Chargé de Clientèle Patrimoniale

il y a 6 heures


Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

MBway Montpellier école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour l’une de ses entreprises partenaires, un  Chargé de clientèle patrimoniale H/F , en contrat d’alternance, à Montpellier . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante . Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Management Gestion de Patrimoine . Missions Gestion administrative Dossiers en cours (assurance vie, crédit immobilier, investissement immobilier...) Audit patrimonial Bilan de la situation patrimoniale Proposer des solutions en rapport avec les objectifs du client Listing des contrats financiers (épargne, livrets, prévoyance...) biens immobiliers Bilan de la situation familiale (problématiques succession/transmission) Profil Vous êtes issu(e) d’une formation en Comptabilité / Gestion ou Banque et Assurance (Bac+3 minimum validé) Connaissances juridiques et fiscales Connaissances dans le domaine financier et immobilier Maitrise de la réglementation bancaire et financière Maitrise des techniques de vente, négociation, prospection Sens commercial Rigueur Organisation Relation client Objectivité Sens de l'écoute des besoins Capacité de questionnement Confidentialité et respect du secret professionnel Capacité de proposition et de conviction Modalités Type de contrat : alternance Durée : 24 mois, temps plein Lieu de travail : Montpellier Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études Type d'emploi : Temps plein, Alternance Rémunération : 774,00€ à 1 802,00€ par mois Horaires : Du lundi au vendredi Période de travail de 8 Heures Question(s) de présélection : Combien d'années d'expérience sur le poste visé disposez-vous ? Formation : Bac +3 (Licence / Bachelor) (Requis) Lieu du poste : En présentiel



  • Montpellier, France Mbway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche en prévision de la rentrée 2025, pour un de ses grands groupes partenaires, un(e) chargé(e) de clientèle patrimmoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


  • Montpellier, France Fab Talents Temps plein

    FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Ingénieur(e) Patrimonial(e) - CDI Localisation : Montpellier Expérience : 3 à 4 ans minimum Rémunération : à partir de 35 K€ fixe Statut : Cadre Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant, surcomplémentaire retraite, intéressement annuel À...


  • Montpellier, Occitanie, France Unofi Temps plein

    Description du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine


    Montpellier, France Fab Talents Temps plein

    Raison d'être du poste Dans le cadre du renforcement de ses équipes à Montpellier, le cabinet recherche un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e). Rattaché(e) à la Direction, vous apporterez un soutien technique et commercial aux consultants, élaborerez des solutions et préconisations patrimoniales complexes et participerez à la formation et l'information...


  • Montpellier, France Unofi Temps plein

    Nous recherchons un chargé d'études patrimoniales (H/F) pour notre direction régionale de Montpellier. - **Type de contrat**: CDI, plein temps - **Lieu**: Montpellier (34) - **Date de prise de fonction**: Immédiate **Description du poste****: Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du...


  • Montpellier, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway école internationale de management à Montpellier , proposant des formations de Bac à Bac +5, recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Gestion Patrimoniale H/F , en contrat d’alternance à Montpellier. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


  • Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Chargé(e) de développement Patrimonial H/F - Secteur 34 **Description de la mission**: Au sein du département de l'Hérault, rattaché au Manager Développement Patrimonial, vous présentez à vos prospects, nos sociétaires et nos clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse...


  • Montpellier, France Mbway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier, école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, * pour l'une de ses entreprises partenaires,* un(e) Consultant(e) en gestion patrimoniale H/F, en contrat d'alternance, à Montpellier. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre...


  • Montpellier, France Groupama Méditerranée Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Manager Développement Patrimonial **Description de la mission**: Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Manager pour diriger une équipe de Chargés de Développement Patrimoniaux, ayant pour objectif premier la conquête de nouveaux clients, et la constitution d’un...

  • Conseiller Patrimonial Expert

    il y a 2 semaines


    Montpellier, France Abeille assurances Temps plein

    Depuis plus de 35 ans Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en...