Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 mois

Lyon, France Banque Internationale du Luxembourg Temps plein

En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.

Immobilier collectif et résidentiel, financement, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.

La qualité du service est au cœur des valeurs fondatrices de notre groupe, que sont la proximité, la richesse et la diversité de notre offre, le professionnalisme et l'intégrité de nos équipes.

Rejoindre le Groupe Primonial, c'est :
- Intégrer une grande entreprise avec une âme de PME
- Avoir la possibilité d'évoluer au sein des différentes filiales du Groupe
- Bénéficier d'une politique de formation et d'accompagnement tout au long de votre carrière
- Trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle (droit à la déconnexion, aide à la parentalité, accord télétravail jusqu'à 2 jours par semaine...)
- Travailler dans des immeubles de prestige et faciles d'accès

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture entrepreneuriale

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Alors ? Rejoignez-nous Primonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.

L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de créer l'une des gammes les plus complètes du marché de la gestion de patrimoine.

Nous recrutons actuellement en région Rhône-Alpes et notamment sur les villes de Lyon, Grenoble, Chambéry ou le Pays de Gex. Votre responsable hiérarchique est le Directeur Régional et vous êtes accompagné(e) dès le démarrage de votre activité par le Directeur du Développement Commercial afin de vous donner les clés de la réussite

Afin de proposer les meilleures solutions à vos clients, vous bénéficiez d'une formation initiale de plusieurs semaines, au sein du siège du groupe Primonial, et de formations continues adaptées à l'actualité du groupe, aux mises à jour réglementaires ainsi qu'aux outils digitaux mis à votre disposition.

Vous souhaitez vous inscrire dans une histoire et porter les valeurs du groupe. Votre rôle est d'être au cœur d'une relation privilégiée auprès d'une clientèle à fort potentiel. A ce titre :

* Vous apportez un conseil global personnalisé, et partez à la conquête de nouveaux marchés tout en développant votre clientèle ;
* Vous sélectionnez des solutions performantes et innovantes au sein d'une large gamme bâtie en architecture ouverte ;
* Vous vous appuyez sur les experts dédiés pour optimiser votre approche patrimoniale (nos ingénieurs, nos spécialistes immobiliers, nos gérants …) ;
* Vous créez une relation « intuitu personae » pour accompagner vos clients sur le long terme. Votre statut salarié cadre associé à votre rôle de développeur(euse) vous donne les moyens d'exercer en véritable entrepreneur.

Vous aimez que l'expertise de vos conseils se traduise par la concrétisation de vos propositions d'investissement.

Vous appréciez les relations humaines et votre empathie vous permet d'être le référent de vos clients. Vous savez vous adapter et rebondir sur les attentes de votre clientèle.

Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans les métiers de la gestion de patrimoine ou avez confirmé votre diplôme bac + 4/5 par une 1ère expérience réussie. Vous êtes impérativement éligible au statut CIF et avez la certification AMF.

Vous avez l'âme d'un/une développeur(euse), vous conciliez autonomie et esprit d'équipe.

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon 2e, France Ifpass services Temps plein

    Descriptif du poste L Ifpass recherche pour son client un(e) Conseille(ère) en gestion de patrimoine en CDI L entreprise: Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. Rôle: Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Lyon, Rhône, France Primonial Holding Temps plein

    Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises composée de 150 Conseillers en Gestion de Patrimoine répartis dans 15 agences dans toute la France. Primonial Gestion Privée du Groupe Primonial est la structure dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 4 jours

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller junior afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, France Astoria Finance Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours. Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, France Ifb France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon, France UNANIM Temps plein

    **Le contexte**: Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour accompagner le développement d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Le groupe a plus de 20 ans d'expérience, une forte implantation locale et une solide réputation. **Les missions**: - Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude...

  • Stage Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon 2e, France Crystal Holding Temps plein

    Le groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 20 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit désormais 380 collaborateurs avec une couverture de 30 bureaux en France et 7 bureaux à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Astoria Finance Temps plein

    Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 10,5 milliards d’euros d’encours.Avec 36 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, France Theseis Temps plein

    À propos de nousCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de...

  • Alternant en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Lyon 6e, France ELIXIUM PATRIMOINE Temps plein

    **Description de l'entreprise** ELIXIUM PATRIMOINE est un cabinet de conseil spécialisé en immobilier neuf, pour habiter ou investir. Implanté à Lyon et à Paris, le cabinet accompagne chaque année plus de 600 clients avec une permanente recherche d’excellence. Elixium accompagne ses clients tout au long du processus d’acquisition, de la...

  • Assistant Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    UAF LIFE Patrimoine recherche pour son pôle d’animation rennais un(e) **Assistant(e) Commercial(e)** en **contrat à durée indéterminée**. Vous êtes en binôme avec des responsables de développement commercial et vous êtes l’interlocuteur de CGP partenaires de la plateforme ! **Plus concrètement voilà vos missions**: - Vous êtes le point de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Lyon, France TALEXIM Temps plein

    TALEXIM, c'est une équipe de spécialistes du recrutement engagés auprès des entreprises de son territoire ! La team #paysdesavoie recherche un **Conseiller en gestion de patrimoine H/F** pour rejoindre l’aventure de son client: - Rejoindre un **cabinet régional et indépendant**, spécialisé dans l'**ingénierie patrimoniale**, la **gestion...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 3 semaines

    Lyon, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Lyon, France Banque Internationale du Luxembourg Temps plein

    En quelques décennies, le groupe Primonial s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine. Primonial est aujourd'hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement. Immobilier collectif et résidentiel, financement, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Quelles sont les missions ?Vous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après uneapproche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon, France HAYS Temps plein

    Rejoignez un acteur de renom ! Nous recherchons pour notre client, agent général de renom, un Conseiller en gestion de patrimoine en CDI à Saint-Etienne. A l'aide d'un logiciel de gestion de patrimoine Big Expert, vous devez savoir mettre en œuvre les solutions patrimoniales en Banque, en Assurance de personne et en Immobilier. - Placements Assurance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Lyon, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...