de la société. Vous souhaitez contribuer à son développement ? Et si c’était vous le prochain acteur de son ambition ? Appartenant au groupe BPCE, nous sommes le 2ème groupe bancaire français. Cela nous permet de créer des emplois durables et...


  • Caluire-et-Cuire, France temporis Temps plein

    Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...

  • Alternant Master

    il y a 1 mois


    Loir-et-Cher, France Crédit Agricole des Régions du Centre Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché pro, agri Titre du poste Alternant Master - Conseiller de Clientèle auprès des Agriculteurs H/F Description du poste Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en...

  • Alternant Master

    il y a 1 mois


    Eure-et-Loir, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché pro, agri Titre du poste Alternant Master - Conseiller de Clientèle auprès des Agriculteurs H/F Description du poste Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en...


  • Caluire-et-Cuire, France Expert Assurances Temps plein

    Le Groupe SAFIGEC est un acteur à 360° de la performance économique des entreprises : expertise-comptable, commissariat aux comptes, fusion-acquisition-évaluation, social, paie, juridique, accompagnement RH, informatique, data. Fort de 50 ans d’expérience, nous sommes présents sur 5 sites en France (Lyon, Grenoble, Marseille, Paris et Lille), avec 20...