Chargé de gestion patrimoniale

il y a 4 semaines


Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . MISSIONS Analyser la situation financière et patrimoniale des clients afin de proposer des solutions adaptées. Participer à l’élaboration et à la mise en place de stratégies de gestion patrimoniale. Assurer le suivi des investissements et des placements en fonction des objectifs des clients. Collaborer avec les équipes juridiques et fiscales pour optimiser la gestion des actifs. Développer et gérer un portefeuille clients en leur apportant un conseil personnalisé. Effectuer une veille sur les évolutions fiscales, économiques et financières impactant le patrimoine des clients. Rédiger des comptes rendus et des synthèses patrimoniales. PROFIL Vous êtes issu(e) d’une formation en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque (Bac +3 minimum validé). Capacité d’analyse et de synthèse pour proposer des solutions patrimoniales adaptées. Aisance relationnelle et goût du conseil client. Esprit commercial et orientation résultats. Rigueur, organisation et discrétion professionnelle. Maîtrise des outils bureautiques et logiciels spécialisés en gestion patrimoniale. MODALITÉS Type de contrat : Alternance Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : À calculer selon votre âge et votre niveau d’études Type d'emploi : Temps plein, Alternance Rémunération : 955,00€ à 1 802,00€ par mois Programmation : Du lundi au vendredi Formation : Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis) Lieu du poste : En présentiel



  • Montpellier, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...


  • Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 34 **Description de la mission**: Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse...


  • Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un  Chargé de clientèle patrimoniale H/F , en contrat d’alternance, à Montpellier . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 semaines


    Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...


  • Montpellier, France CDC Habitat Temps plein

    **Détail de l'offre**: **Informations générales**: **Entité de rattachement**:Relevez le challenge de l'habitat au sein d'un groupe en croissance ! Rejoindre CDC Habitat, c'est intégrer une entreprise au service de l'habitat d'intérêt public. Un groupe expert des métiers de la gestion locative, de la construction, de la rénovation de l'habitat et de...


  • Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’un de ses partenaires un Consultant en Gestion Patrimoniale H/F en alternance, à Montpellier.Tu aimes accompagner les gens et les aider à prendre les bonnes décisions pour leur avenir? Ce poste te permet de mettre la théorie en pratique tout en apprenant au...


  • Greater Montpellier Metropolitan Area, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...


  • Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche pour l’un de ses partenaires un Consultant en Gestion Patrimoniale H/F en alternance , à Montpellier. Tu aimes accompagner les gens et les aider à prendre les bonnes décisions pour leur avenir ? Ce poste te permet de mettre la théorie en pratique tout en apprenant...


  • Montpellier, France Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole Temps plein

    Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole - Administration fonctionnelle: Administrer fonctionnellement les outils SIG de production et de diffusion baseteacute;s sur la gamme ESRI (outil pouvant eteacute;voluer) Assurer le lien avec la Direction du Numeteacute;rique et Environnement de Travail (DNET) dans l'administration technique...


  • Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès...