Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France MACSF Temps plein
Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.

Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre

**Être conseiller en gestion de patrimoine à la MACSF, c'est quoi ?**

C'est un métier qui a du sens : il s'agit de jouer un véritable rôle de conseiller afin de protéger au mieux nos sociétaires, principalement des professionnels de santé, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.

**Concrètement quel est le job ?**
- On vous confie un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux (avec un encours moyen de 180 millions d'euros) que vous gérez, développez, animez, (lors de réunions à thème pour les sociétaires et/ou prospects).
- Avec vos sociétaires, vous développez une approche globale du patrimoine du client et conseillez les sociétaires et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leur besoin.
- Vous organisez votre emploi du temps, réalisez vos rendez-vous sur le terrain, générez votre activité en appelant des clients - sociétaires.
- Vous accompagnez les collaborateurs du réseau sur les problématiques patrimoniales les plus complexes.

**Votre secteur d'activité ?**

Vous serez basé sur l'agence de Périgueux mais vous serez amené à vous déplacer tout autour de l'agence, sur les départements 24 et 47.

**Ce que vous allez aimer à la MACSF**
- Salaire entre 50 et 52 k€ brut fixe
- Un variable en moyenne de 4k€ brut par an qui peut être dépassé si vous performez
- Une voiture de fonction selon secteur
- Temps de travail du lundi au vendredi
- Des primes de participation et d'intéressement qui représentent en moyenne 3 mois de salaire depuis 10 ans. Par ailleurs à l'appui de nos dispositifs de participation et d'intéressement, vous bénéficiez du plan Epargne Groupe (PEG) et du PERCOL, ainsi que de leur système respectif d'abondement. L'abondement pouvant aller jusqu'à 2200 € pour le PEG et 1100 € par an pour le PERCOL.
- Un package attractif : carte titres-resto 9,50 € (60 % pris en charge par l'entreprise), des avantages sociaux et prestations CSE : chèques vacances, chèques ciné, remboursement de sport...
- Une couverture santé et prévoyance complète : à partir de 15,30€/mois pour vous et vos ayants droits,
- La possibilité de convertir vos jours de congés en salaire ou de les épargner sur votre CET,
- Des challenges pour remporter des voyages en Europe.

**Votre accompagnement / Votre réussite, on va y participer, vraiment**

La Santé est un monde un peu à part, nous en sommes conscients. Pour vous aider à en maîtriser les codes, on vous propose dès votre arrivée un parcours de formation de 8 semaines environ alternant pratique et théorie sur l'univers du monde de la santé, les produits, les outils et la démarche commerciale afin de vous permettre de réussir votre intégration.

Vous allez bénéficier de tous les outils digitaux qui vont vous faciliter le quotidien, ordinateur avec signature électronique, téléphone portable...

**Votre équipe**

Vous travaillez de manière autonome sous la responsabilité du manager commercial Jean-Marie Poignant et au sein d'une agence de 3 collègues.

**Profil**:

- Votre formation bac+4/5 en gestion de patrimoine n'est pas le fruit du hasard,
- Vous avez une expérience réussie de 5 ans en gestion de portefeuille clients patrimoniaux,
- Vous êtes à l'écoute, réactif, disponible, curieux, persévérant, énergiqueun vrai commercial mais en mode naturel.

**Salaire minimum**:
50000 €

**Salaire maximum**:
52000 €

**Process recrutement**:
**Comment va se dérouler le recrutement ?**:
**Voici le déroulement du process recrutement**:
3 RDVS sur un délai de 15 jours:

- Un échange téléphonique pour discuter de nos attentes respectives,
- Un entretien avec votre futur manager,

L'objectif : valider votre profil et votre motivation
- Un entretien RH

L'objectif : finaliser votre recrutement.

**Niveau d'études min. requis**:
BAC + 5

**Niveau d'expérience min. requis**:
6 ans ou plus

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients.Vos Responsabilités:Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur.Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d'un portefeuille clients**CF Gestion Privée en quelques mots.**CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d'entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d'un portefeuille clients**CF Gestion Privée en quelques mots.**CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d'entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Aquitaine Patrimoine Conseils Temps plein

    du poste :- Statut du poste : Salarié, Voyageur Représentant Placier- Temps de travail : Temps plein- Fourchette de salaire : K€- Date de prise de poste envisagée : Dès que possible- Descriptif du poste : Nous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine CGP dynamique justifiant d'expériences réussies dans le domaine de l'épargne, des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France In Extenso Temps plein

    QUI SOMMES-NOUS ?In Extenso est l'un des leaders de l'expertise comptable en France et parmi les premiers prestataires de paie du marché avec un réseau de plus de 5000 collaborateurs et 250 agences réparties sur tout le territoire. In Extenso est également un acteur important dans les domaines du conseil et de l'accompagnement (juridique, fiscal et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine indépendantNous cherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous serez chargé(e) de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, et de les aider à réaliser leurs objectifs en matière financière et patrimoniale.Pour ce poste, nous cherchons...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Recruteur Indépendant Temps plein

    **À propos de l'entreprise**:Gan Patrimoine, leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, offre des solutions financières sur mesure à une clientèle diversifiée. Forts de notre expertise et de notre engagement envers nos clients, nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour rejoindre notre équipe...

  • Conseiller Indépendant Gestion Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du posteBasé(e) à Sarlat-la-Canéda (24), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous:- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble...

  • conseiller gestion de patrimoine et financier

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France L&A Finance Temps plein

    L&A Finance est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd'hui l'un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A Finance est...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._- N'attendez plus pour changer de vie _- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _- Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._- N'attendez plus pour changer de vie _- Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX (H/F) Description de la mission Indépendant et jamais seul Vous voulez : Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial Raphael LAGUE...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,5 milliards d'euros d'encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,5 milliards d'euros d'encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIECréé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Hays France Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, groupe mutualiste indépendant, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) en Gironde (33). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent général d'assurance. Notre client vous...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optelios Groupe Temps plein

    **Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?****_Besoin d'un nouveau tournant dans un secteur porteur, dynamique et passionnant ?_**Analyser, conseiller et optimiser le patrimoine et la fiscalité sont nos objectifs quotidiens Depuis 2012, les experts d'**Optélios **accompagnent avec passion leurs clients (particuliers & professionnels).Optélios en quelques...