Chargé(E) de Développement Patrimonial
il y a 7 heures
**Description du poste**:
**Intitulé du poste**:
Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 34
**Description de la mission**:
Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.
Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.
Vous êtes à même d'intervenir dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier et de formaliser des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.
Vous établissez des propositions d'assurance vie, vous réalisez des réservations en immobilier et leur financement, vous proposez des solutions d'épargne-retraite et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients, vous participez aux actions commerciales spécifiques à l'activité.
Au delà de la préconisation financière, vous êtes apte à échanger sur des solutions juridiques et fiscales et vous développez une relation de proximité pour apporter un service optimal dans une logique de long terme.
Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur.
Véritable conquérant, vous développez votre activité sur la base d'une prospection récurrente, de recommandations et de réseaux.
Vous participez à l'organisation et l'animation d'évènements sur votre secteur d'intervention, avec pour objectif de créer du lien entre nos sociétaires et les différents marchés de Groupama Méditerranée.
Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel dans le cadre de la politique locale, et participez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.
Vous intervenez sur le département du 34 en itinérance
**Profil**:
Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine de la Gestion de Patrimoine, ou équivalent, votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact, d'écoute et d'empathie que vous êtes capable d'initier avec les clients ou prospects que vous rencontrez.
Vous avez l'esprit d'entreprendre et alliez performance et goût du travail bien fait.
Votre expertise métier est reconnue et vos résultats en attestent.
Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du partage.
Vous aimez le terrain, votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse / synthèse et vos qualités de négociateur sont les garants de votre réussite.
Enfin, vous êtes reconnu pour votre pugnacité commerciale
**Profil principal**: Conseil en gestion de patrimoine
**Type de contrat**: CDI
**Télétravail**: Pas de télétravail
**Catégorie emploi**: Cadre
**Management d'équipe**: Non
**Niveau d'études min. requis**: Bac+4
**Niveau d'expérience min. requis**: 6 à 10 ans
**Informations générales**:
**Entité de rattachement**: Groupama Méditerranée, entreprise régionale de Groupama, première mutuelle d'assurance, commercialise des produits IARD, bancaires et des services financiers. Fortement implantée sur 14 départements du grand sud de la France, elle développe, au bénéfice de ses clients sociétaires, grâce à ses 1450 collaborateurs, ses 5 établissements de gestion et son réseau de 200 agences, un service de qualité et de proximité.
**Référence**: GMED-DI 34- CHARGE DE DEV PATRIMONIAL-57741
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Chargé de gestion patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, France MBway Montpellier Temps pleinMBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Chargé D'études Patrimoniales
il y a 3 jours
Montpellier, France Unofi Temps pleinNous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)
il y a 2 jours
Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein**Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...
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Chargé de Clientèle Patrimoniale
il y a 4 semaines
Montpellier, France MBway Montpellier Temps pleinMBway Montpellier école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Chargé de clientèle patrimoniale H/F , en contrat d’alternance, à Montpellier . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Montpellier, France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E)
il y a 2 semaines
Montpellier, France CIC SUD OUEST Temps plein***Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...
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Chargé-e D'opérations Bâtiments
il y a 2 semaines
Montpellier, France CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT Temps plein**Chargé-e d'opérations bâtiments - Réf : AT_711**: Cadre d’emploi des ingénieurs Fonction RIFSEEP : Chargé d’opérations / Groupe : A3 / IFSE Poste : 785.67€ Rattachement administratif: DGA Aménagement du territoire Pôle patrimoine et habitat Direction construction et stratégie patrimoniale & immobilier Cellule stratégie patrimoine...
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Chargé(E) de Gestion de Patrimoine Et Assurances
il y a 2 semaines
Montpellier, France SABBA Assurances - Allianz Temps plein**Offre d'Alternance : Chargé(e) de Gestion de Patrimoine et Assurances (H/F)** **Lieu**: Hérault - Montpellier **Type de contrat**: Alternance (Apprentissage) Vous êtes en formation en gestion de patrimoine, finance ou assurance et souhaitez acquérir une expérience enrichissante au sein d’un cabinet dynamique et spécialisé ? **SABBA Assurances**...
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Montpellier, France Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole Temps pleinRégie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole - Administration fonctionnelle: Administrer fonctionnellement les outils SIG de production et de diffusion baseteacute;s sur la gamme ESRI (outil pouvant eteacute;voluer) Assurer le lien avec la Direction du Numeteacute;rique et Environnement de Travail (DNET) dans l'administration technique...
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Chargé (E) de Développement économique
il y a 2 semaines
Montpellier, France Chambre de Métiers et de l'Artisanat Occitanie Pyrénées-Méditerranée (CMAR) Temps plein**Veuillez postuler sur Isarta.fr**: La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a pour mission de représenter, promouvoir, défendre les intérêts généraux de l'artisanat et de promouvoir le développement des entreprises du secteur. Etablissement public à caractère administratif, la Chambre de Métiers et...
