Chargé d'affaires portefeuille patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Quelles sont les missions ?
En tant que chargé d'affaires, un portefeuille client vous est attribué et parmi vos missions :
- Vous suivez et analysez l'évolution de votre portefeuille client et en assurez le développement.
- Vous répondez aux sollicitations de vos clients grâce à une accessibilité optimale garantie par les outils adaptés et sécurisés ainsi qu'une organisation de votre agenda.
- Vous recevez chacun de vos clients de manière personnalisée et affinez votre préconisation en termes de placements, produits et services en fonction de leur projet et situation. Dans ce cadre, vous êtes amené.e à proposer des produits d'assurance (IARD), des produits d'épargne (assurance-vie, placements financiers) pour un portefeuille client à hauts niveaux de revenu.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires. De la même manière vous instruisez les demandes de découvert, gérez les situations de dépassement, identifiez les situations à risque et prenez des décisions selon vos délégations.
- Vous mettez en uvre des campagnes de promotion, suivez vos résultats commerciaux.
- Vous analysez la situation financière de vos clients et les risques associés aux opérations et placements que vous leur proposez.
CDI 35h Temps complet, statut cadre
Package de rémunération : rémunération fixe entre 33 000 et 37 000 Brut annuel + part variable (intéressement et rémunération variable bancaire) : 4300 en moyenne.
Vous êtes formé.e à votre arrivée et des possibilités d'évolution sont nombreuses au sein du Groupe.
De multiples avantages sont proposés : les chèques vacances, tickets restaurants, des tarifs préférentiels pour des séjours, des aides financières pour la pratique d'un sport / activité culturelle. Une billetterie est également proposée aux collaborateurs leur donnant accès à des tarifs réduits. La liste complète des avantages peut vous être fournie.
Les congés sont attribués dès la première année, au prorata de la présence dans lentreprise. Pour une année complète, les collaborateurs ont jusquà 6 semaines de congés par an.
Quel est le profil idéal ?
Vous êtes animé.e par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client.
Votre rigueur et organisation garantiront la qualité du suivi et la gestion de chaque dossier client.
Vos qualités d'initiative et d'anticipation vous permettront de surprendre vos clients en leur ouvrant des perspectives de placement.
Votre aisance relationnelle et vos capacités de conviction seront déterminantes dans la fidélisation de vos clients.
Vous êtes à l'aise avec les placements financiers et avez des notions de gestion de patrimoine avancées afin de pouvoir conseiller vos clients sur leurs problématiques fiscales.
Vous êtes titulaire d'un bac+2 minimum avec au moins 1 an d'expérience sur un poste de Conseiller bancaire particulier généraliste.
Idéalement vous disposez des habilitations banque et assurance (AMF)
Qui a publié cette offre ?
Mon client, groupe historique français, acteur incontournable des services de proximité à travers son offre bancaire, dassurance, de téléphonie mobile ainsi que de services numériques ; 1ère banque mondiale en termes de RSE, la seule en France en charge dune mission de service public daccessibilité bancaire, recherche un conseiller bancaire pour une clientèle haut de gamme H/F pour deux agences dans le secteur de Morteau dans le Doubs.
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CHARGÉ(E) D’AFFAIRES MAINTENANCE
il y a 1 semaine
Verdun-sur-le-Doubs, 51220, France Randstad Chalon sur Saône Temps pleinChez Randstad, nous croyons que chaque emploi est une opportunité pour un talent de réaliser son potentiel . Notre mission consiste à accompagner les candidats à trouver leur place dans le monde du travail . CDI , CDD, intérim ? Nous sommes là ! En tant que candidat en maintenance, profitez de notre expertise pour trouver votre prochain défi...
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CHARGÉ D'OPÉRATIONS PATRIMOINE F/H
il y a 1 semaine
École-Valentin, Doubs, France Randstad Besançon Temps pleinRandstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de l'assistanat, de la comptabilité et de la gestion, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous...
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CHARGÉ D'OPÉRATIONS PATRIMOINE F/H
il y a 1 semaine
École-Valentin, Doubs, France Randstad Besançon Temps pleinRandstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de l'assistanat, de la comptabilité et de la gestion, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous...
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Conseiller Agricole H/F
il y a 4 semaines
Doubs, France Cerfrance Temps pleinDescriptif du poste Missions Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vous mettez tout en oeuvre pour développer et assurer le conseil auprès d'une clientèle d'agriculteurs : - Vous réalisez le conseil d'entreprise d'un portefeuille de clients en vue d'orienter leurs actions et décisions dans une vision globale en prenant en...
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Agent général AXA Prévoyance
il y a 4 semaines
Doubs, France AXA Group Temps pleinVous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous !Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans...
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CHARGÉ(E) D’AFFAIRES MAINTENANCE
il y a 4 semaines
Verdun-sur-le-Doubs, France Randstad Chalon sur Saône Careers Temps pleinChez Randstad, nous croyons que chaque emploi est une opportunité pour un talent de réaliser son potentiel . Notre mission consiste à accompagner les candidats à trouver leur place dans le monde du travail . CDI , CDD, intérim ? Nous sommes là !En tant que candidat en maintenance, profitez de notre expertise pour trouver votre prochain défi...
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Conseiller Clientèle
il y a 2 semaines
Montbéliard, Doubs, France LHH Temps pleinVotre mission L'Agence Raccordement recrute un chargé de relations clients marché d'affaires en CDD senior de 18 mois sur Besançon. Le Chargé de Relation Client (F/H) accueille les clients (particuliers, professionnels, collectivités...) dans leur projet de raccordement. Missions Principales : - Accueillir la demande client via téléphone,...
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Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F
Il y a 3 mois
Doubs, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL...
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Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F
Il y a 3 mois
Doubs, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL...
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Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F
il y a 4 semaines
Doubs, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine PONTARLIER H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL...
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Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F
il y a 4 semaines
Doubs, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Besançon H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Michel FAUL...
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Conseiller Clientèle Privée Pontarlier H/F
il y a 4 semaines
Doubs, France LCL Temps pleinMissions Vous êtes linterlocuteur privilégié au service dune clientèle exigeante nécessitant un niveau dexpertise élevé . Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, dépargne et dassurance complexes (OPC, titres, portefeuilles dactions) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux. Véritable...
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Chargé de Relation Client F/H
il y a 1 mois
Doubs, France Enedis Temps pleinDescription de la mission ENEDIS en Alsace Franche-Comté vous propose d'effectuer à Besançon un BTS NDRC en apprentissage ( démarrage : septembre 2024, durée : 2 ans ) au sein de l'Agence Relation Client. Cette agence est constituée de 5 équipes : - Acheminement (Relation fournisseurs). - PNT (Pertes non techniques,...
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Chargé de Relation Client F/H
il y a 4 semaines
Doubs, France Enedis Temps pleinDescription de la mission ENEDIS en Alsace Franche-Comté vous propose d'effectuer à Besançon un BTS NDRC en apprentissage ( démarrage : septembre 2024, durée : 2 ans ) au sein de l'Agence Relation Client. Cette agence est constituée de 5 équipes : - Acheminement (Relation fournisseurs). - PNT (Pertes non techniques,...
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Chargé d'opérations
il y a 2 jours
Doubs, France L’Union sociale pour l’habitat Temps pleinDescription de la missionResponsable de toutes les phases depuis leur programmation (études préliminaires de faisabilité technique et financière), le responsable dopérations de développement assure, pour les opérations dintervention sur le patrimoine qui lui sont confiées (réhabilitation, démolition et autres type de travaux programmables), le...
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Collaborateur Comptable
Il y a 2 mois
Montbéliard, Doubs, France FIDUCIAL Temps pleinVous souhaitez exprimer vos compétences en comptabilité et en fiscalité dans un cabinet comptable à forte notoriété ? Rejoignez Fiducial Montbéliard où nous recherchons un collaborateur comptable H/F ! La gestion de portefeuille de clients en toute autonomie vous intéresse ? Vous appréciez de conseiller le client ? Vous êtes à l'aise avec la...
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CDD SENIOR
il y a 7 jours
Doubs, France Enedis Temps pleinDescription de la mission L'Agence Raccordement recrute un chargé de relations clients marché d'affaires en CDD senior de 18 mois sur Besançon. Le Chargé Relation Client accueille les clients (particuliers, professionnels , collectivités...) dans leur projet de raccordement. Vos missions : — Vous accueillez la demande client :...
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Gestionnaire de Copropriété
il y a 3 semaines
Pontarlier, Doubs, France LHH Temps pleinVotre mission LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans la gestion de biens immobiliers et basé à Pontarlier (25300), un Gestionnaire de Copropriété (H/F) en CDI. Notre client est...
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CDD SENIOR-Chargé Relation Clients F/H
il y a 4 semaines
Doubs, France Enedis Temps pleinDescription de la mission L'Agence Raccordement recrute un chargé de relations clients marché d'affaires en CDD senior de 18 mois sur Besançon. Pour être candidat, vous devez être éligible au contrat senior, à savoir : — Être âgé de plus de 57 ans — Ne pas avoir acquis les droits à la retraite à taux plein — Être inscrit à...
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CONSEILLER CLIENT AUTOMOBILE H/F
il y a 3 jours
Doubs, France Volkswagen Temps pleinAujourd’hui Espace 3000 est un Groupe familial dynamique, en perpétuel développement. Le Groupe compte 19 concessions reparties en Franche-Comté́, en Alsace, et en Haute-Marne entre les services de l’automobile et du poids lourd. Distributeur et réparateur des marques Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra pour l’automobile et la marque MAN pour le...
