Conseiller(e) Privé

il y a 2 semaines


Lamentin Le, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller(e) Privé - Banque Patrimoniale H/F

Description du poste

Les principales missions sont les suivantes:

Assurer le développement, la gestion et le suivi du portefeuille de clients particuliers haut de gamme par une approche patrimoniale globale Instruire les prêts, les montages financiers et assurer le suivi technique des opérations Apporter une expertise à cette clientèle sur les problématiques de transmission, optimisation fiscale... Diagnostiquer les besoins du client en évaluant les risques Conseiller la clientèle en proposant une offre adaptée, globale ou spécialisée, en s'impliquant dans sa mise en œuvre Contrôler l'évolution des avoirs des clients et préconiser les actions correctrices pour en optimiser la gestion Respecter les règles administratives, déontologiques, de conformité et de sécurité, dans un souci de qualité et de participation efficace aux objectifs de l'unité

Profil

Expert(e) de la Relation clients, et Sensible aux enjeux de la Clientèle de Fortune et de Dirigeants d'entreprise, vous souhaitez relever un challenge au sein de la Banque Patrimoniale.

D'une expérience confirmée sur ce marché, vous êtes dynamique, impliqué(e), et vous faites de la satisfaction de vos clients votre priorité en leur montrant une grande disponibilité.

La maitrise des techniques de financements immobiliers, et aux solutions d'épargne et des enjeux successoraux sont indispensables à ce poste.

Vous devez justifier d'une expérience significative et de régularité dans l'atteinte de vos objectifs.

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

DOM, Martinique (972)

Géolocalisation de l'offre

97232

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

Demandeur

Date limite de candidature

15/06/2024


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    il y a 1 mois


    Lamentin (Le), France Groupe Crédit Agricole Temps plein

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    Swiss Life Banque Privée est une Banque Privée à taille humaine de près de 200 collaborateurs, filiale du Groupe Swiss Life France et de Viel & Cie. Travailler chez Swiss Life Banque Privée, c'est l'opportunité de développer ses qualités professionnelles au sein d'un établissement financier valorisant l'initiative et la créativité. La stratégie...

  • Conseiller Privé

    il y a 2 semaines


    Bar-le-Duc, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    Premier acteur bancaire en France, leader de la banque de détail en Europe, le Crédit Agricole est un partenaire de premier rang de l'économie régionale.La Caisse Régionale du Crédit Agricole de Lorraine est présente sur l'ensemble du territoire de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe et Moselle au travers de ses 115 points de vente, 3 Pôles...

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    il y a 1 mois


    Bar-le-Duc, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

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  • Conseiller Banque Privée

    il y a 2 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, Île-de-France Banque Populaire de Val de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**:La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français.Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses sociétaires, la Banque Populaire Val de France s'engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d'origine : stimuler toutes les...

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    il y a 2 semaines


    Le Havre, Normandie, France LCL Temps plein

    **Type de métier**Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients**Intitulé du poste**Conseiller Clientèle Privée H/F**Type de contrat**CDI**Missions**Vous êtes l'interlocuteur privilégié au service d'une **clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé**. Vous proposez et commercialisez des produits et...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 2 semaines


    Joinville-le-Pont, Île-de-France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise**La BRED possède sa propre banque en ligne, **BRED Espace.****BRED Espace** compte 60 collaborateurs et offre à ses clients les avantages d'une banque 100% en ligne et la proximité relationnelle d'une banque traditionnelle.Elle déploie un modèle de développement innovant et a acquis une expertise solide auprès de cibles...

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    il y a 2 semaines


    Joinville-le-Pont, Île-de-France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise**La **_BRED Banque Populaire_** est une banque coopérative et régionale détenue par ses sociétaires et ancrée sur ses territoires en Ile-de-France, en Normandie, en Outre-Mer et à l'International.Elle poursuit son développement avec un **PNB en croissance **grâce à ses **6300 salariés** qui accompagnent 1,3 million de...

  • Conseiller Clientèle Privée

    il y a 4 semaines


    Le Raincy, France FINAÏA Temps plein

    Descriptif du poste - Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Le Raincy - 93 pour notre client un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser...

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    Le Havre, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Banque privée - LE HAVRE H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: LCL Banque Privée est l'une des toutes premières Banque privée en France, par le nombre de ses clients et le montant de...

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    il y a 3 semaines


    Montigny-le-Bretonneux, France Banque Populaire de Val de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**: La Banque Populaire Val de France fait partie du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire français. Banque Coopérative Régionale qui appartient à ses 172 000 sociétaires, la Banque Populaire Val de France s’engage pour la réussite économique et humaine de sa région en restant fidèle à ses engagements d’origine :...


  • Bar-le-Duc, Grand Est, France LCL Temps plein

    **Type de métier**:Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients**Intitulé du poste**:Conseiller Clientèle Privée en alternance BAR LE DUC H/F**Type de contrat**:Alternance / Apprentissage**Durée (en mois)**:24**Poste avec management**:Non**Missions**:Expert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits...


  • Le Havre, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900...


  • Le Havre, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS** La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos 900 000...


  • Nogent-le-Rotrou, Centre-Val de Loire, France LCL Temps plein

    Descriptif du posteVous êtes l'interlocuteur privilégié au service d'une clientèle exigeante nécessitant un niveau d'expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d'épargne et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions ) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.Véritable...


  • Le Havre, Normandie, France Groupe BPCE Temps plein

    **Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS**La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest.Selon nos expertises et nos métiers, nous accompagnons nos clients...

  • Conseiller Privé H/F

    il y a 2 semaines


    Bar-le-Duc, Grand Est, France Crédit Agricole Lorraine Temps plein

    La Banque privée s'adresse à une clientèle dont le montant des avoirs et la complexité des opérations nécessitent une expertise et des techniques de gestion spécifiques.Rattaché(e) au Directeur de la Banque Privée, vous développez, sur votre zone d'intervention, un portefeuille de clients centrés sur le segment Haut de Gamme dans le respect de la...